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Para ter acesso ao Dashboard e envio de email , será necessário as seguintes configurações :no Rm.exe:

1) Informar os servidores de API/APP. Esse servidor é o mesmo local da instalação da BibliotecaRM.

Instruções: Servidores e Portas API-APP DashboardPara isso deverá, acessar o menu Configurações | Parametrizador, no processo 08.01 - Iniciais, avance até a Etapa 5 - Integração, aba Integração Carol/TSA e na aba Outros Parâmetros, deve ser informados os servidores e as portas.

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2) Permitir acesso ao perfil no Totvs Automação de Ponto, através do Menu Serviços Globais-Segurança-Perfis.

Observações: 

• Os indicadores de marcações do Clock In só serão carregados no dashboard se o Clock In estiver parametrizado corretamente. Menu de configuração está disponível em Configurações > Parametrizador > Iniciais > Integração

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• Caso apresente o erro "Servidor não está respondendo" será necessário reservar as portas utilizadas conforme o item 1 da documentação: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4496031752343

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Acesse o menu Relatórios | Dashboard, selecione a opção "Dashboard

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Será demonstradas seguintes informações:

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Ao clicar no campo "Selecione o Local", será aberta um checklist possibilitando escolher mais de uma filial. Para facilitar na seleção de uma filial em específico é possível realizar a busca de filiais digitando pela filial.

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Importante:

• O campo Data de Início será padrão .O sistema irá considerar 2 dias anteriores a data de hoje, por exemplo a data atual é 11/11/2022, será demonstrada 09/11/2022.

• Sempre que desejar carregar novas informações deverá após informar Data de Início,Data de Término,selecione o local e clique em Atualizar.
• Será permitido alterar a data inicio e data de término, porém, o intervalo do período não poderá ser superior a 60 dias.Exemplo ao preencher a data Início com 01/09/2022 automaticamente o calendário do campo Data de Término será bloqueado para dias superiores á 01/11/2022.Se o usuário informar 01/11/2022 , o campo ficará destacado em vermelho , sinalizando que não pode ser utilizada a data e será demonstrada a mensagem: " O intervalo entre a dta início e término não pode ser superior a 60 dias".

Foi informada a data de início superior a 60 dias , o sistema irá bloquear para os dias superiores

Caso selecione Atualizar será demonstrada a mensagem :

Observação:

• A mensagem de erro Arquivos inexistentes do Dashboard é apresentada quando a pasta dashboard não existe no diretório wwwroot.

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No Dashboard temos a opção de tirar uma fotografia dos indicadores e enviar por email.

Será necessário configurar o E-mail de destinatário do Dashboard, para isso, deverá executar o RM.Atualizador .

Acessar o menu Configurações | Parametrizador, no processo 08.01 - Iniciais, avance até a Etapa 5 - Integração, na aba Integração Carol/TSA, no grupo Dashboard e informe o E-mail do destinatário.

Para que o email seja enviado corretamente, será necessário configurar o servidor de email como endereço do servidor, usuário ,senha e etc. 

Para maiores informações veja : Como configurar o Servidor de Envio de email LINHA RM 

O usuário poderá agendar o envio de emails ,através do agendamento de Jobs.

Para utilizar o recurso é necessário permitir acesso ao perfil do usuário no Totvs Automação de Ponto, através do Menu Serviços Globais-Segurança-Perfis .

Acesse o envio de email através do menu Relatórios-Análise-Dashboard-Envio de email.

Será demonstrada a seguinte tela onde o usuário poderá definir a configuração para o envio de e-mail   "Selecionando o Localno checklist"(Todos ou por filial), apenas determinadas filiais).Será possível informar o período que será realizada a consulta das informações Mensal, Quinzenal, Semanal ou Quantidade de dias.

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Selecione o local: O usuário poderá definir a emissão por filial .Poderá selecionar todos ou a filial desejada, selecionando uma ou mais de uma filial.

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Período consulta informações: O usuário poderá definir o período para a emissão do Dashboard.

Mensal: Para a data inicial será considerado o primeiro dia do mês atual e para a data final o dia de hoje.

Exemplo: Hoje é dia 19/01/2023, então a data inicial será 01/01/2023 e a data final 19/01/2023.

Quinzenal: Para a data inicial será considerado a quinzenal atual e para a data final o dia de hoje.

Exemplos:

a)Caso a data de hoje seja inferior ao dia 15, será considerado a quinzena atual

Hoje é dia 13/01/2023, a data inicial será 01/01/2023 e a data final 13/01/2023.

b)Caso a data de hoje seja superior ao dia 15, será utilizada a segunda quinzena do mês.

Exemplos:

Hoje é dia 25/08/2022, então a data inicial será 15/08/2022 e a data final 25/08/2022.

Hoje é dia 19/01/2023, então a data inicial será 15/01/2023 e a data final 19/01/2023.

Semanal: Para a data inicial será considerada a segunda-feira da semana atual e para a data final o dia de hoje.

Exemplo:Hoje é dia 19/01/2023, a segunda-feira da semana atual é 16/01/2023, então a data inicial será 16/01/2023 e a data final 19/01/2023.

Quantidade de dias: Para a data inicial será considerada a quantidade de dias que será utilizada para subtrair com a data de hoje.

No campo Quantidade Dias, deverá ser informado um valor entre 1 e 60.Caso seja diferente o sistema irá demonstrar mensagem para o usuário.

Exemplo:

Quantidade de dias igual 5.

A Data de hoje é 13/01/2023.Será considerada data inicial 09/01/2023 e data final 13/01/2023.

Importante:

Ao selecionar Avançar o usuário poderá agendar o processo conforme Hora da execução Agora, Executar em ou Sob demanda.

Para utilizar esse recurso o ambiente deverá estar 3 camadas e o serviço iniciado.

Modelo do Dashboard enviado através do agendamento

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