Auditoria de Exclusão de Beneficiários -

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Visão Geral do Programa

Esse programa tem por objetivo o gerenciamento de exclusões de beneficiários que estão pendentes de auditoria. Será gerada uma tarefa de auditoria  quando um beneficiário for excluído de um contrato por um usuário que não seja Auditor de Arquivos (não possua papel “FAU”) ou  quando o motivo de cancelamento exigir auditoria, conforme parâmetro no programa Manutenção Motivos Cancelamento Genérico.

O programa permite ao usuário detalhar  e auditar a uma tarefa. Após realizada a aprovação da exclusão, o beneficiário é efetivamente excluído. Caso esta seja reprovada, o beneficiário permanece ativo no cadastro. 

1. Tela Inicial

1.1 Pesquisa de Tarefas

Na tela Inicial são apresentadas todas as exclusões em auditoria com o status "Aberta". Na parte superior da tela Abertas, ou seja, com os status "Pendente de Auditoria" e "Em auditoria". Através da pesquisa, o usuário poderá localizar buscar as tarefas por: 

• Situação: Todas, Reprovada, Aprovada, Cancelada, Aberta, Pendente de Auditoria, Em auditoria e Fechada. 
• Motivo da Exclusão: É possível selecionar um motivo de cancelamento específico ou a opção "Todos dos Motivos", para que sejam exibidos todos os resultados. 
• Data Inicial e Final: Realiza a busca pela data em que o processo de exclusão foi realizado. Importante: Este campo não considera o dia em que o beneficiário será excluído, mas a data da realização do processo de exclusão. 

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1.2 Listagem de Tarefas para Auditoria 

Para cada exclusão em auditoria será exibido um card com o código e a situação da tarefa, seguida da data de exclusão do beneficiário. A tarefa poderá estar nas seguintes situações: 

• Reprovada: Exclusões que já passaram por auditoria e foram reprovadas pelo auditor. O beneficiário permanece ativo no sistema. 
• Aprovada: Exclusões que já passaram por auditoria e foram aprovadas pelo auditor. A exclusão do beneficiário ocorrerá na data programada. 
• Cancelada: A tarefa de auditoria é foi cancelada e o beneficiário não é excluído. 
• Aberta: Tarefa Aguardando auditoria. 
• Pendente de Auditoria: ????????????? Aguardando a avaliação de um usuário auditor.
• Em Auditoria: Tarefa que está sendo analisada pelo auditor. A tarefa fica nesse status quando..................por um usuário auditor.

No card da tela inicial serão listadas ainda as informações:

• Modalidade e Contrato;
• Contratante;
• Contratante de Origem, se houver;
• Titular, onde é exibido o nome do titular do beneficiário ou do grupo familiar que está sendo excluído;
• "Exclusão de", que indica se trata-se de uma exclusão de Titular, Dependente ou de uma Família;
• Motivo de Cancelamento, que apresenta o motivo de cancelamento informado no momento da exclusão do beneficiário.  (Irá apresentar o motivo de exclusão do titular quando o mesmo estiver excluído)
• Dia de Vencimento: ?????????????????, que exibe o dia de vencimento das mensalidades do contrato; 
• Usuário Auditor da Tarefa;
• "Criação", que informa a Data e o Usuário de criação da tarefa.

Para as tarefas que estiverem nas situações "Aberta", ou seja "Pendente de Auditoria" ou "Em auditoria", será exibido também o botão Auditar, que direcionará o usuário para a tela de auditoria de exclusão. :

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2. Detalhar e Auditar um Registro

2.1 Detalhar

Ao clicar sobre o título de um registro, são apresentados os demais dados relativos à exclusão:

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. Conforme imagem abaixo, é exibida uma seção com os dados do contrato, uma seção com os dados da solicitação de exclusão, os beneficiários que estão sendo excluídos  e os documentos anexados, que podem sem baixados através do botão "Baixar Arquivos". 

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Também é possível anexar novos documentos através do botão "Anexar Arquivo", onde é realizado o upload do documento e selecionado o tipo de arquivo que está sendo anexado:

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Exclusões por óbito: No caso de exclusão por óbito, o campo "Data do óbito" poderá ser alterado e corrigido no momento da auditoria, caso necessário. GIFGIFGIFGIFGIFGIFGIF

2.2 Auditar 

Na tela de Detalhes, também são exibidos os botões Aprovar, Reprovar, e Cancelar  para  para as tarefas nas situações "Aberta", "Pendente de Auditoria" ou "Em auditoria"

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Para tarefas em outras situações serão exibidos apenas os botões "Voltar" e "Imprimir Documento de Exclusão", que irá realizar o download do comprovante de exclusão do beneficiário. 

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Para . Para aprovar ou reprovar um registro será obrigatório informar um parecer do auditor. Estas opções só estarão habilitadas para usuários com papel "FAU", também necessário estar habilitado a opção “Audita Rescisão de Contratos” na "Manutenção Auditoria X Papel do Usuário - hvp.auditUserRole".

Após finalizar o processo de auditoria, o parecer do auditor será exibido nos detalhes a tarefa:

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Caso um registro já tenha sido auditado, será apresentado um erro informando ao usuário que a exclusão já foi auditada:.

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Para tarefas em outras situações, serão exibidos apenas os botões "Voltar" e "Imprimir Documento de Exclusão", que irá realizar o download do comprovante de exclusão do beneficiário

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