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Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações
Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações

title	Administrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects.

Informações

title	Contatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados.

Aviso

title	Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações

title	Uso Offline

O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Aviso

title	Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações

title	Pré-requisitos para acessar a página Meus Prospects

Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Âncora

	EXEMPLOS_DE_USO
	EXEMPLOS_DE_USO

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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os prospects apresentados nesta opção.

a. Novo Prospect

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.

Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Painel

Meus Prospects > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

Âncora

	PESSOA_FISICA
	PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

Painel

1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora

	PESSOA_JURIDICA
	PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

Painel

1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora

	NOVA_LOJA
	NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

Painel

1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual prospect deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

Âncora
EDITAR_PROSPECT
EDITAR_PROSPECT

b. Editar Prospect

Painel

Meus Prospects > ... > Editar

1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Prospect.

Âncora
EXCLUIR_PROSPECT
EXCLUIR_PROSPECT

c. Excluir Prospect

Painel

Meus Prospects > ... > Excluir

1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Prospect da base de dados.

Âncora
VALIDACOES_PROSPECT
VALIDACOES_PROSPECT

d. Validações na inclusão e edição

Painel

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.

...

Painel

Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect.

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Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Também é possível Editar ou Excluir o prospect ao acessar esta opção.

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Âncora

	TABELAS_UTILIZADAS
	TABELAS_UTILIZADAS

...

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

- Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (TMKA260), conforme o exemplo abaixo.

Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Âncora
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