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Ocorrências Abertas X Encerradas - html-crm.dashboard

Visão Geral

Facilita Permite a análise e o acompanhamento das do histórico de ocorrências abertas e versus encerradas de um determinado período, por meio de um gráfico do tipo linhas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro
Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas para a parametrização do filtro de ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Ocorrência no qual é possível consultar os detalhes das ocorrências.

    Informações
    titleImportante

    Ao detalhar, a tela de Manutenção Ocorrência exibirá os mesmos registros utilizados na composição do gráfico, porém a 'situação' dos registros exibidos no gráfico pode divergir dos listados na tela Manutenção Ocorrência, isto porque no detalhamento é exibida a situação atual da ocorrência, que pode ter sido alterada com o passar dos dias.

  • Nova Ocorrência: Permite o cadastro de uma ocorrência por intermédio da tela Nova Ocorrência.
Informações
titleImportante:
  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.

Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de ocorrências e geração do gráfico.

...


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período de Abertura

Selecionar

um

o período de abertura

de

das ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Tipo de Visualização do GráficoSelecionar uma das opções de visualização do período de abertura. Exemplo:
O
Quando é selecionado o período de abertura 'Mês'
será visualizado no gráfico em 'Semanas'
, o gráfico é criado com base no último mês. Quando junto com este parâmetro é selecionado o tipo de visualização do gráfico 'Semanas', a visualização do mês será em semanas.
Classificação

Selecionar as classificações das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

OrigemSelecionar as origens das ocorrências a serem consideradas no gráfico.
Prioridade

Selecionar as prioridades das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

Responsável

Selecionar os responsáveis das ocorrências a serem visualizadas.

Tipo

Selecionar os tipos das ocorrências a serem visualizadas.

FluxoSelecionar os fluxos das ocorrências.
Nota
titleNota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na  busca avançada de ocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as ocorrências

...

permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.


Conteúdos Relacionados:

Dashboard CRM

Widget

Manutenção Ocorrência


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How To - CRM - Visualizando o Gráfico de Ocorrências Abertas x Solucionadas a partir do CRM
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