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title	Objetivo

O O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo PC (Pedido de Compras).

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title	Introdução

O processo de alçada do tipo PC (Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação dos pedidos de compras por Aprovadores que são definidos pelo Grupo de Aprovação que podem ser informados no cadastro de Comprador (quando houver) ou através do parâmetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Image Modified

Informações

title	Informação

O processo de alçada por PC (Pedido de Compras) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

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title	Requisitos minimos

Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo PC (Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

Image Modified

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGAFIN ^Financeiro
Usuários.	Aprovadores.	Condição de Pagamento.
Parâmetro MV_APRPCEC.	Perfil de Aprovação.
Parâmetro MV_PCAPROV.	Compradores.
Parâmetro MV_ALTPDOC.	Grupo de Aprovação.

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title	Fluxo do Processo

Fluxo:

Image RemovedImage Added

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title	Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.

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title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Grupo de Aprovação).
6. Clique no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Clique no botão Salvar
11. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
12. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Nome Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
  
  Aviso
  title Cadastro de Compradores
  O cadastro de comprador é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro, MV_PCAPROV.
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produto:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope

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title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-PC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 3
  
  Aba: Tipos de Documentos
  Ped. Compras
  √
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

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title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title Informação:
  Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 000001 00 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
8. Log de aprovação, por cada aprovador:
  
  APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03

1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
  
  *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
  
  *Clique na imagem para ampliar.

Aba: AprovadoresAba: Tipo de Documento

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title	Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Cadastro Comprador - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores

Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC.
8. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  _{* Clique na imagem para ampliar.}
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS01
  APROVADOR-03
  TS01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
  
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
  _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope
  _{*Informe os campos obrigatórios.}

Grupo de Aprovação: GRUPO

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

Clique Incluir.

Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}

DESCRIÇÃO

GT-001

GT-PC

ITEM

APROVADOR

PERFIL APROV.

NÍVEL

01

APROVADOR-01

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

1

02

APROVADOR-02

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

2

03

APROVADOR-03

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

3

Ped. Compra

√

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  *Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-002 000001 01 000
  _{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
  *Clique na imagem para ampliar.
7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
8. Log de aprovação, por cada aprovador:
  
  APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03
  
  *Clique na imagem para ampliar.
9. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-002) totalmente aprovado.

*Clique na imagem para ampliar.

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