01. DADOS GERAIS
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| Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
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| Módulo: | 5 - PROCESSAMENTOS |
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| Função: | 592 - CADASTRAR MOTIVO DE VISITA |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | Épico DDVENDAS-58060 (Inclui: DDVENDAS-58062, 58063, DDFAT-29307, DDFAT-29308) |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No processo de emissão de pedidos de venda e notas de simples remessa, as observações inseridas nos documentos eram digitadas manualmente pelos usuários. Esse processo gerava falta de padronização nas mensagens, erros de digitação e lentidão na operação.
Além disso, não havia um cadastro centralizado para gerir textos padrão de vendas e, tecnicamente, quando uma observação era vinculada a um pedido, o código identificador dessa observação não era transportado para as tabelas fiscais definitivas no momento do faturamento, perdendo-se a rastreabilidade da origem da informação.
03. SOLUÇÃO
Foi implementada uma solução completa para padronização e rastreabilidade das observações de venda, envolvendo quatro frentes principais:
Cadastro Centralizado (Rotina 592): A rotina foi evoluída para permitir o cadastro de "Observações de Venda", além dos "Motivos de Visita" já existentes.
Digitação de Pedidos (Rotina 2316): Adicionada a funcionalidade de busca (F7) para selecionar essas observações cadastradas, preenchendo automaticamente o texto do pedido.
Simples Remessa (Rotina 1322): Incluído botão de pesquisa na aba de itens para seleção da observação padrão.
Processamento e Faturamento (Rotina 2300): As packages de faturamento foram ajustadas para garantir que o código da observação (CODOBSVENDA), gravado no pedido (PCPEDC), seja transportado corretamente para a nota fiscal de saída (PCNFSAID) e pré-fatura, garantindo a integridade dos dados fiscais e gerenciais.
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| tabs | Saiba como utilizar,592,1322,2300,2316 |
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| ids | Saiba como utilizar,592,1322,2300,2316 |
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SAIBA COMO UTILIZAR:
Rotinas e Dependências
Para utilizar as novas funcionalidades, é necessário que as versões sejam iguais ou superiores a:
- Rotina 592 - Manter Motivo Visita / Observação Venda - Versão 38.0.01.001
- Rotina 1322: Versão 38.0.2.4
- Rotina 2300: Versão 38.0.11.7
Rotina 2316: Versão 38.0.16.18
- Tabela PCOBSVENDA - Versão 8.0.01.000
- Tabela PCNFSAID- Versão 8.0.04.000
- Tabela
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- PCNFSAIDPREFAT - Versão 8.0.01.000
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | 592,1322,2300,2316 |
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| ids | 592,1322,2300,2316 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| PASSO A PASSOCadastro e Manutenção de Observações de Venda (Rotina 592)Inclusão de Novo Registro Registro - Clique no botão Incluir.
- O sistema exibirá a tela "Tipo de Cadastro" com um RadioGroup.
- Selecione a opção desejada:
- Motivos da visita: Segue o fluxo padrão de cadastro de motivos.
- Observações da venda: Abre a nova tela de cadastro.
- Na tela "592 - Observações de Venda", preencha a Descrição.
- Informe os conteúdos para os campos Texto 1 (até 25 caracteres), Texto 2 (50 caracteres) e Texto 3 (50 caracteres).
Manutenção e Relatórios- Para Editar ou Excluir, selecione o registro no grid e utilize os botões correspondentes na lateral esquerda.
O botão Emitir Lista respeitará o filtro de Tipo selecionado, gerando o relatório "592 - Manter observações da venda" quando filtrado por observações. 
Emissão de Relatórios- O botão Emitir Lista respeita a seleção feita na aba de filtros.
- Ao selecionar "Observações de Venda", o relatório listará apenas este tipo de cadastro.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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| Totvs custom tabs box items |
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| Simples Remessa (Rotina 1322)Utilizando a observação cadastrada em uma Nota de Simples Remessa.  Image Added
Preencha os campos do cabeçalho conforme o processo padrão (Filial, Cliente, Data de Saída, etc.). Acesse a aba Itens. Localize o campo Obs.: (no rodapé da tela) e note o novo botão de pesquisa (...) posicionado ao lado dele. Clique no botão de pesquisa. A tela de seleção de observações (baseada na rotina 592) será exibida. Selecione a Observação de Venda desejada e confirme.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Processamento e Validação (Rotina 2300)Esta etapa é automática (Backend), garantida pela atualização da rotina 2300. Certifique-se de que a rotina 2300 e os objetos de banco (Packages de faturamento) estejam atualizados. Ao realizar o faturamento de um pedido (gerado no passo da Aba 2) através das rotinas de faturamento (ex: 1406 - Faturamento MED), o sistema acionará automaticamente as novas Procedures. O que ocorre: O sistema lê o CODOBSVENDA da tabela de pedidos (PCPEDC) e o grava na tabela de notas fiscais (PCNFSAID). Validação: Caso necessite conferir, a coluna CODOBSVENDA na tabela PCNFSAID estará preenchida com o mesmo código utilizado na criação do pedido, garantindo que a informação fiscal está íntegra.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pedido de Venda (Rotina 2316)Esta etapa abrange a configuração da obrigatoriedade (Opcional) e a emissão do pedido utilizando a observação padronizada. 1. Configuração de Obrigatoriedade (Rotina 2345)Caso seja necessário tornar a informação da observação obrigatória para pedidos de Transferência Virtual (TV10). Acesse a rotina 2345 - Cadastrar Política de Desconto. Na tela inicial, selecione a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar. Clique no botão Ativar/Desativar Regras. Localize a seção/grupo Pedido de Venda.
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Encontre a opção "Tornar obrigatório o preenchimento das observações para transferências na rotina 2316" e marque a caixa de seleção na coluna Ativado. Clique em Gravar Alterações. A rotina retornará para a tela principal das opções de configuração das Regras Específicas. Localize novamente a opção (agora ativa) no grupo Pedido de Venda. Na coluna de valor, altere a opção para Sim. - A partir deste momento, o sistema bloqueará a gravação de pedidos TV10 que não possuam uma observação informada.
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2. Emissão do Pedido (Rotina 2316)Utilizando a observação cadastrada em um Pedido de Venda. Acesse a rotina 2316 - Digitação de Pedido. Inicie um novo pedido preenchendo o cabeçalho (Cliente, Filial, Tipo de Venda, etc.). Ao chegar no campo de Observações (ou pressionando a tecla de atalho correspondente para observações adicionais), utilize a tecla F7 ou clique no botão de pesquisa.
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O texto será carregado automaticamente para o pedido. Prossiga com a inclusão dos itens e feche o pedido. Ao clicar em Gravar, o sistema realizará as validações: Se for TV10 e o campo estiver vazio: O sistema exibirá um alerta impeditivo e não gravará o pedido. Se estiver preenchido: O pedido será gravado e o código da observação será armazenado internamente na tabela PCPEDC.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Edição Livre: Embora o sistema carregue o texto padrão, o usuário ainda pode editar ou complementar a observação no momento do pedido/nota, caso tenha permissão.
Regressão: Pedidos antigos ou sem observação padrão selecionada continuarão sendo faturados normalmente, com o campo de código gravado como nulo/vazio.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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