Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo desta tarefa é incluir os comprovantes de despesas junto com a fatura, no momento da emissão.

2- Este documento deve estar no formato  pdf com todos os comprovantes, um por página, anexados.

3- No cliente, devemos criar um campo que determinará se o relatório de fatura contará com os comprovantes unificados de forma automática, sim ou não.

           Lembrar que já existe um campo que pode falar para não unificar nada (NUH_UNIREL).

4- O documento será gerado de qualquer forma e irá para a lista de documentos relacionados. Precisamos criar um tipo de documento, chamado Comprovantes.

5- Os documentos que devem ser considerados são os documentos que estiverem na NUM, das seguintes entidades, na respectiva ordem. Seguindo a hierarquia, assim, usaremos apenas uma entidade.

a) NVY - Despesa

b) NZQ - Solicitação de despesa

c) OHB - Lançamento

03. SOLUÇÃO

        Criamos uma flag no cadastro de cliente que permite que os usuários informem se os comprovantes de despesas serão anexados ao relatório unificado da fatura.

       Deste moto, ao emitir uma fatura, os documentos de imagem (.png, .jpg, .jp/eg ou .bmp) e os documentos do tipo pdf, ora vinculados as despesas da fatura, serão anexados ao relatório unificado           da fatura.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Criar a rotina que irá processar todas as Despesas vinculadas e pegar os anexos a ele vinculado. 

Os anexos encontrados devem ser inclusos na rotina de Geração de Fatura e aglutinadas em um único relatório PDF

O Relatório gerado deve aparecer na tela de Documentos Relacionados da Fatura na Operação de Faturas.

Criar um novo campo indicativo no cadastro de Clientes do Jurídico informado se o Relatório de Comprovantes de Despesa fará parte do Relatório Unificado da Fatura. Caso o cliente esteja marcado para Vincular os Comprovantes ao Unificado, o sistema irá incluir o relatório no Unificado.

Incluir a rotina de geração do Comprovante de Despesa no Refazer da Pré-Fatura e só irá reprocessar os comprovantes quando o usuário selecionar o reprocessamento.

Habilitar no Cadastro de Despesas o botão de Anexos.

03. SOLUÇÃO        

No cadastro do Cliente foi criado um novo campo (NUH_VINCOM) que indica se o Relatório de Comprovantes de Despesa deve fazer parte do Relatório Unificado ou não.

Agora quando realizada a Emissão da Fatura, caso a pré-fatura contenha despesas vinculadas o sistema irá verificar se ela contem anexos.

Caso contenha, irá gerar um relatório em PDF com todos os anexos e adicionará aos documentos relacionados da Fatura e será sinalizado pelo tipo "Comprovantes".

Adicionamos no Refazer da Fatura o Check dos Comprovantes de Despesa, quando estiver marcado o sistema irá regerar os comprovantes das despesas.

Para gerar os Comprovantes o sistema seguirá os seguintes critérios:

• Se a Despesa foi criada via Fluxo de Aprovação o sistema irá buscar os Anexos na Tabela OHB ( Lançamentos ), OHF ( Desdobramentos do Título do Pagar ) ou OHG ( Desdobramentos Pós Pagamento do Título do Pagar ), a depender como foi feita a Aprovação da Despesa

  • Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino ( OHB, OHF ou OHG ).

• Para os demais meios de criação da Despesa o sistema irá buscar direto na entidade origem. ( NVY ou OHB ).

Importante:

Para utilizar a funcionalidade é necessário que o "mogrify.exe" esteja na pasta do Appserver.

Dicionário:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Emissão de Faturas - JURA203

Operação de Fatura - JURA204

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

...