Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Bianca da Silva Ramalho

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Misael Ramos da Silva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Iniciar cadastro
    2. Adicionar dados gerais
    3. Adicionar seção
    4. Adicionar campos da seção
    5. Editar dados gerais
    6. Editar seção
    7. Editar campo da seção
    8. Excluir dados gerais
    9. Excluir seção
    10. Excluir campo da seção
  3. Filtros avançado
  4. Visualizar detalhes
  5. Tabelas utilizadas
  6. Proteção de dados
  7. Privilégios de acesso
  8. Utilização
  9. Gerando o PDF Personalizado
    1. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos
    2. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos
  10. Pedido de Venda
    1. Iniciar Cadastro
    2. Aba Seções
    3. Aba Campos
    4. Salvar PDF
  11. Orçamento
    1. Iniciar Cadastro
    2. Aba Seções
    3. Aba Campos
    4. Salvar PDF
  12. Editar PDF Personalizado
    1. Editando Dados Gerais
    2. Editando Seções
    3. Editando Campos
  13. Excluindo Dados Gerais, Seções e Campos no PDF Personalizado
    1. Excluindo Campos
    2. Excluindo Seções
    3. Excluindo Dados Gerais
  14. Movendo as Seções e Campos do PDF Personalizado
    1. Movendo as Seções
    2. Movendo os Campos
  15. Filtro Avançado
  16. Filtro Rápido
  17. Visualizar Detalhes
  18. Gerenciador de Colunas
  19. Alterando Logotipo Padrão 
  20. Tabelas UtilizadasAssuntos Relacionados

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Painel
Aviso
titleImportante

Para utilizar a funcionalidade de Personalização de

Ao acessar a opção de menu Personalizar

PDF, 

o usuário pode consultar, visualizar e customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda cadastrados no sistema.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

será necessário que o usuário esteja na versão igual ou superior a 1.11.3 do Portal de Vendas e tenha aplicado o pacote de expedição contínua que está prevista para ser liberada a partir do dia 18/04/2025, podendo ser postergada em caso de algum imprevisto.


Atenção: Por motivos internos, a data de envio do pacote com o novo recurso, que antes estava prevista para 28/03/2025, foi alterada. A nova previsão é que ele seja disponibilizado a partir do dia 18/04/2025.


Obs.: É de extrema importância que o usuário possua o pacote da expedição contínua aplicado para a utilização da funcionalidade. Em caso de não atualização, poderá ocorrer erros inesperados e obterá a mensagem abaixo:

                                                                               Image Added

Âncora
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção Personalizar PDF, o usuário poderá consultar, visualizar e customizar as seções e campos da tabela para personalizar o PDF do seu Orçamento ou Pedido de Venda no sistema. Para acessar essa opção, basta clicar no logo da TOTVS, que fica no canto superior direito da tela, como demonstrado no exemplo abaixo.

Image Added

Âncora
GERANDO
GERANDO

03. GERANDO UM PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite gerar um PDF Personalizado a partir dos Meus Pedidos e/ou Meus Orçamentos.

Âncora
GERAR_VENDA
GERAR_VENDA

a. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Outra ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Pedidos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

      • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
      • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem de Logo, aparecerá no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Image Added

Âncora
GERAR_ORCAMENTO
GERAR_ORCAMENTO

b. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Orçamentos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

      • Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
      • Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem do logo, irá aparecer no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Image Added

Âncora
PEDIDO_DE_VENDA
PEDIDO_DE_VENDA

04. MODELO PEDIDOS DE VENDA

a. Iniciar cadastro

a. Iniciar Cadastro


Painel

Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Pedido de Venda.

Âncora
INICIAR_CADASTRO_VENDA
INICIAR_CADASTRO_VENDA

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Personalizar PDF.

Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o Usuário pode Consultar, visualizar ou customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda clicando no ícone da Totvs no canto direito da tela, ao abrir as opções, clicar em "Personalizar PDF".

GIF

Esta função te permite: incluir, editar e excluir seções e campos da seção que deseja customizar no seu PDF final de orçamento ou pedido de venda.

Âncora
INICIAR_CADASTROINICIAR_CADASTRO
Painel

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor pode incluir os dados de um novo cadastro.

GIF DO NOVO CADASTRO

ÂncoraADICIONAR_DADOS_GERAIS
    1. Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:


      Aviso
      titleImportante

      A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF customizado.
      A imagem pode estar nos formatos PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

Image Added

Âncora
ABA_SECOES_VENDA
ABA_SECOES_VENDA

b. Aba seções

ADICIONAR_DADOS_GERAISb. Adicionar dados gerais

Painel

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais"

    1. Ao selecionar a opção Iniciar cadastro, o Vendedor pode adicionar o título, a descrição e a URL da imagem na aba "Dados gerais" que deseja customizar em seu PDF.
      GIF DE ADICIONAR DADOS GERAIS
ÂncoraADICIONAR_SECAO

" > Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF,como demonstra o exemplo abaixo:


Aviso
titleImportante

É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.


Image Added

Âncora
ABA_CAMPOS_VENDA
ABA_CAMPOS_VENDA

c. Aba campos

ADICIONAR_SECAOc. Adicionar seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > AdicionarAba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja Ao selecionar a opção adicionar seção localizado na aba "Seções",  o Vendedor pode adicionar uma seção e preencher os campos título da seção, descrição da seção e editar o tipo da seção que será adicionada na customização do PDF.
      GIF ADD SEÇÃO
ÂncoraADICIONAR_CAMPOS_SECAOADICIONAR_CAMPOS_SECAOd. Adicionar os campos da seção
    1. o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Por padrão, os seguintes campos são disponibilizados para serem utilizados na customização do PDF dos Pedidos de Venda, sendo:

Seção de Cabeçalho:

      • Filial
      • Número
      • Tipo Pedido
      • Tabela
      • Cond. Pagto
      • DT. Emissão
      • Cliente
      • Tipo Frete
      • Frete
      • Seguro
      • Despesa
      • Desconto 1
      • Moeda
      • Total
      • StatusPV
      • Transp.
      • Tp. Liberação
      • Transportadora
      • Vendedor
      • E-Mail
      • Total de Impostos
      • Presença Com.
      • Mens. p/ Nota
      • Comentário

Seção de Itens:

      • Filial
      • Número
      • Item
      • Produto
      • Descrição
      • Quantidade
      • Prc. Lista
      • Prc. Unitário
      • Vlr. Total
      • % Desconto
      • Vlr. Desconto
      • Qtd. Entregue
      • Status Blq
      • Tipo Saída

Âncora
SALVAR_PDF_VENDA
SALVAR_PDF_VENDA

d. Salvando o PDF Customizado

Painel

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
ORCAMENTO
ORCAMENTO

05. MODELO ORÇAMENTOS

e. Editar os dados gerais

Painel

Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Orçamentos.

Âncora
INICIAR_CADASTRO_ORCAMENTO
INICIAR_CADASTRO_ORCAMENTO

a. Iniciar Cadastro

Painel

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:


      Aviso
      titleImportante

      A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF customizado.
      A imagem pode estar nos formatos PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

Image Added

Âncora
ABA_SECOES_ORCAMENTO
ABA_SECOES_ORCAMENTO

b. Aba seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "CamposDados gerais" > Incluir campo

    1. Ao selecionar a opção adicionar campos da seção localizado na aba "Campos", o Vendedor pode adicionar os campos que deseja customizar nas seções de seu PDF, selecionando a propriedade que deseja, os campos título, tipo e decimal serão preenchidos automaticamente, ao clicar em Iniciar cadastro, os campos com os dados preenchidos irão aparecer na tabela da seção que o Vendedor selecionou ao adicionar os campos.
      GIF ADD CAMPOS
Âncora
EDITAR_CAMPOS_GERAISEDITAR_CAMPOS_GERAIS
Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Dados gerais" 

    1. Ao selecionar a aba "Dados gerais", é possível editar os campos título, descrição e URL da imagemGIF EDITANDO DADOS GERAIS
ÂncoraEDITAR_SECAOEDITAR_SECAO

f. Editar seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" 

    1. Ao selecionar a aba "Seções", é possível editar os campos título da seção, descrição da seção e tipo.GIF EDITANDO SEÇÕES
ÂncoraEDITAR_CAMPOS_SECAOEDITAR_CAMPOS_SECAO

g. Editar campos da seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos"  > Clicar no ícone dos três pontos > Editar

    1. Ao selecionar a aba "Campos", é possível visualizar os campos adicionados na tabela da seção desejada, a qual o Vendedor pode clicar no ícone dos três pontos localizados no inicio do campo, ir na opção "Editar", poderá editar os campos propriedade e título.GIF DA EDIÇÃO DO CAMPO

Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:


Aviso
titleImportante

É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.


Image Added

Âncora
ABA_CAMPOS_ORCAMENTO
ABA_CAMPOS_ORCAMENTO

c. Aba campos

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com os campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Por padrão, os seguintes campos são disponibilizados para serem utilizados na customização do PDF dos Orçamentos, sendo:

Seção de Cabeçalho:

      • Filial
      • Número
      • Tabela
      • Cond. Pagto
      • Id. Prospect
      • DT. Emissão
      • Tipo Frete
      • Frete
      • Seguro
      • Despesa
      • Desconto 1
      • Moeda
      • Valor Total
      • Tp. Liberação
      • Tipo Cliente
      • Status
      • Proposta No.
      • Presença Com

Seção de Itens:

      • Id. do Orçamento
      • Filial
      • Número
      • Item
      • Produto
      • Descrição
      • Quantidade
      • Prc. Lista
      • Prc. Unitário
      • Vlr. Total
      • % Desconto
      • Vlr. Desconto
      • Tipo Saída

Âncora
SALVAR_PDF_ORCAMENTO
SALVAR_PDF_ORCAMENTO

d. Salvando o PDF Personalizado

Painel

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
EDITAR_PDF
EDITAR_PDF

06. EDITANDO PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite editar os dados gerais, as seções e os campos de seu PDF Personalizado.

Âncora
EDITANDO_DADOS_VENDAS
EDITANDO_DADOS_VENDAS

a. Editando dados gerais

Painel

Ícone da TOTVS > ... >Ícone dos três pontos "..." > Editar

    1. Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja editar, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
EDITANDO_SECOES
EDITANDO_SECOES

b. Editando seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções"

    1. Para editar as Seções do seu PDF Personalizado tanto para Pedido de Venda quanto para Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, e em seguida clicar na aba "Seções", como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
EDITANDO_CAMPOS
EDITANDO_CAMPOS

c. Editando campos

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Editar"

    1. Para editar os campos das seções do seu PDF Personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, em seguida clica em "Editar", logo após, clique na aba "Seções", então a aba "Campos" será habilitada, depois basta clicar nos três pontos "..." do campo que deseja editar e clique na opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
EXCLUINDO
EXCLUINDO

07. EXCLUINDO DADOS GERAIS, SEÇÕES E CAMPOS NO PDF PERSONALIZADO

h. Excluir

dados gerais

Painel

Esta função permite excluir os dados gerais, as seções ou os campos deseu PDF Personalizado.

Âncora
EXCLUINDO_CAMPOS
EXCLUINDO_CAMPOS

a. Excluindo campos

Painel

Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > Aba "Seções" > Aba "Campos" > Ícone dos três pontos "..." > "Excluir"

    1. Para excluir algum campo da seção correspondente tanto do seu PDF de Pedido de Venda quanto do Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo do PDF que deseja fazer a exclusão do campo, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", então clique na aba "Campos" e depois clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja excluir, por fim, clique na opção "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
EXCLUINDO_SECOES
EXCLUINDO_SECOES

b. Excluindo seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > "Excluir"

    1. Para excluir a seção que deseja, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seção", e depois clique no botão "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

vImage Added

Âncora
EXCLUINDO_DADOS_GERAIS
EXCLUINDO_DADOS_GERAIS

c.Excluindo

Âncora
EXCLUIR_DADOS_GERAISEXCLUIR_DADOS_GERAIS
Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos Clicar nos três pontos "..." > "Excluir

    1. Ao clicar no ícone dos três pontos localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir os dados preenchidos das seções e campos.GIF EDITANDO PELA TELA INICIAL
ÂncoraEXCLUIR_SECAOEXCLUIR_SECAO

i. Excluir seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

    1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

"

    1. Para excluir dados gerais do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto Orçamento, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clicar em "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.: Esse procedimento exclui o PDF Personalizado correspondente por inteiro, necessário analisar se deseja confirmar a exclusão, ou apenas editar.

Image Added

Âncora
MOVENDO
MOVENDO

08. MOVENDO AS SEÇÕES E CAMPOS

j. Excluir campo da seção

Painel

Esta função permite mover as seções e os campos de seu PDF Personalizado.

Âncora
MOVENDO_SECOES
MOVENDO_SECOES

a. Movendo as seções

Painel

Ícone da TOTVS > ... > Ícone dos três pontos "..." > "Editar" > Aba "Seções" > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

    1. Para mover as seções para cima ou para baixo do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto de Orçamento, basta clicar no botão "Mover para cima" ou "Mover para baixo", localizado no lado superior direito da seção que deseja movimentar, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
MOVENDO_CAMPOS
MOVENDO_CAMPOS

b. Movendo campos

Âncora
EXCLUIR_CAMPO_SECAOEXCLUIR_CAMPO_SECAO
Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos Ícone dos três pontos "..." > Editar > Aba "Seções" > aba Aba "camposCampos" > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no ícone dos três pontos localizado no início de cada campo da tabela adicionada na seção correspondente, é possível clicar em Excluir.GIF DE EXCLUSAO DO CAMPO

...

"..." > "Mover para cima" ou "Mover para baixo"

    1. Para mover os campos do seu PDF personalizado, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", depois clique nos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, por fim, selecione a opção "Mover para cima" ou "Mover para baixo", como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
FILTRO_AVANÇADO
FILTRO_AVANÇADO

09. FILTRO AVANÇADO

Painel

A página Personalização PDF possibilita filtrar as tabelas listadas por meio do filtro avançado.

GIF FILTRO AVANÇADO

...

a configuração de PDF desejada através do Filtro Avançado, mencionando seu código, descrição ou tipo, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
FILTRO_RAPIDO
FILTRO_RAPIDO

10. FILTRO RÁPIDO

Painel

A página Personalização PDF disponibiliza visualização de detalhes.

GIF DE VISUALIZAR DETALHES

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • SU5 - Contatos
  • AGA - Endereços x Entidades
  • AGB - Telefones x Entidades
  • SX5 - Tabelas Genéricas

...

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Painel

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

    • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

    • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Aviso
titleContatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

...

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

    • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar, e Excluir) utilize a rotina do Protheus (TMKA070), conforme o exemplo a seguir.

Image Removed

...

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Painel

...

possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Rápido, mencionando seu código, título ou descrição, como demonstra o exemplo abaixo:

Image Added

Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

11. VISUALIZAR DETALHES

Painel

A página Personalização PDF permite Visualizar Detalhes dos seus PDFs cadastrados.

Obs.: No modo visualização, os campos aparecem desabilitados para edição, para que eles possam ser habilitados, é necessário ir na opção "Editar".

Image Added

Âncora
GERENCIADOR_DE_COLUNAS
GERENCIADOR_DE_COLUNAS

12. GERENCIADOR DE COLUNAS

Painel

A página Personalização PDF permite ocultar e mostrar as colunas que deseja visualizar na sua tabela inicial.

Image Added

Âncora
LOGO_DEFAULT
LOGO_DEFAULT

13. ALTERANDO LOGOTIPO PADRÃO

Painel

Foi criado o parâmetro MV_PGVLOGO para que seja gravada a URL da imagem (essa URL deve ser alterada apenas pelo Portal de Vendas).
Caso não tenha aplicado o pacote de dicionário, liberado pela expedição contínua que está previsto para a partir de 15/01/2026, o parâmetro poderá ser criado manualmente com o nome citado anteriormente e com o tipo caracter.

Aviso
titleImportante

A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF.
A imagem deve ser o formato PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

Image Added


Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

14. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • AQ6 - Cabeçalho do PDF Customizado
  • AQ7 - Seções do PDF Customizado
  • AQ8 - Campos das Seções do PDF Customizado

Âncora
RELACIONADOS
RELACIONADOS