Histórico da Página
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Este documento tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades presentes no módulo de Vendas da versão standard (sem personalizações) da aplicação TOTVS CRM | SFA, responsável pela emissão e manutenção de pedidos de vendas.
HISTÓRICO DE REVISÃO
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Data
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Versão
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Modificado por
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Descrição da mudança
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31/01/2020
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8.0.2
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Fernando L. Grando
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Fechamento de versão.
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03/09/2020
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8.1.4
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Bruno A. D. Stahnke
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Adicionado requisito de embalagem, unidade de medida e cota do cliente Plena.
Fechamento de versão.
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08/02/2021
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8.1.16
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8.2.1
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Bruno A. D. Stahnke
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Adicionado documentação do módulo geração de demanda.
1 VENDA
Nesse módulo o usuário do sistema poderá emitir pedidos de vendas e enviá-los ao ERP (Enterprise Resource Planning - ou Sistema de Gestão Empresarial) integrado para posterior processamento e faturamento.
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O cabeçalho do pedido standard disponibiliza para preenchimento os de alguns dos seguintes campos:
Cabeçalho do pedido (Web)
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Aplicação Android:
1.1.1 Profissional
Nesse campo deve ser preenchido o profissional responsável pelo pedido.
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Vínculos disponíveis | Cliente Profissional Filial Segmento Unidade federativa da filial Unidade federativa do local de venda Operação |
Exemplo | Exibe os locais de venda/faturamento ativos vinculados ao cliente e ao profissional do pedido. |
Para o Local de atendimento, foi incluso um novo comportamento no Android, onde o Local do atendimento é selecionado automaticamente no pedido, quando disponível.
Sendo assim, na Visão 360º, quando selecionado um Local de atendimento, ao Clicar em "Novo pedido", é aberto a tela de pedidos, já com o mesmo local selecionado. A ideia é facilitar o preenchimento do cabeçalho trazendo já esta informação, mesmo que o usuário possa alterar o campo manualmente.
1.1.4 Bloqueios
Após a seleção do local de venda do pedido, um semáforo indicará se o local possui ou não bloqueios cadastrados, podendo ser na cor verde, amarela ou vermelha.
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As opções de envio da hierarquia na sincronização do usuário no ambiente Mobile são as seguintes:
Enviar – será enviado na sincronização somente o profissional que foi selecionado na hierarquia;
Não enviar – não será enviado na sincronização o profissional que foi selecionado;
Enviar todos – todos os profissionais da hierarquia do usuário serão enviados na sincronização;
Não enviar todos – nenhum profissional será enviado na sincronização do usuário.
13.10 Venda
Neste menu serão cadastradas informações relacionadas a mecanismos de venda do sistema.
13.10.1 Condição de pagamento
Este submenu define a forma e periodicidade que o cliente terá para pagar o valor da compra realizada. A edição desta
funcionalidade permite o vínculo com outras entidades.
Após gravar uma condição de pagamento, o ícone de parcelas (
) é exibido na linha do registro. Este recurso abre uma pop-up
que possibilita a adição de informações sobre parcelamento do valor a pagar.
Ao clicar no ícone de edição da condição de pagamento, será possível vincular a mesma com outras entidades, como local,
tabela de preço, tipo de cobrança e tipo de pedido.
13.10.2 Cota
O cadastro de Cota, é uma funcionalidade do sistema, a qual permite que o usuário cadastre saldo para um ou mais
produtos e através disso, ele possa ter controle das vendas, pois será possível saber quanto ele ainda possui de saldo para realizar
a venda de determinado produto.
A edição de cota permite pesquisar e alterar o saldo de produtos por profissional cadastrado que fará parte da cota
selecionada. Na aba todos é possível pesquisar e visualizar as movimentações e transferências da cota.
Na área de cadastro dentro da edição é possível adicionar saldo para os usuários, sendo este por produto. Basta selecionar
o(s) usuário(s) e produto(s) desejados, clicando nas caixas de seleção respectivas e depois clicar em Gerar cota.bl.
Nesta aba é possível verificar as movimentações realizadas no saldo da cota.
A cota é a quantidade máxima do produto que pode ser comercializada independente do cliente atendido. Neste submenu
também pode ser feita a transferência de cota entre usuários, retirando certa quantidade de um para disponibilizar a outro. Esta
funcionalidade trabalha com modelos que têm como base o produto ou a unidade de medida (que se refere a peso). Se uma cota
for definida por produto não será permitido definir a mesma por unidade de medida e vice-versa. Para cotas que são definidas por
peso, é necessário definir o campo de peso do produto que será usado nas validações. Por padrão é assumido o campo de produto
referente ao peso mínimo.
A opção Editar permite configurar os vínculos e visualizar as transferências de cota realizadas.
13.10.3 Desconto
Neste submenu, é possível cadastrar os tipos de descontos que poderão ser aplicados nos produtos, definir sua vigência,
percentual, valor, etc.
13.10.4 Desempenho de venda
É uma funcionalidade que apresenta o quanto a venda de um produto traz de valor para a empresa. Para isso, no cadastro
do desempenho de venda, deve ser informado o percentual de desempenho e as permissões a usuários que poderão visualizar os
resultados.
Na aba Permissão, é possível cadastrar os usuários que poderão visualizar ou não o desempenho das vendas, os valores e/ou
percentuais, e/ou os indicadores de cada desempenho, aplicando essas permissões por perfil de acesso.
13.10.5 Flex
Este submenu, permite cadastrar um flex e sua vigência. Ao editar o flex, é possível visualizar o profissional que está
vinculado ao mesmo, o saldo, as movimentações, entre outras opções.
13.10.6 Frete
Neste submenu, é possível associar locais de clientes a registros de tipos de Frete (CIF e FOB).
13.10.7 Imposto
Aqui é possível realizar os cadastros de impostos.
13.10.8 Sugestão de venda
Na sugestão de venda é possível configurar as regras que serão utilizadas para formar a proposta de pedido pelo histórico
do cliente. Com isso, pode ser definido quantos produtos serão exibidos na sugestão, deve ser recomendada uma quantidade para
cada produto e as quantidades com as quais eles serão indicados no pedido. Além da sugestão de venda por histórico, pode ser
configurado também o portfólio focalizado de produtos, que é uma sugestão vinculada a clientes, unidades federativas, cidades,
tipologias, classificações e grupos, além dos produtos, formando um portfólio dos mesmos.
13.10.9 Tabela de preço
É responsável por armazenar o preço dos produtos. Com o cadastro da tabela de preço, é possível agrupar e organizar os
preços dos produtos de acordo com a necessidade.
Ao editar a tabela de preço, é possível realizar os vínculos da mesma, com produtos, condições de pagamento, segmento,
etc. Também podem ser cadastrados os preços dos produtos, quantidades, ofertas, entre outras opções.
13.10.10Tipo de aprovação
Submenu responsável por permitir o cadastro dos tipos de aprovação e vincular/desvincular os usuários responsáveis pelas
aprovações.
13.10.11Tipo de pedido
Cadastro da classificação dos pedidos de acordo com a regra de negócio definida pelo cliente.
13.10.12Tipo limite de crédito
Submenu responsável pelos cadastros dos tipos de limites de crédito.
13.10.13Tipo situação pedido
Submenu responsável pelo cadastro dos tipos das situações de pedidos.
13.11 Viagem
No menu Viagem são cadastrados itens relacionados às viagens, como tipo de pavimentação, tabela km., tipo de viagem,
veículo, etc.
13.11.1 Motivo
Neste submenu são cadastrados os motivos das viagens.
13.11.2 Tabela km
Nesta tela são cadastrados os quilômetros (km) percorridos pelo profissional e as decorrentes datas de vigência.
13.11.3 Tipo de pavimentação
Tipo de pavimentação é o cadastro do tipo de estrada que será percorrida durante a viagem, por exemplo, pavimentação
asfáltica, pavimentação mista, etc.
13.11.4 Tipo de viagem
Este é o cadastro do tipo de viagem que acontecerá, por exemplo, viagem de evento, viagem para treinamento, etc.
13.11.5 Veículo
Nesta tela são cadastrados os veículos disponíveis para a viagem.
Ao clicar na opção Profissional, é possível vincular um usuário ao veículo.
14 LEAD
No módulo de Lead, será possível acompanhar o progresso do negócio que está sendo realizado com o potencial cliente.
Este módulo permite cadastrar um novo lead e acompanhar as etapas do processo, entre outras opções.
Lead cadastro (Ambiente Web)
Lead cadastro (Ambiente Android)
15 NOTIFICAÇÃO
O módulo de notificação tem o objetivo de notificar o usuário/profissional logado com notificações acerca do sistema como:
cadastro de pedidos, aprovações realizadas em cima do pedido ou notificações do sistema.
No módulo de notificação o usuário poderá entrar em contato com outros usuários através da conversa. A conversa funciona
como um chat.
Mensagem (Ambiente Web)
Notificação (Ambiente Android)
Com o módulo de notificação será possível criar uma mensagem para enviar a outros usuários como um informativo. Outras
notificações são recebidas do sistema como pedidos para aprovação, venda realizada por determinado profissional.
Nova notificação (Ambiente Web)
Mensagem notificação (Ambiente Android)
16 AGRÍCOLA
O módulo agrícola tem o objetivo de administrar as áreas de plantações do cliente. Através do módulo é possível adicionar áreas no mapa, cadastrar projetos agrícolas, ou seja, as safras, administrar os produtos e serviços utilizados durante a safra, administrar as ocorrências durante a safra, ou seja, insetos, pragas entre outros aspectos que podem impactar a produção, assim como adicionar imagens destas ocorrências, para uma melhor avaliação. As informações da safra poderão ser analisadas pelos profissionais do sistema de acordo com os dados gravados no sistema e selecionar o cliente e carregar suas informações cadastrais do sistema automaticamente.
Cadastro projeto agrícola (Ambiente Android)
Informações dos talhões projeto agrícola (Ambiente Android)
16.1 Acesso rápido
O acesso rápido permite você ter acesso das opções do módulo mais rapidamente sem a necessidade de ficar voltando tela por tela ou acessar muitas telas para cadastrar uma informação.
16.1.1 Talhão
Este botão, ao ser pressionado, terá a ação de cadastro de um novo talhão.
16.1.2 Serviço
Este botão direciona a tela para a aba de "SERVIÇOS".
16.1.3 Aplicação
Este botão direciona a tela para a aba de "APLICAÇÕES".
16.1.4 Recomendação
Este botão direciona a tela para a aba de "RECOMENDAÇÕES".
16.1.5 Ocorrência
Este botão direciona a tela para a aba de "OCORRÊNCIAS".
16.1.6 Estimativa
Este botão direciona a tela para a aba de "ESTIMATIVAS".
Acesso rápido (Ambiente Android)
16.2 Área
Na edição de um projeto agrícola o sistema permite editar a área desse projeto, permitindo informar o tamanho dessa área, o nível tecnológico e a marcação através de um mapa apresentado na edição da área. Na criação da área poderá informar dados relacionados a safra/plantações que são realizadas na área demarcada no mapa.
16.2.1 Mapeamento GPS
O mapeamento do GPS permite o usuário/profissional do sistema marcar a área no mapa, através do Google Maps. Ao acessar o mapeamento será aberto o mapa do Google permitindo selecionar ou delimitar a área do plantio.
16.2.2 Mapeamento ponto central
O ponto central do mapeamento tem o objetivo de permitir o usuário informar um ponto dentro da área demarcada pelo mapeamento da área. Quando informado ou demarcado a área, poderá ser informado o ponto central que corresponde a essa área. Para demarcar o ponto central o usuário precisará informar a latitude e a longitude do local ou estar informando através do mapa.
16.2.3 Adicionar área
Dentro de um projeto agrícola é possível adicionar áreas dentro do projeto e configurar o mapeamento de acordo com os dados do cliente.
16.3 Estimativas
O cadastro da estimativa permite o usuário controlar quais as expectativas de produção da área plantada.
Estimativas (Ambiente Android)
Seleção das estimativas (Ambiente Android)
16.3.1 Talhão
Na funcionalidade de adicionar/editar talhão o sistema tem a informação sobre o seguro agrícola. Através de uma flag é possível dizer quando a flag estiver ativa, indica que aquele talhão possui seguro agrícola e quando a flag estiver inativa, indica que aquele talhão não possui seguro agrícola.
Talhão (Ambiente Android)
16.3.2 Tipo de produção
Quando cadastrado uma nova estimativa o sistema disponibilizara ao usuário uma nova opção para o campo "Tipo de produção", chamada "PRODUÇÃO ENTREGUE". Quando selecionado este novo tipo de produção, serão habilitados novos campos em tela, onde será possível visualizar a quantidade de produto que já foi entregue pelo produtor para aquela safra, cultura e local, será possível informar o percentual de área que o produtor já colheu, e ainda será possível informar a estimativa de produção que o cliente vai entregar para a cooperativa.
Estimativa – Tipo de produção (Ambiente Android)
16.3.3 Produção entregue
O campo de produção entregue quando selecionado abre opções para visualizar e adicionar a quantidade de produto que foi entregue pelo produtor na safra, cultura e local, possibilitando informar a porcentagem de área que o produtor colheu. Outra opção é informar a estimativa de produção que o cliente vai entregar para a cooperativa.
Quando selecionado o campo produção entregue o campo estágio será alterado automaticamente para colheita.
16.3.4 Produção recebida
No campo produção recebida será mostrado a quantidade de produto que já foi entregue pelo produtor. O campo poderá informar de maneira detalhada a quantidade de produto que foi entregue de acordo com a data. A aplicação não fará distinção de talhões para exibir essa informação. Ou seja, caso um projeto agrícola tenha vários talhões, será exibida a mesma informação em todos eles.
16.3.5 Detalhamento para produção recebida
No detalhamento será mostrado de forma mais detalhada as informações da produção que já foi entregue pelo produtor.
Serão apresentadas as informações de "data" e "quantidade de produto" que foi entregue pelo produtor para aquela safra, cultura, local e cliente. Caso o cliente realize mais que uma entrega na mesma data, as quantidades entregues serão somadas, apresentando assim apenas um registro para cada data.
Detalhamento produção recebida (Ambiente Android)
16.3.6 Área colhida
O campo Área Colhida, será um campo onde o usuário poderá informar o percentual de área que o produtor já colheu.
16.3.7 Estimativa a entregar
O usuário poderá informar qual a estimativa de produção que um cliente ainda tem para entregar para a cooperativa. Para facilitar os cálculos, ao clicar sobre a edição deste campo, haverá também um botão de calculadora.
16.4 Ocorrências
Nas ocorrências o usuário pode cadastrar uma ocorrência do clico da plantação. Ocorrências são problemas que podem atrapalhar o desenvolvimento da planta, afetando assim a produção, como inseto, praga ou até mesmo chuva e geada.
Ocorrências (Ambiente Android)
16.4.1 Nova ocorrência
Após selecionar as ocorrências, para o lançamento de informações, teremos abas, onde cada aba será usada para cadastrar as informações específicas de cada ocorrência.
Nova ocorrência (Ambiente Android)
16.4.2 Nível de dano
O campo de nível de dano, será usado para informar o nível de infestação/comprometimento de uma determinada ocorrência no projeto agrícola em questão.
16.5 Recomendar produto
A recomendação de produtos para a área cadastrada tem o objetivo de indicar produtos para uma determinada ocorrência ou com a finalidade de solucionar um problema da plantação.
Os produtos poderão ser selecionados de acordo com os produtos cadastrados no sistema para que assim o cliente opte por assim proceder com a recomendação do produto resolver o problema que a ocorrência trouxe à plantação.
Recomentar produto (Ambiente Android)
16.6 Recomendações
As recomendações realizadas pela ocorrência, serão listadas na aba Recomendações.
Recomendações (Ambiente Android)
Seleção do produto para recomendação (Ambiente Android)
Nova recomendação (Ambiente Android)
16.6.1 Talhões
A seleção de talhões será um lista simples de seleção, apresentando todos os talhões cadastrados no projeto agrícola.
16.6.2 Dosagem
Campo dosagem terá uma precisão maior na recomendação;
16.6.3 Capacidade da bomba
Funcionalidade que vai permitir a aplicação trazer já carregada a capacidade da bomba no lançamento de uma recomendação, baseado nas informações das últimas recomendações/aplicações já cadastradas no Projeto Agrícola. Esse cadastro de capacidade da bomba terá vínculo apenas com o local e para novos cadastros. Ao gravar uma nova recomendação, a ferramenta irá comparar se o valor informado para a capacidade da bomba na recomendação atual é igual ao do cadastro do local. Caso os valores sejam diferentes, será apresentada uma mensagem, pedindo se o usuário deseja alterar essa informação no cadastro do local.
16.6.4 Alvo
Alvo será uma opção que usuário vai ter, para selecionar a quais ocorrências que a recomendação atual se refere, fazendo o vínculo dessas informações. Na versão atual, a ferramenta já faz esse vínculo, mas para isso, o cadastro da recomendação precisa partir do cadastro da Ocorrência, utilizando a opção "Recomendar". Essa nova funcionalidade vai permitir que o vínculo entre a ocorrência e a recomendação seja realizada a qualquer momento, durante o cadastro de uma recomendação.
Alvo (Ambiente Android)
16.6.5 Produto do compêndio
A flag "Produtos do Compêndio" vai vir selecionada por padrão nesta tela, carregando e listando primeiramente apenas os produtos que estão na lista de produtos do compêndio. Os produtos do compêndio são produtos da Integrada, específicos para utilização nos projetos agrícolas. Existe uma rotina de integração, que traz para o cadastro de produtos do Compêndio apenas os produtos usados no meio agro.
Flag produto do compêndio (Ambiente Android)
16.6.6 Exibir carteira e estoque
A flag "Exibir Carteira e Estoque" vai vir por padrão desmarcada, para que o usuário opte quando quer visualizar essa informação dos produtos da lista de "produtos do compêndio". Ao clicar nesta flag, a aplicação vai recarregar a lista de produtos, e exibir as informações de carteira e estoque, abaixo da descrição do produto.
Quando marcada a flag "exibir carteira e estoque", a listagem de produtos será recarregada, e todos os produtos que foram inicialmente marcados pelo usuário serão perdidos, pois será feita uma nova consulta dos dados de produtos. Quando desmarcada a flag "exibir carteira e estoque", a listagem de produtos será recarregada, e todos os produtos que horam inicialmente marcados pelo usuário serão perdidos, pois será feita uma nova consulta dos dados de produtos do compêndio.
Flag exibir caterira e estoque (Ambiente Android)
16.6.7 Estoque
Serão apresentadas as informações de estoque para cada um dos produtos da lista de produtos do compêndio, disponíveis para seleção pelo cliente.
16.7 Aplicações
A aplicação de um produto pode ser a partir de uma ocorrência, de uma recomendação realizada ou então a partir de um cadastro para realizar a aplicação diretamente.
Aplicações (Ambiente Android)
Remover aplicação (Ambiente Android)
16.8 Serviços
Na aba serviço serão cadastrados os trabalhos prestados na lavoura, mas que não são relativos às aplicações de pesticidas e herbicidas na plantação, sendo, por exemplo, manutenção de máquinas, pagamento por trabalhos terceirizados, entre outros. Dentro desta aba, o sistema possibilita ainda marcar um mapeamento GPS e uma imagem relacionada ao serviço.
Serviços (Ambiente Android)
Remover serviço (Ambiente Android)
16.9 Dossiê agrícola
No dossiê agrícola será selecionado o projeto agrícola para tirar um relatório dos dados cadastrados no projeto agrícola.
Será trazido algumas métricas no relatório para permitir o usuário visualizar essas métricas todas em conjunto de uma determinada área cadastrada no projeto agrícola.
16.10 Clonar um projeto agrícola
Dentro do sistema o usuário poderá clonar um projeto agrícola já criado no sistema. Essa clonagem permite que o profissional possa usar os mesmo dados para o mesmo cliente em outra área da próxima safra, assim não sendo necessário realizar todo o cadastro da área novamente.
16.10.1 Clonar informações dentro do projeto agrícola
Caso o usuário deseje realizar a clonagem de alguma recomendação ou aplicação de produtos já cadastrados para o projeto agrícola, isso é possível através do simples acesso ao projeto do cliente. Basta selecionar o projeto desejado, sendo então possível o acesso às informações do mesmo.
17 GERAÇÃO DE DEMANDA
O módulo Geração de Demanda consiste no gerenciamento de demandas/visitas dos distribuidores. Além de gerenciamento, serão listados todas as visitas providas de demandas ou não que são realizadas nos distribuidores. As informações serão definidas de acordo com o ano agrícola do distribuidor, vinculando dados de demanda, cultura e perfil do cliente e do
profissional responsável.
O objetivo do processo de Geração de demanda, é fomentar as novas tecnologias para o agricultor, fidelizar a marca e disponibilizar o serviço para obter o resultado de lançar produtos mais aderentes, índices corretos, aumentar a qualidade das visitas e unificar os dados padronizando-os.
De acordo com a segmentação de cliente e cultura, quanto mais no topo da pirâmide o segmento estiver, será maior o nível de detalhes das informações armazenadas.
17.1 Demanda
O cadastro de uma demanda gera automaticamente as visitas (associadas ao tipo de demanda informado) e gera os registros na agenda para cada uma das visitas. As datas das visitas são calculadas através da data informada para o início da demanda. A demanda deve ser associada a um determinado profissional, quando cadastrada pelo gerente do canal. Quando criada
pelo ATS ou pelo vendedor, a demanda será associada a automaticamente ao criador.
17.1.1 Geral
Na aba Geral do cadastro de demanda são exibidas informações referente a data de início da demanda, informações de cultura, profissional e cliente. Essas informações contribuem para a geração de visitas posteriormente para as demandas, informações que poderão ser consultadas a qualquer momento pela visualização na listagem. As demandas são listadas de acordo com o profissional logado, sendo assim uma regra de visualização para os registros cadastrados de acordo com o usuário vinculado.
Os usuários superiores poderão cadastrar demanda para o profissional dentro da sua hierarquia, possibilitando ter um controle de qual profissional vai poder acessar a demanda pertencente a ele.
Formulário de cadastro Demanda (Ambiente Web)
Formulário de cadastro Demanda (Ambiente Android)
17.1.2 Visitas
Na aba Visitas serão mostrados todas as visitas cadastradas para a demanda registrada. As visitas padrões do sistema são cadastradas automaticamente pelo sistema, dessa forma quando realizado o cadastro da demanda será possível visualizar e adicionar novos tipos de visitas a demanda do profissional. As visitas são configuradas por datas, então de acordo com a conclusão e o período de vigência da visita serão liberadas as etapas das visitas segundo a numeração contida no card da visita. Por exemplo: as visitas na imagem abaixo possuem uma numeração ao lado direito superior que identifica a ordem das visitas por data de realização.
Listagem das visitas cadastradas na Demanda (Ambiente Web)
Listagem das visitas cadastradas na demanda (Ambiente Android)
17.2 Visita
Uma visita pode ser gerada pela demanda bem como pode ser feita uma visita avulsa. As informações a serem preenchidas em uma visita depende do tipo de visita associado. Ao cadastrar uma visita, um registro na agenda será adicionado automaticamente. Pode-se opcionalmente associar uma visita a uma demanda existente.
As visitas devem ser realizadas pelos profissionais de cada distribuidor. As visitas são cadastradas no sistema e suas informações variam de acordo com cada tipo de visita.
Visualização da visita (Ambiente Web)
Visualização da visita (Ambiente Android)
Dentro do tipo de visita será possível informar as observações e dados que poderão servir de auxílio na realização da visita pelo profissional. As informações poderão ser acessadas na demanda ou visita cadastrada para o profissional.
Visualização do card do tipo de visita (Ambiente Web)
No ambiente Android a funcionalidade de visitas é exibida através de uma aba dentro do módulo Geração de demanda que quando acessado são exibidas as visitas anteriores, hoje e futuras, separando assim e classificando elas por período de passado, presente e futuro.
Listagem de visitas (Ambiente Android)
17.2.1 Informações
De acordo com o tipo de visita do sistema poderão ser registrado informações que são coerentes com o tipo de visita. No exemplo da imagem abaixo, vemos que o tipo de visita se caracteriza como Pré-plantio. Entendendo dessa forma as informações do pré-plantio são dos produtos usados ou adquiridos pelo cliente. As informações dos produtos poderão ser cadastradas de acordo com os produtos concorrentes cadastrados no sistema.
Listagem de produtos concorrentes – Informações da visita (Ambiente Web)
Nas informações poderão ser registrados informações de cultura, produto referenciado ao produto do sistema, safra e talhão da safra selecionada e métricas de aplicação e dosagem do produto.
Produto concorrente adicionado nas informações da visita (Ambiente Web)
No ambiente Android terá a mesma funcionalidade de acordo com os campos adicionais cadastrado no sistema. As informações dos produtos serão validadas de acordo com os campos adicionais para o tipo de visita.
Produto concorrente adicionado nas informações da visita (Ambiente Android)
17.2.2 Imagens
Na aba Imagens poderão ser vinculados imagens ao tipo de visita sendo realizado pelo profissional. Quando acessado a imagem poderá ser importada para dentro do sistema e assim possibilitar trazer características visuais tanto dos produtos, como informações referentes a cultura do cliente.
Imagens da visita (Ambiente Web)
Imagens da visita (Ambiente Android)
17.2.3 Notificações
Na aba Notificações poderá ser determinado o período de notificação que será usado para alertar o tipo de visita que estará realizando. Por exemplo, avisar com antecedência de 1 dia para o profissional que será preciso realizar a visita. Assim será alertado o profissional das datas próximas.
Configuração das notificações da visita (Ambiente Web)
Configuração das notificações da visita (Ambiente Android)
Outra opção de visualização é o calendário da agenda que exibe as datas de realização da visita segundo o cadastro do tipo de visita para o profissional.
Calendário agenda (Ambiente Web)
Calendário agenda (Ambiente Android)
17.3 Cultura
No cadastro de cultura será possível realizar o registro das culturas da safra para a geração de demanda.
Informações da cultura (Ambiente Web)
17.4 Marcas
O cadastro de marca permite realizar o cadastro de marca de produtos da cultura cadastrado no sistema e assim vincular sua marca ao tipo de cultura. Essa marca posteriormente poderá ser usada no cadastro de produtos concorrentes dentro do sistema.
O cadastro de marca é um cadastro simples e com vínculo a cultura cadastrada no sistema. Representam as marcas dos produtos utilizados na geração de demanda.
Cadastro/Listagem de Marcas (Ambiente Web)
17.5 Produto concorrente
No cadastro de produto concorrente serão cadastrados os produtos que poderão ser vinculados na visita vinculada a demanda cadastrada. Quando editada a visita de uma demanda, o mesmo permite adicionar informações dos produtos concorrentes de acordo com o tipo de visita. Um exemplo é o tipo de visita Pré-plantio que pode ser usada para vincular os produtos concorrentes.
Listagem de produtos concorrentes (Ambiente Web)
Formulário de cadastro de produto concorrente (Ambiente Web)
17.6 Tipo de visita
O cadastro de tipo de visita tem o objetivo de classificar os tipos já existentes no sistema e possibilitar o cadastro dinâmico de tipos de visita. Para os tipos de visita padrões do sistema existem funcionalidades específicas que permitem vincular produtos, imagens e dados que possam representar a regra de negócio do cliente.
Formulário de cadastro de Tipo de visita (Ambiente Web)
Valores possíveis para tipo de visita sem associação com cultura ou demanda:
1. Evento de geração de demanda
2. Reclamação
3. Relacionamento
4. Planejamento
5. Desenvolvimento da lavoura
6. Dia D
7. Visita de venda
Valores possíveis para tipo de visita para eventos:
8. Dia de campo
9. Dia de campo demonstrativo
10. Evento de salão
11. Eventos geração PRO
12. Eventos geração PRO ATS
13. Eventos geração PRO colheita
14. Feira/exposição/show técnico
15. Palestra
16. Tour técnico
17. Tours
18. Treinamento
19. Treinamento ATS
20. Treinamento distribuição
21. Treinamento distribuição - Portfolio
Valores possíveis para tipo de visita para milho:
100. Pré-plantio
101. Plantio
102. Germinação e emergência
103. Desenvolvimento vegetativo
104. Desenvolvimento reprodutivo
105. Colheita
17.7 Tipo de demanda
O cadastro de tipo de demanda permite classificar as demandas e assim separar a demanda segundo o distribuidor. O objetivo do tipo de demanda é identificar a demanda para as visitas cadastradas. No exemplo abaixo vemos alguns tipos de demandas que podem ser cadastrados e serem usados com os tipos de visitas cadastrados:
Listagem de Tipo de demanda (Ambiente Web)
- Lado a lado
- Manejo Assistido
- E5
- VTPRO3/VTPROMAX
- Lavoura demonstrativa
Formulário de cadastro de Tipo de demanda (Ambiente Web)
18 PESQUISA (CONSULTA ANDROID)
O módulo de Consulta do ambiente Android possibilita a consulta das informações relacionadas a venda, ao profissional, informações dos produtos, aprovações, notas fiscais e relatórios.
Consulta (Ambiente Android)
18.1 Aprovações
O módulo de aprovações serão listados os pedidos que sofreram algum tipo de restrição e que necessitam de aprovação de um profissional responsável ou superior. Suas aprovações serão listadas de acordo com o tipo de aprovação. Somente os profissionais configurados para a aprovação poderão aprovar/reprovar os pedidos. Para profissionais que realizaram o pedido as
aprovações poderão ser visualizadas e verificadas se o pedido foi aprovado ou reprovado pelo usuário responsável.
Aprovações (Ambiente Android)
18.2 Histórico de atendimentos
A consulta de histórico de atendimento conterá todos os dados relacionados ao atendimento realizado pelo profissional. Através dos filtros da tela de atendimento poderá ser feito a consulta dos últimos atendimentos realizados pelo profissional. Informações como Justificativa e Imagens poderão ser visualizadas no atendimento realizado com o cliente.
Atendimentos (Ambiente Android)
18.3 Histórico de vendas (Pedido)
A consulta de Histórico de vendas (Pedido) poderão ser visualizados os pedidos gerados pelo profissional. Os pedidos serão listados por cliente e poderão ser acessados a qualquer momento pelo profissional. Pedidos gerados no ambiente Android poderão somente ser finalizados pelo ambiente Android, possibilitando o controle dos pedidos gerados no ambiente Web e Android.
Pedidos (Ambiente Android)
18.4 Histórico de vendas (Notas Fiscais)
Na consulta de Histórico de vendas (Notas Fiscais) serão listados as notas faturadas e armazenadas no ambiente.
Informações das notas fiscais poderão ser visualizadas de acordo com o profissional autenticado ou sua hierarquia. As notas fiscais terão os produtos faturados e poderão ser visualizados informações dos produtos das notas fiscais e do pedido que gerou esses produtos.
Notas fiscais (Ambiente Android)
Produtos nota fiscal (Ambiente Android)
18.5 Financeiro (Débito e Crédito)
A consulta de Financeiro (Débito e Crédito) possibilita consultar os títulos dos clientes. Os títulos visíveis serão somente dos clientes da carteira do profissional. Poderão ser consultadas informações do títulos como status de vencidos, pago, a vencer, títulos de crédito e limite de crédito.
Financeiro (Ambiente Android)
Cliente financeiro vencido (Ambiente Android)
Cliente financeiro pago (Ambiente Android)
18.6 Produtos
A consulta de Produtos permite consultar os produtos do sistema, como informações, estoque do produto e dados relacionados a caracterização do produto. A consulta dos produtos pode ser filtradas pela pesquisa avançada da tela de produtos.
Produtos (Ambiente Android)
Informações produto (Ambiente Android)
18.7 Positivação de produto (por cliente)
Tem a possibilidade de consultar os dados relacionados aos pedidos dos clientes. Para consultar os dados dos pedidos gerados para esse cliente é executado uma função que busca os dados dos pedidos dos clientes no sistema e grava em uma tabela denominada positivação do produto. Nessa tabela são gravados as relações dos clientes com os pedidos, possibilitando assim consultar os produtos dos pedidos gerados para os clientes.
Consulta positivação produto (Ambiente Android)
Quando realizado a consulta pode ser consultado os produtos do pedido do cliente consultado.
Pesquisa produto positivação (Ambiente Android)
Produto positivação (Ambiente Android)
18.8 Positivação de produto (da empresa)
Parecido com a tela de positivação de produto por cliente, a tela da empresa possibilita consultar os dados relacionados aos produtos adquiridos pela empresa. Para consultar os dados dos produtos gerados é executado uma função que busca os dados dos produtos da empresa no sistema e grava em uma tabela denominada positivação do produto. Nessa tabela são gravados as relações dos produtos com a empresa, possibilitando assim consultar os produtos da empresa.
Positivação produto empresa consulta (Ambiente Android)
18.9 Relatórios
Sem informações.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas