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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

A cotação é um método do processo de compra que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de solicitações de compra.

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 As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.

Help_buttonImportante

Se existir uma Tabela uma Tabela de Preços padrão Preços padrão (com uma condição de pagamento informada) e descrita na amarração do cadastro Produto X Fornecedor, a cotação é gerada automaticamente com os preços de compra contidos nesta tabela.

Durante a geração da cotação, se o parâmetro MVparâmetro MV_ ENVCOT estiver ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.

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  1.         Ao acessar a opção Gera Cotações,é exibida a janela Parâmetros para que as informações sejam configuradas de acordo com os critérios desejados:

·    Filtra por Data?: define se a geração das cotações devem ser filtradas por data de emissão da solicitação de compra. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Dt emissão Inicial?: informe a data de emissão inicial para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Dt emissão Final?: informe a data de emissão final para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo  Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Núm. dias p/ validade?: informe o número de dias que a cotação pode receber propostas dos fornecedores. Exemplo 10.

·    Filtra SC já gerada?: indica se as solicitações de compra em processo de cotação ou cotadas devem ser apresentadas ou no browse.

·    Utiliza amarração?: selecione a opção que deve ser considerada para obter fornecedores. Apresenta as opções Produto, Grupo e Ambos.

·    Imprime Cotação?: permite definir se após a conclusão da geração das cotações deve ser impresso o relatório com as informações deste evento. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Tipo de Cotação?: informe o mecanismo de cotação que deve ser utilizado. Apresenta as opções: 


Aberto

Permite cotações de fornecedores não solicitados previamente.

Fechado

Não permite cotação de outros fornecedores.

·    Solicitação De?: informe a solicitação inicial.

·    Solicitação Até?: informe a solicitação final.

·    Amarração Produto X Fornecedor?: a amarração é considerada mediante a escolha da opção Código Produto ou Código Referência de Grade.

·    Centro de Custo De?: informe o código do centro de custo inicial que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Centro de Custo Até?: informe o código do centro de custo final que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Replica Fornecedores?: indica se deve replicar os fornecedores selecionados no primeiro item para os demais produtos desconsiderando as amarrações de grupos e produtos. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Ao finalizar a cotação gerar?: selecione a opção desejada que pode resultar em um Pedido de Compra ou Contrato.

Confira as informações preenchidas e confirme.

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6. Selecione a(s) solicitação(ões) de compras desejada(s) e clique em Gera Cotação.

7. Se o parâmetro MV_SELFOR estiver configurado com a opção Não, o sistema apenas gera a cotação das solicitações de compras. Se ele estiver com a opção Sim, é exibida a tela de Parâmetros para que sejam configurados os seguintes campos:

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  •   Histórico do fornecedor: permite fazer uma análise da posição dos fornecedores trazendo informações como Saldo Histórico, maior compra, títulos pagos, faturamento etc.
  •   Histórico do produto: exibe o histórico de compras do produto trazendo informações sobre impostos, garantia estendida, último pedidos, consumo médio etc.

9. Clique em Confirmar para realizar o procedimento de gerar a cotação.

Na tela principal da rotina Gera Cotações, também estão disponíveis as opções:

  •   Compra Centralizada: permite a transferência de solicitações de compra de diversas filiais para que o processo de compra seja feito na filial centralizadora, assim, a partir da confirmação deste procedimento, o processo de compra é direcionado para filial centralizadora que resulta em um Pedido de Compra ou um Contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).

Help_buttonObservação

Quando a cotação é realizada para solicitação de compras de diferentes filiais (Compra Centralizada), o parâmetro MV MV_COTFIAP permite COTFIAP permite que durante a análise a análise de cotações o cotações o pedido de compra ou contrato seja gerado e administrado pela filial de origem (solicitante).

Para que isto seja possível, o Fornecedor e a condição de pagamento escolhidos na cotação vencedora precisam estar cadastras na filial origem (solicitante).

O parâmetro MVparâmetro MV_CFILPCO indica CFILPCO indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO (Planejamento e Controle Orçamentário) deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente.              

  • Outras Ações.

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Veja também


As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios: