Histórico da Página
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Campo | Descrição | ||
Tipo de receita (fluxo financeiro) | O fluxo financeiro irá servir para identificar no controle de contas, a quais receitas pertencem os títulos. Sendo possível abrir este fluxo financeiro por evento, espécie do título, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento dos movimentos do título. Para isto, na Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Sim”, e ser realizado o cadastro da associativa do fluxo financeiro no programa Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Não”, então o sistema habilitará este campo, pedindo para ser informado a qual fluxo financeiro todos os títulos serão vinculados. | ||
Abrir por unidade de negócio | Caso seja informado “Sim” nesse parâmetro, antes da Integração com o Módulo Contas a Receber, será acessada esta parametrização, abrindo os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. A abertura poderá ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano, tipo de plano e fluxo financeiro. A unidade de negócio é cadastrada nos programas do Datasul EMS e refere-se às divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja informado “Não” então não será possível abrir os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. | ||
Assumir juros e multas do estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” então os valores de quantidade de carência, de vencimento, e os percentuais de juros, serão considerados do cadastro nos parâmetros do estabelecimento cadastrados nos programas do Datasul EMS. | ||
Assumir instituições bancárias do estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” os valores das instruções bancárias dos títulos, serão assumidos os valores parametrizados para o estabelecimento nos cadastros do Datasul EMS. | ||
Gerar etiquetas | Quando informado “Sim” neste valor, o sistema irá pedir aonde deverá ser feita a geração das etiquetas dos títulos com dados como endereço do contratante, para ser anexado junto a fatura em seu envio. Caso o valor informado seja “Não”, não será feita a geração das etiquetas. | ||
Agrupar por contratante | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado para caso o usuário queira ou não agrupar as etiquetas por contratante.
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Imprimir endereço de cobrança | Caso seja informado “Sim” neste campo, o endereço de cobrança do contratante será impresso junto a etiqueta. Se informado “Não” as etiquetas não serão impressas com os endereços de cobrança.
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Linhas do formulário | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado pedindo ao usuário o número de linhas que as páginas de impressão das etiquetas devem possuir.
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Tipo de impressão (etiquetas) | Neste campo o usuário irá informar se as etiquetas serão impressas de forma condensadas ou normal.
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Seleciona fatura para geração de desconto do prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, o sistema solicitará ao usuário o código do contratante inicial e final, e o código de fatura inicial e final ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não”, serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto. | ||
Seleciona espécies para geração de desconto do prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, então o sistema solicitara ao usuário o código da espécie das faturas ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não” então serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto independente da espécie. | ||
Tipo de medicina | Neste campo deve ser informado para qual tipo de medicina deve ser gravado o desconto do prestador sobre o valor de produção quando uma fatura estiver agrupada por diferentes modalidades. O código deve estar cadastrado em Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. | ||
Gerar títulos | Este campo indica se a geração dos títulos, e chamadas das api’s de integração onde são realizadas as validações para geração do título a partir dos dados de uma fatura, devem ocorrer a cada fatura encontrada quando selecionado a opção “Individualmente”, ou se esta geração deve ser realizada por lotes de faturas selecionando a opção “Em lote”. | ||
Exportar tabelas temporárias | Este campo será utilizado para exportar em tabelas temporárias os dados gerados na geração dos títulos para quando ocorrer algum tipo de erro estas tabelas são solicitadas pelo suporte para realizar a verificação dos dados do EMS. |
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Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de títulos no contas a receber.
Principais campos da seção seleção de nota fiscal:
Campo | Descrição | |||
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento a qual se deseja gerar os títulos no contas a receber. | |||
Número da fatura inicial/final | Informar o número número da fatura para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Ano de referência | Informar o ano de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos. | |||
Mês de referência da fatura inicial/final | Informar o mês de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos. | |||
Data de emissão inicial/final | Informar a data de emissão da fatura para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Data de vencimento inicial/final | Informar a dada de vencimento para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Portador inicial/final | Informar um código do portador para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Modalidade/Carteira de cobrança inicial/final | Informar o código de modalidade da cobrança contido na fatura. | |||
Tipo de cobrança para os títulos gerados | Informar se será gerada a cobrança normal ou especial para os títulos gerados. | |||
Seleção de geração de desconto para o prestador | ||||
Portador genérico | Informar o código do portador genérico.
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Modalidade/Carteira genérica | Informar o código da modalidade/carteira genérica.
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Contratante inicial/final | Informar o código do contratante inicial/final.
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Fatura inicial/final | Informar o código da fatura inicial/final.
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Espécies | Informar o código das espécies.
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Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
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