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Calendário de Tarefas -
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html-crm.task.calendar
Visão Geral do Programa
Essa função permite a organização e análise de todas as tarefas que será desempenhada junto ao contato do cliente ou ao cliente, de forma que o usuário possa escolher a melhor forma de visualização:
Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês: Ao selecionar mês o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Através deste calendário o usuário conseguirá acompanhar suas tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas no calendário seguindo o seguinte padrão de cor:
Amarela: São as Tarefas abertas e que estão dentro do prazo de execução.
Azul: São as Tarefas futuras e abertas e que estão com data de execução maior que a data atual do sistema.
Verde: São as tarefas executadas.
Preta: São as tarefas com status Suspensa.
Vermelho: São as tarefas abertas, porém estão atrasadas período de execução menor que a data e hora atual.
Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.
O calendário possibilita ao usuário acessar através de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.
Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:
Aberta: a tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém, o responsável ainda não efetuou nenhuma ação.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
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| title | Importante: |
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Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando a visualização e o acompanhamento por mês, semana ou dia.
| Informações | ||
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As funções disponíveis e as regras validadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos aplicados no programa Tarefas do Usuário. |
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Calendário
| Objetivo da tela: | Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||
| Calendário | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradaspor período (mês, semana ou dia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras.
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| Anterior Próximo | Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte. | |||||||||
| Hoje | Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema | Anterior Próximo | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
| Hoje | Semana Mês Dia |
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Manutenção Controle de Acesso CRM
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Mês | Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:
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| Âncora | ||||
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Resumo da Tarefa
| Objetivo da tela: | Apresentar informações como responsável, conta, campanha e objetivo da tarefa, além de permitir que a tarefa seja detalhada, executada, editada ou fechada. |
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