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A transferência de contas pode efetuar-se pela área de trabalho do SIGACRM de forma rápida e de fácil usabilidade ou pelo item Gestão de Contas do Faturamento.

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Procedimentos

Transferência de conta direta

1. Acesse Transferência de Contas tendo posicionado em um usuário da árvore de negócios.
2. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clic clique no campo Mark, para marcar a conta desejada.

1. Clique em Transferir e visualize a tela de confirmação.
2. Confirme e veja mais uma vez uma nova tela.
3. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
4. No Grid Contas visualize o vendedor selecionado na equipe de vendas. Preencha os dados, no campo Código selecionando o vendedor que receberá as contas.
5. No campo Cod.Motivo escolha o motivo da transferência.
6. Informe os campos Obs.Motivo.
7. Só preencha o campo F.C.I.Oport. quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades que esta tiver em aberto.
   
   

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1. No Cadastro do Vendedor o campo Mod.Transf. deve estar configurado com o valor Transferência p/Solicitação.
2. Acesse o sistema como usuário da árvore da Estrutura de Negócio.
3. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clic no campo Mark, para marcar a conta desejada. Clique em Transferir.
4. Visualize a tela para confirmação. Clique em SIM e visualize a abertura de uma nova tela.
5. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
6. No Grid Contas preencha os dados do vendedor selecionado.
7. No campo Código informe o vendedor que receberá as contas.
8. No campo Cod.Motivo preencha-o com o motivo da transferência e preencha o campo Obs.Motiv.
9. No Grid Contas preencha o fator de risco no campo F.C.I.Oport, apenas quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades em aberto que a ela pertençam.
10. Clique em Confirmar.

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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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Veja tambémVeja Também

• Time de Vendas
• Proposta Comercial
• Solic./Liberação de contas
• Log.Transf.de Contas
• Vendedores
• Unidade de Negócio
• Equipe de Vendas
• Estrutura de Negócios