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Registrar Ação - html-crm.history.new
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados as ações desempenhadas junto ao cliente. Estes registros farão fazem parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor compõem as estatísticas dos resultados obtidos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Adicionar Contato
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Quando acionado permite cadastrar um novo contato.
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Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
Nota | ||
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Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:
- E-mail da conta;
- E-mail do contato;
- E-mail do usuário logado;
- Email do responsável pela tarefa;
- Quando o registro de ação possuir vínculo com uma tarefa, são apresentados o e-mail do usuário de cadastro da tarefa e o e-mail do responsável pela tarefa.
As funções de tarefas e ações ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalho.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato seja efetuado o registro de ação, para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa realizado para uma determinada campanha. Exemplo: Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:
- Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta', caso a próxima ação estiver configurada como automática, não será solicitado registro neste momento e a próxima ação será gerada de forma automática para posterior execução.
- Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e o motivo da perda deverá ser registrado.
Este é um exemplo de um fluxo simples. Um fluxo pode ser composto por várias ações e próximas ações.
Nota | ||
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Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos podem ser consultados no programa Histórico de Ação. |
Processos envolvidos no registro de ação:
- Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
- Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
- Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista. Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada. Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no cadastro de ação ou da lista de ações no Histórico de Ação.
- Alteração da Fase da Oportunidade: Quando é parametrizada a transição automática da fase da oportunidade de venda, ao salvar o registro de ação o CRM valida se a ação em questão está relacionada a uma oportunidade de venda e, estando relacionada, é alterada a fase da oportunidade para a fase parametrizada. Veja mais informações na página: Manutenção de Estratégia de Venda.
- Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência, é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM esteja de acordo com as regras definidas. Desta forma, se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência será transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar a campanha, a ação, o resultado e o próximo status destino da ocorrência na opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
- Próxima Ação: Quando o resultado da ação corrente possui uma próxima ação vinculada - vínculo este efetuado por meio do programa Manutenção de Campanha - após salvar as informações dessa ação, o CRM apresenta uma tela para que a próxima ação seja registrada.
Registrar Ação
Objetivo da tela: | Definir os dados da ação executada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | ||||||
Selecionar Arquivos
| Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação. | ||||||
Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada.
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
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Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.
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Âncora | ||||
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Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Conteúdos Relacionados:
Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Âncora | ||||
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Próxima Ação
Objetivo da tela: | Registrar a ação seguinte, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação seguinte.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta relacionada a ação seguinte, sendo possível alterá-lo.
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Ação | Exibe a ação seguinte, sendo possível alterá-la.
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Objetivo | Exibe o objetivo da ação da campanha selecionada, sendo possível alterá-lo.
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Responsável | Exibe o responsável pelo registro da ação seguinte. | |||||
Telefone | Selecionar o telefone da conta que foi utilizado como contato da ação seguinte. | |||||
Descrição | Inserir os detalhes da ação seguinte. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação seguinte. | |||||
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação seguinte. | |||||
Integra com Outlook | Quando assinalado, indica que a ação seguinte deve ser integrada ao Outlook. Veja mais informações na página: Integração entre CRM e Outlook. |
Conteúdos Relacionados:
Integração entre CRM e Outlook
Manutenção Controle de Acesso CRM
Manutenção de Estratégia de Venda
Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Pasta AnexosManutenção Controle de Acesso CRM