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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo ClienteProspect
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova LojaCliente Estrangeiro
    2. Editar ClienteProspect
    3. Excluir ClienteProspect
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
  5. Visualizar Detalhes
  6. Títulos em Aberto
  7. Tabelas utilizadas
  8. Proteção de dados
  9. Privilégios de acesso
  10. Assuntos Relacionados

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Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects.

Informações
titleContatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações
titleUso Offline

O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Aviso
titleFuncionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0A página Meus Prospects está disponível apenas para clientes pilotos.

Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologaçãoAs funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusãoacessar a página Meus Prospects

Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

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Painel

Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect.

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Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Também é possível Editar ou Excluir o prospect ao acessar esta opção.


Image Added


Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.


Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

    • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (TMKA260), conforme o exemplo abaixo.

         

Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Âncora
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