Calendário de Tarefas -

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html-crm.task.calendar

Visão Geral do Programa

Essa função permite a organização e análise de todas as tarefas que será desempenhada junto ao contato do cliente ou ao cliente, de forma que o usuário possa escolher a melhor forma de visualização:

Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês: Ao selecionar mês o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Através deste calendário o usuário conseguirá acompanhar suas tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas no calendário seguindo o seguinte padrão de cor:

Amarela: São as Tarefas abertas e que estão dentro do prazo de execução.
Azul: São as Tarefas futuras e abertas e que estão com data de execução maior que a data atual do sistema.
Verde: São as tarefas executadas.
Preta: São as tarefas com status Suspensa.
Vermelho: São as tarefas abertas, porém estão atrasadas período de execução menor que a data e hora atual.
Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.

O calendário possibilita ao usuário acessar através de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.

Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:

Aberta: a tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém, o responsável ainda não efetuou nenhuma ação.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.

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title	Importante:

Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando a visualização e o acompanhamento por mês, semana ou dia.

Informações

title	Importante:

As funções disponíveis e as regras validadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos aplicados no programa Tarefas do Usuário.

Controle de Acesso

O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.

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Calendário

Objetivo da tela:

Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados

Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Semana
Mês
Dia

Ação:

Descrição:

Calendário

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradaspor período (mês, semana ou dia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação -

é

é apresentada a tela de

detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo

Resumo da Tarefa.

Anterior Próximo

Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte.

Hoje

Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações

title	Importante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.

Hoje

é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'.

Mês
Semana
Dia

Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:

Mês: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia do mês corrente. O filtro é aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Semana: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia da semana corrente. O filtro é aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Dia: Exibe as tarefas com data de início para o dia corrente.

Âncora
Resumo da Tarefa
Resumo da Tarefa

Resumo da Tarefa

Objetivo da tela:

Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas

Apresentar informações como responsável, conta, campanha e objetivo da tarefa, além de permitir que a tarefa seja detalhada, executada, editada ou fechada.

Conteúdos Relacionados:

Alterar Parâmetros do CRM

Busca Avançada

Contas

Execução de Relatórios

Histórico de Ação

Manutenção Controle de Acesso CRM