Histórico da Página
Histórico de Ação -
...
html-crm.history
Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).
As ações possuem rastreabilidade dos processos relacionados aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.
São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
...
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
| ||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. | Criados por mim | Quando acionado efetua um filtro buscando apenas as ações criadas pelo usuário logado. | ||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
| ||||||||||
Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.
| ||||||||||
Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação.
| ||||||||||
Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das ações realizadas com a conta.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
Acumula Resultado | Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise. | |||||
Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados.
|
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e lançar as despesas da ação. |
...
Manutenção Oportunidades de Venda;
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|