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1. Criar um usuário através de ticket para o suporte do empodera

   Para solicitar a criação do login no Empodera

1. , será necessário realizar a abertura de ticket

1. através do e-mail

1.  [email protected]

1. com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações:

   1. Nome da pessoa para quem será criado o acesso;

   2. E-mail da pessoa para quem será criado o acesso;

   3. Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento)

1. 2. Informar o tipo de acesso

1. 1. Comum (apenas visualização)

   2. Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)

   2. 1. Admin ( com permissões administrativas)

   Exemplo do formato do e-mail:
   
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2. Criar um usuário através do Admin da sua área

Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo:

1. Clique em “Painel Administrativo"

2. Clique em “Usuário”

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3. Clique em “Adicionar Usuário”
   

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4. Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar”

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alteração de senha é necessário estar logado no empodera e seguir os seguintes passos:

1. Acesse o seu perfil clicando no nome embaixo da foto.

2. Realize a alteração conforme desejado e clique em “Alterar Senha”
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Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

• • Enviar e-mails;

  • Alterar informações em lote;

  • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas).

de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:

1. Clique em “Painel Administrativo";

1. Clique  em “Regras”;

1. 
   
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2. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “Nova Regra”;
   
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3. Nesta tela

1. você deverá preencher
   
   1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
         
      2. Status da regra : Se está ativa ou inativa
         
      3. Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
         
      4. A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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   2. Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.
      

      1. Categoria: Qual será o tipo de regra

      2. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      3. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      4. Valor: detalhamento da informação para a condição

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   3. Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas
      

      1. Categoria:

      1. Playbook : Cria um playbook no card do cliente.

      2. Atualização : Atualiza informações no empodera

      3. e-mail : Dispara e-mail pelo empodera.

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Um playbook é um conjunto de atividades

pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

1. 
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   Você será direcionado para a página de Playbooks onde aparecerão demais playbooks (se existir).
   
   
   
2. Clique em “Novo Playbook”;
   

1. 
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1. 
   

2. Preencha os campos de acordo com seus critérios

1. Nome: Informe o nome da Atividade/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente;

2. Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)
   

3. Adicionar Tarefas:  Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc...

   Image AddedAo clicar em “ Adicionar Tarefas” você deverá informar:

   • Nome da tarefa: O que será executado

   • Tipo: Se é Call, e-mail ou Outros

   • Dias Úteis: Se preenchido, determinará a data da execução da tarefa, quando o playbook for carregado no card do cliente.   

     
     

3. Após finalizar, clique em  “Salvar”.
   

No exemplo abaixo temos um playbook de “Acompanhamento do cliente” com tarefas para o acompanhamento:

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