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Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

1. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.

2. Acesse as permissões da rotina 1203

3. Você encontrará o parâmetro:

   • Número: 35

   • Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.

4. Marque este parâmetro como "Sim".

Foram implementadas melhorias na rotina 1203 – Análise de Crédito, com foco em usabilidade, clareza das informações e apoio à gestão.

As alterações envolvem:

• Renomeação do botão de acesso ao log de análise de crédito

• Inclusão da exportação para Excel nas grids

• Exibição de informações completas do cliente nos detalhamentos

Essas mudanças facilitam a análise direta na tela e permitem aprofundar os dados fora do sistema quando necessário.

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

• Permite analisar o Log análise crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

• Acesse a Rotina 1203.

• Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:

  • “Cockpit de análise de crédito”

• O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.

• Ao clicar no botão dentro da rotina 1203, será aberta a tela do Log análise crédito.

Ao acessar o Log análise crédito, o usuário deverá informar os filtros abaixo para realizar a pesquisa:

• Período (Inicial / Final)

  • Obrigatório

  • Define o intervalo de datas que será considerado na análise.

• Filial

  • Múltipla seleção

  • Opcional

  • Caso nenhuma filial seja informada, o sistema considerará todas as filiais.

• Usuário

  • Múltipla seleção (matrícula)

  • Opcional

  • Possui campo de pesquisa por:

    • Matrícula

    • Nome

Após informar os filtros desejados, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Após a execução da pesquisa, o sistema apresentará uma grid consolidada por usuário, contendo as seguintes informações:

• Matrícula

• Nome

• Quantidade de pedidos liberados

• Quantidade de negativas de crédito

• Quantidade de pedidos analisados

  • (soma de liberações + negativas)

• Valor liberado

• Valor negado

• Quantidade de alterações de limite

Os dados exibidos são calculados com base nos registros de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

A funcionalidade de exportação para Excel está disponível nas seguintes telas:

• Grid principal

• Detalhamento de Liberações

• Detalhamento de Negativas

• Detalhamento de Alterações de Limite

Para a exportação, bastar clicar com o botão direito do mouse em cima da grid da tela exibida e selecionar a opção.

O arquivo gerado contém todas as colunas exibidas na tela, permitindo:

• Análises externas

• Criação de relatórios

• Cruzamento de informações

• Compartilhamento com outras áreas

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os detalhamentos abaixo:

7.1 Detalhamento de Liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período selecionado, contendo:

• Código do cliente

• Razão social

• UF

• Número do pedido

• Valor atendido

• Data da liberação

7.2 Detalhamento de Negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período selecionado, contendo:

• Código do cliente

• Razão social

• UF

• Data da negativa

• Valor

• Motivo

7.3 Detalhamento de Alterações de Limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período selecionado, contendo:

• Código do cliente

• Razão social

• UF

• Data da alteração

• Valor anterior

• Novo valor

Regra de Seleção

Caso nenhuma linha da grid principal esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

Para utilização das melhorias, é necessário atualizar a rotina para uma das versões abaixo:

• 37.0.7.54

• 38.0.5.2