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Transferência de Processos - html-crm.transference-process
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Essa função permite efetuar a transferência de contas, ocorrências, oportunidades e tarefas entre os usuários do CRM. A transferência se faz necessária quando, por algum motivo, os processos não poderão ser gerenciados e executados pelo atual responsável durante um determinado período ou não ficarão mais sob sua responsabilidade.
Transferência de Processos
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros de transferência, selecionar processos e efetivar a transferência. |
...
Ação: | Descrição: |
Anterior | Quando acionado retorna para a pasta anterior (Tarefas, Oportunidades, Ocorrências, Contas ou ParâmetrosParâmetros < Contas < Ocorrências < Oportunidades < Tarefas < Transferir). |
Próximo | Quando acionado avança para a pasta seguinte (Parâmetros > Contas , > Ocorrências , > Oportunidades , > Tarefas ou > Transferir). |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Transferência de Processos - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros da transferênciaque determinam como a transferência deve ser executada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Responsável Origem | Inserir o atual responsável pelos processos que serão transferidos. | |||||
Responsável Destino | Inserir o responsável para o qual os processos devem ser transferidos.
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| Data de Validade | Inserir o período que os processos estarão disponíveis com o usuário responsável que os receberá. | |||||
| Motivo | Inserir o motivo da transferência dos processos. |
Transferência de Processos - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Selecionar as contas que serão transferidas. |
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Ação: | Descrição: |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los - exceto o responável responsável origem selecionado na pasta 'Parâmetros'. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Aplicar | Quando acionado efetua o filtro de contas de acordo com as informações inseridas nos campos 'Tipo de Conta' e 'Conta'. |
| Selecionar | Quando assinalado seleciona para a transferência todas as contas listadas. |
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Campo: | Descrição: |
Tipo de Conta | Selecionar o tipo das contas a serem buscadas no filtro. |
| Conta | Inserir a conta a ser buscada no filtro. |
Transferência de Processos - Pastas Ocorrências, Oportunidades e Tarefas
Objetivo da tela: | Selecionar as ocorrências, oportunidades e tarefas que serão transferidas.
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...
Ação: | Descrição: |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los - exceto o responável origem selecionado na pasta 'Parâmetros'. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Aplicar | Quando acionado efetua o filtro de ocorrências, oportunidades ou tarefas de acordo com as informações inseridas nos campos 'Código', 'Conta' e 'Data de Criação'. |
| Selecionar | Quando assinalado seleciona para a transferência todas as ocorrências, oportunidades ou tarefas listadas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Código | Inserir o código da ocorrência, oportunidade ou tarefa a ser buscada no filtro. | |||||
| Conta | Inserir a conta das ocorrências, oportunidades ou tarefas a serem buscadas no filtro.
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| Data de Criação | Selecionar o período de criação das ocorrências, oportunidades ou tarefas a serem buscadas. |
Transferência de Processos - Pasta Transferir
Objetivo da tela: | Confirmar as parametrizações efetuadas, os processos selecionados e efetivar a transferência.
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