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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo ClienteProspect
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova LojaCliente Estrangeiro
- Editar ClienteProspect
- Excluir ClienteProspect
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
Tabelas utilizadas- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
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| Painel |
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Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor. | Informações |
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Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores. |
| Informações |
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| Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects. |
| Informações |
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| Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados. |
| Aviso |
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| Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
| Informações |
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| O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline. |
| Aviso |
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| title | Funcionalidades de inclusãocadastros Clientes, edição Prospect e exclusão estão em homologaçãoContatos estão na versão 1.8.0 |
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| As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br)A página Meus Prospects está disponível apenas para clientes pilotos. |
| Informações |
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| title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusãoacessar a página Meus Prospects |
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| Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
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| Painel |
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Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect.  Image Removed| Aviso |
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| title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação |
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| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
| Informações |
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| title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o prospect ao acessar esta opção.
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| Âncora |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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| Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (TMKA260), conforme o exemplo abaixo.
 | Aviso |
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| title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação |
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| As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
| Informações |
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| title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.
Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.
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