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Carteira de Clientes
Caminho Básico
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
Permite consultar a carteira de lead do representante.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar |
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a carteira de clientes.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar |
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- Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
- Acionar Pesquisar.
Monitorar clientes pela sua situação
| Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. |
| Monitorar Clientes pela sua Situação | Quando acionado, é possível monitorar |
...
| a situação dos clientes a serem considerados |
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| . |
Consultar detalhes do cliente
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Acionar Detalhar Cliente.
| Consultar Detalhes do Cliente | Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente. |
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| Incluir Cliente |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
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Acionar Incluir Cliente.
Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente. |
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Selecionar Cliente
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| Selecionar Cliente | Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado |
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| |||||
| Incluir Pedido |
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Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente |
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Acionar Incluir Pedido.
selecionado. |
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| Consultar a Carteira de Pedidos |
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Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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Incluir Cotação
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Acionar Incluir Cotação.
| Agendar Visita | Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado. |
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Carteira de
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- Acionar Ações Relacionadas.
Acionar Carteira de Cotações.
Nota title Nota: Ao acionar Carteira de Cotações, é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
Agendar Visita
Leads
Objetivo da tela: | Consultar os leads que o representante tem acesso, permitindo que ações sejam tomadas afim de expandir a carteira de clientes.
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| Novo Pedido | Quando acionado, permite incluir um novo pedido para o lead, o pedido identificado com o status Em Cotação será tratado internamente como uma cotação e estará sujeito as mesmas regras como qualquer outra cotação |
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Manutenção de Contas - html-crm.account
Cadastro de Pedido de Venda - mpd.html.pd4000
Carteira de Pedido - OrderPortfolioView
Atualização de Clientes - cd1510
Falando de Carteira de Clientes...
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
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