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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone  , localizado no canto superior direito das páginas do menu Central de tarefas, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
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Falando de
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visualizar detalhes da solicitação...
Na execução de uma atividade do processo são realizados os procedimentos necessários para o andamento do fluxo do processo. As execuções das atividades são importantes para que uma solicitação do processo evolua e atinja o objetivo do processo.
Caminho Básico
01. Acessar a solicitação de processo que se deseja executar.
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Para executar uma solicitação de processo o usuário deve ser responsável pela atividade atual da solicitação ou ser gestor do processo. É possível acessar a solicitação de processo através da Central de Tarefas. Para ver mais detalhes sobre a central de tarefas, verificar a funcionalidade Central de Tarefas. |
02. Na aba Formulário, é apresentado os campos da definição de formulário informada na configuração do processo. Preencha os campos requeridos.
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Os campos apresentados no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Definição de Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. Caso o processo não possua uma definição de formulário relacionada ao mesmo, a aba Formulário não será apresentada. |
03. Acionar a aba Histórico.
Ao abrir uma solicitação é possível visualizar os seus detalhes, tais como o diagrama e instruções do processo a qual ela pertence, os documentos que estão anexados a ela, o formulário, os apontamentos de horas, caso existam, dentre outras informações.
Visualizar detalhes da solicitação
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01. Depois de selecionar e abrir a solicitação, visualizar o seu formulário, se existir.
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É possível visualizar os dados preenchidos na execução da solicitação. Abaixo do formulário existe o botão Imprimir, que permite efetuar a impressão dos dados do formulário.
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02. Acionar a aba Detalhes para visualizar mais informações sobre o processo, seu diagrama, formulário e instruções.
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O diagrama do fluxo de um processo facilita a identificação da tarefa atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
03. Acionar a aba Complementos para visualizar as observações que foram incluídas na solicitação.
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Essa aba permite visualizar | ||
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A aba Histórico apresenta o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, histórico de anexos, bem como as observações feitas por cada usuário. Quando uma solicitação de um processo está sendo iniciada, a aba Histórico não será apresentada. O histórico somente será apresentado após o primeiro registro de movimentação para a solicitação em questão. |
04. Caso necessário realizar os apontamentos, acessar a aba Apontamentos.
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A aba Apontamentos permite que o usuário registre os apontamentos de horas trabalhadas na execução da atividade. Caso a atividade não controle esforço por apontamentos, a aba Apontamentos não será apresentada. Para incluir um novo apontamento deve se informar a data e o tempo gasto e acionar o botão Salvar. Para eliminar um apontamento, basta acionar o ícone lixeira ao lado do registro do apontamento. |
05. Acionar a aba Observações.
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A aba Observações permite que o usuário registre comentários sobre a execução da atividade. Estes comentários serão armazenados no histórico da solicitação. |
06. Acionar a aba Anexos.
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A aba Anexos permite que o usuário anexe, à solicitação, qualquer tipo de documento existente na plataforma, ou ainda faça o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes ou publicar na plataforma os documentos anexados via upload. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. A Função Anexos na Solicitação apresenta informações detalhadas sobre esta atividade. |
07. Acionar a aba Processo.
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A aba Processo permite visualizar o gráfico do fluxo de um processo, facilitando a identificação da atividade atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
08. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo Enviar para atividade.
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As atividades existentes na caixa de seleção são as atividades de avanço ou de retorno que estão configuradas para a atividade em questão. |
09. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo com o usuário.
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O usuário escolhido ficará responsável pela atividade escolhida no campo "Enviar para atividade". Existem casos em que esta opção não aparecerá, isso ocorre quando a atividade escolhida no campo “Enviar para atividade” possua alguma condição de atribuição que não necessite selecionar o usuário, como por exemplo um mecanismo de atribuição POOL para Grupo ou Papel, ou uma atividade conjunta para todos os usuários. |
10. Acionar Enviar.
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Clicando no botão Enviar a solicitação será movimentada para a próxima atividade, escolhida no campo "Enviar para atividade". |
Quando o processo foi configurado para permitir adicionar complementos nas solicitações (opção Complementar solicitações das propriedades do processo habilitada), é possível inserir observações mesmo que a solicitação não esteja sob responsabilidade do usuário autenticado. Na consulta de usuários de uma atividade em pool, quando uma tarefa estiver selecionada com o mecanismo para um grupo ou para um papel, será possível visualizar os usuários através da aba Complementos, clicando em "Ver usuários", que permitirá ainda, assumir a tarefa. As novas implementações permitem que seja visualizado além do login, o nome do usuário, possibilitando pesquisar por um usuário através da Busca, contando também com a Ordenação e Paginação, melhorando ainda mais a usabilidade no manuseio das informações. |
04. Acionar a aba Anexos para visualizar os documentos anexados à solicitação.
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Essa aba permite visualizar os documentos que estão anexados à solicitação. Ao selecionar um dos anexos, é possível visualizá-lo, caso se tenha permissão para isso. Se o usuário não possuir permissão de visualização no anexo, uma mensagem informativa será exibida. Quando o processo foi configurado para permitir adicionar complementos nas solicitações (opção Complementar solicitações das propriedades do processo habilitada), é possível inserir anexos mesmo que a solicitação não esteja sob responsabilidade do usuário autenticado. |
05. Acionar a aba Apontamentos para visualizar o apontamento de horas realizado nas atividades da solicitação.
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Essa aba exibe um histórico dos apontamentos de horas que foram realizados nesta solicitação. Ela somente é exibida se o processo tem alguma atividade que exija apontamentos de horas trabalhadas. |
06. Acionar a aba AdHoc para visualizar a lista de atividades que estão compondo o processo e os seus detalhes.
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Essa aba somente é exibida quando o usuário cria uma solicitação de um processo já existente, no intuito de criar atividades automaticamente. Para isso, basta o usuário clicar no menu de Processos em seguida na opção Listar tarefas e preencher os campos solicitados. Acesse nossa documentação e saiba mais sobre os subprocessos AdHoc. |
07. Depois de visualizar todas as informações desejadas sobre a solicitação, acionar Fechar.
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. 10. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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