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Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para diversos segmentos. Desde o micro-empresário microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.
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Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao Sistema gerenciar informações importantes.
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Reserve
É possível por meio do cadastro de Clientes exportar e atualizar os Clientes para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.
Requisito
- Configurar os parâmetros no Wizard Config.
A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:
- Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline
- Cadastro Clientes: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real.
Caso o Cliente esteja Bloqueado, este é automaticamente excluído do Reserve, ao desbloqueá-lo é inserido novamente no Reserve. Para as falhas de processo é gerado um log para envio de e-mail na rotina Log de Integração. |
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integrações com RM:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM:
- RM Classis Net
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.
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- RM - Nucleus
Para mais informações, consulte o item item Integração Protheus X RM do Controle de Lojas e Front Lojax RM (SIGALOJA e FrontLoja).
Procedimentos:
Para incluir um cliente:
- Em Clientes, selecione a opção Incluir.
- É aberta a tela de inclusão, subdividida em pastas.
- Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do help de campo.
- Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo e está
- subdividido em pastas. Observe o preenchimento dos seguintes campos em cada pasta:
O preenchimento dos campos Tp.Entidade e IRPJ Baixa atende a resolução da lei n° 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, que determina o fato gerador para cálculo e abatimento do Imposto Renda para Clientes Pessoa Jurídica do tipo de empresa Pública ou Mista para o pagamento efetuado e independente do valor recebido, dessa forma, ao incluir um título a receber direto no Financeiro ou via integração com abatimento de IR, não é gerado o título de abatimento do tipo IR para esse tipo de cliente. Ao efetuar a baixa total ou parcial, é calculado o IR sobre o valor recebido e gerado um título do tipo IRF com status baixado com o abatido no momento da baixa. |
3. Confira os dados e confirme a inclusão.
A opção Contatos permite que seja acessado o cadastro de contatos a serem relacionados à entidade atual. |
Para vincular um NIF a um cliente:
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da venda, o NIF estará vinculado ao cliente do serviço vendido.
- Em Clientes, selecione um cliente e clique em Alterar.
- Será apresentada a tela de Clientes. Na pasta Outros, preencha o campo NIF com o conteúdo desejado.
- Clique em Confirmar para salvar.
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Procedimentos para Importação de arquivos Neoway
A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos
Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.
Para efetuar atualizações nos dados importados, utilize a opção Atualizar Contatos acessível pelas Ações RelacionadasOutras Ações .
É solicitado o login de acesso com a Neoway. Feita a autenticação são exibidas as informações atuais do cadastro da entidade à esquerda e as informações retornadas na consulta API Neoway à direita.
Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluida concluída com sucesso.
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Procedimentos para importar arquivos de Clientes
Esta opção é utilizada para importar planilhas deste arquivo.
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Procedimentos
- Clique em Ações Relacionadas Outras Ações, selecione a opção Outros/Importar.
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- Visualize a tela apresentada.
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- No campo Arquivo acione a opção à direita para localização do arquivo para importar.
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- Ao localiza-lo, clique em Importar. O Sistema solicita a confirmação, clique em SIM.
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- O Sistema apresenta a tela de confirmação de importação de arquivos.
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Sub clientes
Esta funcionalidade permite definir quais são os clientes primários e os secundários. Através dela, é possível atrelar um cliente matriz (Conta Primária) às suas Filiais (Conta Secundária). As contas são exibidas em estrutura de árvore, na qual é possível efetuar ações como visualização, alteração e ações rápidas, tais como: gerar oportunidade, apontamentos e visualizar contatos.
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- Em Atualizações \ Vendas \ Contas Contas clique em Ações relacionadasOutras Ações \ Subclientes.
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- O preenchimento do campo Cliente primário é efetuado por meio de consulta padrão e o conteúdo exibido é filtrado respeitando a estrutura de negócios. Assim, são exibidos somente os registros dos clientes em que é permitido definir como primários.
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- O campo Loja primária será preenchido automaticamente após a seleção do cliente primário.
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- Para visualizar as
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- Ações /
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- Ações Rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
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- Na opção Gerar Oportunidade, o Sistema apresenta a tela para inclusão da oportunidade já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
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- Ao clicar em Gerar Apontamento, o Sistema apresenta a tela para incluir apontamento de visita, já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
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- Em Contatos, é possível visualizar a tela de contatos relacionados ao cliente. Se a conta estiver dentro da estrutura de negócio do vendedor, é possível incluir/ alterar os dados exibidos.
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- A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:
- Contato Primário
- Contato Secundário
- Contato Secundário/ Primário
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
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- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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Veja também
- Consulta à posição de clientes
- Relatório clientes
- Relatório posição de clientes
- Declaração Mensal de Serviços
- Relatório histórico de clientes
- Integração Protheus e Intellector
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- Integração Protheus x Solum
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
- Integração Protheus x Datasul - Cadastros e Código Único
- DT Novo Fonte de Cadastro de Clientes em MVC
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