Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Visão Geral
  2. Filtros
  3. Situações da Pré-fatura
  4. Resultados da Pré-fatura
  5. Tabelas utilizadas
  6. Parâmetros utilizados
  7. Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.

...

Os relatórios de conferência podem ser emitidos a qualquer momento, não bloqueando a inclusão de lançamentos, nem gerando qualquer movimentação ou alteraçãoO comportamento do relatório de conferência nessa rotina deve ser a geração do relatório mostrando os lançamentos de casos não cobráveis e Time sheets / lançamentos pendentes, mesmo que sem uma parcela atrelada. Ou seja, trazer tudo daquele filtro, independente se é passível de faturamento ou não. 


Através do filtro apresentado pela rotina devem ser selecionados os tipos de lançamentos por período que serão enviados para a pré-fatura, definindo a sua situação inicial.

...

  • Coluna Hora (Time Sheet): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por time sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.
  • Coluna Demais Casos (Parcelas): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados.
  • Linha Honorários: Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os time sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo.
  • Linha Despesas: Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na pré-fatura.
  • Linha Lançamentos Tabelados: Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.
  • Faturamento Adicional: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de faturas adicionais cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.
  • Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

...

Observação: Quando se tratar de emissão relacionada a contrato do tipo Fixo e Hora – Mínimo, marcando apenas a coluna Hora (Time Sheet) ou apenas a coluna Demais Casos (Parcelas), ainda assim serão consideradas as duas opções, pois neste tipo parcela fixa e excedente sempre devem ser faturados juntos. 


Card documentos
InformacaoNo momento da emissão da pré-fatura, caso seja identificado que há time sheet(s) para profissional(is) que não possui(em) valor hora cadastrado, será mostrada mensagem questionando se deseja continuar a emissão. Caso a resposta seja Sim, a pré-fatura será emitida normalmente, se a resposta for Não será gerado relatório mostrando o(s) profissional(is) com inconsistências de valor.
TituloIMPORTANTE!

02. FILTROS


  • Sócio: Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do revisor selecionado.
  • Moeda: Selecione a moeda para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada.
  • Contratos: Selecione o contrato para geração da pré-fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos.
  • Grupo de clientes: Selecione o grupo de clientes para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado.
  • Cliente: Selecione cliente/empresa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado.
  • Caso: Selecione o caso para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a pré-fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído.
  • Exceto clientes: Não é gerada pré-fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro.
  • Escritório: Selecione o escritório para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado.
  • Tipo de despesas: Selecione o tipo de despesa para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado.
  • Tipo de honorários: Selecione o tipo de honorário para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado.
  • Tipo de Fechamento: Selecione o tipo de fechamento para gerar a pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento.
  • Emitir tudo pendente: Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a .T.

...

  1. Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) pré-fatura(s) existente(s).
  2. Análise: Nesta opção, a pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a pré-fatura.
  3. Emitir Fatura: Nesta situação, a pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
  4. Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da pré-fatura.

04.

...

TECLAS DE ATALHO

  1. Tecla F9: Quando habilitado em primeiro plano, o usuário terá que aguardar todo o processamento da emissão da pré-fatura e do relatório até que seja possível realizar novos filtros, caso a opção for em segundo plano o processamento dará sequência, porém o usuário poderá realizar novos filtros para emissão.
  2. Tecla F10: Permite a parametrização do resultado padrão na geração dos relatórios de pré-fatura e fatura.

05. RESULTADOS DA PRÉ-FATURA

  1. Acesso via SmartClient Desktop
    1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
    2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
    3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum
    : emite a pré-fatura, sem apresentar ou imprimir o relatório (pode emitir o relatório na tela de Operações Pré-Fatura, na opção Refazer)
    1. : Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
  2. Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
    1. Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
    2. Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9),  será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
    3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.

É possível configurar o resultado padrão para emissão do relatório na abertura da rotina através da tecla F10.

Observação: As opções disponíveis para o Resultado padrão (tecla F10) via Browser serão apenas: Tela, Word e Nenhum.


Card documentos
InformacaoCaso a opção "Não imprimir observação dos casos no relatório" seja marcada, a observação de faturamento cadastrada no caso não aparecerá na pré-fatura e/ou relatório de conferência. A opção "Apagar/Substituir pré-faturas existentes nestes(s) caso(s)" indica se, existindo pré-fatura para o caso/contrato a qual está sendo emitida a pré-fatura, haverá substituição da pré-fatura existente (reemissão, subscrevendo a anterior).
TituloIMPORTANTE!

...

  • NT1 – Parcelas de Fixo

  • NW0 – Time Sheet Faturamento

  • NX0 – Pré-fatura

  • NX8 – Contratos da pré-fatura

  • NX1 – Casos da Pré-fatura

  • NVZ – Despesa Faturamento

  • NW4 – Lançamento Tabelado Fatu

  • NWE – Fixo Faturamento

  • NVY – Despesas

  • NVV – Faturas Adicionais

  • NVW – Casos da Fatura Adicional

  • NWD – Fatura Adicional Faturamento

  • NV4 – Lançamento Tabelado

  • NUT – Casos x Contratos

  • NUE – Time Sheets

  • OHU - Tipo de Fechamento


06. PARÂMETROS UTILIZADOS

  • MV_JTDPEND_JTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.

  • MV_JPASPRE
  • MV_JCRYPAS
  • MV_JRECTS
  • MV_JVINCTS
  • MV_JCRYSER
  • MV_JPASGRP
  • MV_JRESREL


07. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.


HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>