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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
      Principais parâmetros
      1. Filtrar lançamentos
      2. WO
        1. Despesas com Motivo e Observação preenchidos pela revisão de pré-fatura
    1. Tabelas utilizadas

    01. VISÃO GERAL

    Esta rotina possibilita o apontamento de WO em despesas consideradas como 'perda'.A despesa apontada será cancelada e retirada da Pré-Fatura. 

    Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.

    ...

    A rotina Inclusão de WO de Despesa está disponível em Atualizações / Movimentações / WO / Despesas (JURA143). Marcar as despesas desejadas e clicar em "WO".

    a. Filtrar lançamentos

    Ao acessar a rotina é

    ...

    exibida uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar as despesas desejadas.

    ...


    Image Added

    O filtro pode ser feito pelas seguintes informações:

        • Grupo de Vendas

    ...

        • : Filtra as despesas que pertencem ao grupo de vendas digitado.
        • Cliente: Filtra as despesas que pertencem ao cliente digitado.
        • Caso: Filtra as despesas que pertencem ao caso digitado.
        • Contrato: Filtra as despesas que pertencem ao contrato digitado.
        • Data inicial e final da despesa: Filtra as despesas com base no período de datas digitadas.
        • Filtrar Despesas: Filtra as despesas com base na cobrança da mesma.
          • 1-Sim : Filtra as despesas que foram marcadas como cobrar no lançamento de despesas.
          • 2-Nao: Filtra as despesas que foram marcadas como não cobrar no lançamento de despesas.
        • Filtrar Tipo de Despesas:
          • Marcadas como 'Cob. Padrão' igual a: Filtra as despesas com base no campo 'Cob. Padrao' no cadastro do tipo de despesas.
            • 1-Sim: Traz as despesas que o tipo está como cobrável no cadastro do tipo de despesas.
            • 2-Não: Traz as despesas que o tipo está como não cobrável no cadastro do tipo de despesas.
          • Classificados no Cliente como cobrável igual a: Filtra as despesas com base nas exceções cadastradas no cliente, na guia despesas não cobráveis.
            • 1-Sim: Traz as despesas que o tipo não está na guia de despesas não cobráveis do cliente.
            • 2-Não: Traz as despesas que o tipo está na guia de despesas não cobráveis do cliente.
          • Classificados no Contrato como cobrável igual a: Filtra as despesas com base nas exceções cadastradas no contrato, na guia despesas não cobráveis.
            • 1-Sim: Traz as despesas que o tipo não está na guia de despesas não cobráveis do contrato.
            • 2-Não: Traz as despesas que o tipo está na guia de despesas não cobráveis do contrato.

               Caso não seja inserido nenhum dado na tela de filtro, a mesma retornará todas as despesas, inclusive as despesas que não estão em contratos ou que o contrato não cobre despesas.

               Caso esteja sendo utilizado o conceito de vigência de contrato, algumas despesas podem aparecem mais de uma vez por estarem vinculadas a diferentes contratos.

    b. WO

    ...

    Ao confirmar o filtro o sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais despesas para inclusão do WO.

    ...

    Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO.

    ...

    Preencha os campos e clique em Confirmar.

    ...

    Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Despesa ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta

    ...

    i. Despesas com Motivo e Observação preenchidos pela revisão de pré-fatura

    Para despesas que já possuem o Motivo e Observação preenchidos pela revisão, não será exibida a tela para informar um novo motivo e observação. Com isso, caso na seleção das despesas também tenham registros sem essas informações preenchidas, será exibida a tela solicitando esses dados. Porém o que for indicado na tela será aplicado somente para as despesas que ainda não tinham motivo e observação.

    O WO será gerado agrupando as despesas por: Cliente, Endereço (Loja) e Motivo de WO. É feito esse agrupamento pois existe a possibilidade das despesas selecionadas terem motivos de WO diferentes indicados pela revisão.

    A observação do WO indicada pela revisão não estará disponível na consulta de WO. Essa informação fica disponível e deve ser consultada na própria despesa.


    03. TABELAS UTILIZADAS

    ...

    b. Alteração em Lote

    Permite o usuário alterar as informações de diversos lançamentos de uma só vez.

    03. PRINCIPAIS PARÂMETROS

    Parâmetros que podem ser utilizados nesta rotina:

    ...

    Parâmetro

    ...

    Descrição

    ...

    MV_JLOJAUT

    ...

    Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Não)

    ...

    configurado com 1 define a sequência da numeração do Caso por cliente ou 2 - independente do cliente.

    04. TABELAS UTILIZADAS

    • NVY - Despesa
    • NUF - Consulta WO


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