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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Validações
    1. Caderno de Gabaritos
  3. Cálculo do valor
  4. Local de Uso
  5. Regra Dentro/Fora da conta
  6. Procedimento Vinculado
  7. Divisão de lançamento
  8. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

  • Parcial
    • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
    • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
  • Centro de custo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
    • Paciente interno
      • Matmed
        • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
      • Outros lançamentos
        • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Paciente Externo
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Item estornado não pode ser alterado
  • O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial.
  • O valor da taxa e serviço incluído deverá ser maior que 0.
  • Caso o parâmetro (aba Eletrônico III - Tiss | Limita quantidade máxima definida pela TISS) nas condições contratuais esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro.
  • Data:
    • A data da taxa deve estar dentro do período da parcial
    • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
    • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data

02.1 Caderno de Gabaritos

Ao salvar uma taxa ou serviço, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:

  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir a diária no pacote. Ou seja, a taxa será cobrada além do pacote.
  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá a taxa automaticamente junto com o pacote.
  • Caso não tenha um gabarito em aberto, a taxa não será cobrada

03. CÁLCULO DE VALOR


Deck of Cards
historyfalse
idValor
Card
labelGeral

Para o sistema fazer o calculo de taxas ao lançar o item na elaboração de contas é necessário fazer a parametrização das tabelas de preço,  acesse o menu Cadastro / Condições Contratuais.

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img: 1


Para acessar o cadastro de Padrão de Faturamento e Codificação que foi definido na tela anterior, clique no link em azul a direita do campo  Padrão de Faturamento e Codificação e será apresentada a tela abaixo

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Para acessar o cadastro da Tabela de Preço Usada que foi definida no campo "DTS - Diárias Taxas e Serviços" na tela de Condições Contratuais, clique no link em azul a direita do campo  DTS - Diárias Taxas e Serviços e será apresentada a tela abaixo

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Configurando os valores de CH

Acesse o menu Cadastros | Condição Financeira, será apresentado a Visão do cadastro de Condições Financeiras:

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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro das Condições Financeiras.

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Clicando no menu Anexos / Valores de CH/CO da imagem anterior, será apresentada a visão do cadastro de Valores de CH/CO

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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro  de Valores de CH/CO.

Neste exemplo abaixo estamos utilizando o tipo CH/CO como especial, desta forma estamos sendo mais especifico, ou seja, estamos indicando que esse cadastro será utilizado para fazer o calculo somente quando o item for do grupo de gasto de TAXAS e o código for "60023139". Está configuração pode ser mais genérica quando seleciona o tipo CH/CO como principal ou utiliza os campos de faixa inicial e final.

Para a Condição Contratual / Condição Financeira / Unidade de Faturamento / Enfermaria / Taxas / item "60023139"cada unidade CH/CO terá o valor de R$150,00.  

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img: 7


Configurando Tabela de preços utilizadas:

Acessando Tabelas de Procedimentos e Serviços, acesse menu Cadastro /  Outros Cadastros / Tabelas de Procedimentos e Serviços

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img: 8


Visão Cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços:

Fizemos o filtro pelo o código do item "60000422", este item está correlacionada ao código de tabela "76" que foi definido no campo "DTS - Diárias Taxas e Serviços" na tela de Condições Contratuais conforme apresentado na "img1" deste documento.

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Clicando sobre registro apresentado na tela anterior, será apresentado a tela de cadastro de Tabelas de Procedimentos e Serviços.

Com base nos dados preenchidos nos campos Custo Operacional CH, Custo Operacional que irá definir qual o valor vai ser utilizado para o calculo da taxa no momento do lançamento do item na elaboração de contas.

O sistema não permite preencher os dois campos Custo Operacional CH, Custo Operacional, ou seja, se o usuário preencher o campo Custo Operacional CH o sistema limpar o campo Custo Operacional e da mesmo forma ocorre quando é preenchido  Custo Operacional, o sistema limpa o campo Custo Operacional CH.

No campo Custo Operacional CH é informado a quantidade de CH quer será utilizado para fazer o calculo do valor do item, conforme exemplificação abaixo:

Custo Operacional CH = 10 (Definido na img10 abaixo)

Valor do CH/CO = R$150,00 (Definido na img7 deste documento)

Valor do Item = 10 * 150,00 = R$1.500,00

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img: 10

No campo Custo Operacional R$ é definido o valor em moeda do item conforme apresentado na imagem abaixo:

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img: 11


Lançando um item de taxa na elaboração de contas com a configuração para utilizar CH/CO:

Calculo do item da taxa:

Valor da unidade do CH/CO: R$150,00 (Definido na img 7 deste documento)

Custo operacional do CH/CO: 10 (Definido na img 10 deste documento, lembrando que o 10 é quantidade de CH/CO e não o valor em moeda)

Quantidade lançada : 1 (Na Aba de Taxas e Serviços / Elaboração de contas)

Valor =  1 * (10 * 150,00) = R$1.500,00

Valor Total = Quantidade lançada  * Valor = R$1.500,00

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img: 12

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img: 13


Lançando um item de taxa na elaboração de contas com a configuração para utilizar Tabela de Preço:

Calculo de taxas:

Custo operacional : 17,87 (Definido na img 11 deste documento, esse valor é em moeda, ou seja, não tem conversão para CH/CO)

Quantidade lançada : 1 (Na Aba Taxas e Serviços / Elaboração de Contas)

Valor =  1 * 17,87 = R$17,87

Valor Total = Quantidade lançada  * Valor = R$17,87

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Card
labelIPSEMG e IAMSPE

Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores.

Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços.

Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de taxas. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores".

O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário da taxa corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de taxas multiplicado pelo valor unitário.

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04. LOCAL DE USO

Existe uma parametrização nos parâmetros gerais 

...

Ao realizar a definição desses parâmetros ao lançar uma taxa e serviço o sistema vai obrigar a informar o LOCAL DE USO , caso contrario vai surgir a mensagem: "Local de uso obrigatório."  


05REGRA DENTRO/FORA DA CONTA


  • Se no momento da inclusão da Taxa o usuário marcar a opção Fora da Conta, verificar o credenciamento do prestador junto ao convênio:
    • Se Indireto: gravar a coluna TAXAFORA com o valor FALSO
    • Se Direto: gravar VERDADEIRO.
  • Se no momento da inclusão da Taxa a opção Fora da Conta desmarcada, gravar a coluna TAXAFORA com o valor FALSO
  • Se o convênio for particular, sempre gravar na coluna TAXAFORA o valor FALSO.


06. PROCEDIMENTOS VINCULADOS 

  • Se nas condições contratuais, marcar o parâmetro “Lançamento automático de porte para procedimentos de mesma via e via diferente” e preencher o campo “Percentual”

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  • Se no momento da inclusão da Taxa o código da TAXA começar com “80.02” e estar dentro da faixa de Taxas e serviços, sendo assim o sistema vai habilitar a opção "PROCED VINCULADO" 


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Observações : Caso o procedimento vinculado tenha um porte associado dentro do cadastro de procedimentos e serviços o sistema vai surgir um alerta , dizendo que o porte e MAIOR ou MENOR, no caso de menor o sistema permite a inclusão na conta , diferente do Maior onde deve ser revisado o cadastro do procedimento e serviço não permitindo a inclusão.

Maior = Significa que o porte do Proc Vinculado e Maior que a Taxa principal 

Menor = Significa que o porte do Proc Vinculado e Menor que a Taxa Principal 

Segue a imagem exibida:

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07. DIVISÃO DE LANÇAMENTO PARA FATOR HORA OU MINUTO

A divisão consiste em identificar lançamentos com fator igual a hora ou minuto, e que ultrapassem mais de 1 dia. Baseado nos campos de data/hora início e data/hora fim, o sistema calcula a quantidade de horas/minutos que devem ser lançadas por dia. Caso a quantidade total ultrapasse um dia, ele faz a quebra dos lançamentos por dia.

Unidades parametrizadas que são comparadas às unidades dos itens lançados.

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Campo Fator que é considerado nos lançamentos.

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Caso o item esteja na faixa de gasoterapia e tenha quantidade fracionada e o parâmetro de "Código de específico hora/fracionada (gasoterapia)" esteja informado, o sistema fará um novo lançamento somente com a parte fracionada.

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Então, ao se lançar um item com fator hora, onde a data inicial seja 01/03/2021 01:30 e data final 03/03/2021 03:00, o sistema dividirá este lançamento da seguinte maneira:

  • 01/03/2021 01:30 a 01/03/2021 02:00 e quantidade = 0,5
  • 01/03/2021 02:00 a 02/03/2021 00:00 e quantidade = 22
  • 02/03/2021 00:00 a 03/03/2021 00:00 e quantidade = 24
  • 03/03/2021 00:00 a 03/03/2021 03:00 e quantidade = 3

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08TABELAS UTILIZADAS

  • SZATENDTAXASERV