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Manutenção de Fase - html-crm.phase

Visão Geral do Programa

Essa função Esse programa permite o cadastro das fases que serão utilizadas no cadastro de estratégia de vendas. Além do cadastro essa função também permite realizar a edição e exclusão de uma fase já existente

...

, a edição e a exclusão das etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente. 

Fases

Objetivo da tela:

Essa função permite a consulta e a pesquisa das fases. Além disso nessa função também é possível

Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão das fases.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Fase

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase

Busca rápida

Campo onde é possível realizar a busca rápida pelos campos:

  • Código
  • Nome 
Preferências do UsuárioIcone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita

.

Mais informações em: Pesquisa Estrita 

Editar

Quando acionado
abre
permite a
tela para e
edição da fase.
Excluir
Excluir 

Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação

na mensagem que será apresentada

.

Nota
titleNota:

Nesse momento

será

é validado se a fase está em uso

, caso sim, o registro não é excluido e o usuário é notificado 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Nome da fase

Cotação 

Indica se a fase é cotação

FechadaIndica se a fase é fechada
PerdiaIndica se a fase é perdida

 

...

. Caso esteja, a exclusão é cancelada e é exibida uma notificação. 

Busca Simples

Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito da tela.

Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.
Lista de FasesExibe e disponibiliza para manutenção as fases cadastradas.

Nova

...

Fase

Objetivo da tela:

Essa função permite o cadastro de

Cadastrar uma nova fase

e a edição de

ou editar uma fase existente

 

.


Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Campo:

Descrição

:

Salvar

Quando acionado salva a nova fase ou a altera a fase já existente

Nome

Inserir o nome da fase.

Nota
titleNota:

Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome.

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Campo em destque que exibe o nome da fase

Cotação 

Indica se a fase é cotação

FechadaIndica se a fase é fechada
PerdiaIndica se a fase é perdida

...

Cotação 

Quando assinalado indica que a fase em questão é de cotação.

FechadaQuando assinalado indica que a fase em questão deverá finalizar a oportunidade de venda.
PerdidaQuando assinalado indica que a fase representa uma oportunidade de venda perdida.


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