É necessário primeiramente realizar uma simulação de proposta no CRM DIGITAL WORKPLACE WORKPLACE para ser possível criar uma proposta de venda posteriormente no TOTVS CRM: Criação de Simulação de Proposta
Após a criação da simulação da proposta noCRM DIGITAL WORKPLACE, seguiremos para oTOTVS CRM para criação da proposta oficial: Criação de Oportunidades (Proposta)
Clique aqui para acessar o Drive com os exemplos de propostas
OBS:Arquivo ZIP para ser descompactado no Disco Local (C:) da máquina conforme vídeo explicativo acima.
Após a assinatura da proposta, antes de iniciarmos o processo de implantação é necessário validar se o documento foi lançado no CRM para que o cliente possa ser faturado: Conferência Proposta Assinada
Caso acionar o ESN para lançar a proposta assinada no TOTVS CRM e seu assistente solicitar a Memória de Cálculo, se deve ao cliente requisitar a conferência do valor a ser pago, incluindo os impostos: Memória de Cálculo
