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Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.
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Outras Informações | |
Campo | Descrição |
Imprimir Etiquetas | Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante. |
| Auditor Padrão | Informar o auditor padrão. |
| CBO | Informar o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) do contratante. |
| Administradora de Benefícios | Informa qual Administradora de benefícios o contratante está vinculado, |
Tipo de contratante | Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo. |
| Situação | Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”. |
| Unidade | Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
| Observação | Campo livre para qualquer descrição. |
| Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial | Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica). |
| Ramo de atividade | Código do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”. |
Detalhes do Contratante
Ao clicar no nome do contratante na listagem, são exibidos os detalhes do Contratante. Cada card com informações contém um botão de Editar, o qual irá para o step de edição correspondente ao card. Também há a opção de Editar no topo a direita, que levará ao editar no primeiro step.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Remover | Permite remover o contratante, caso ele não esteja integrado ao Financeiro, nem esteja vinculado a alguma proposta. |
| Unificar Pessoa | Permite unificar a pessoa do contratante a pessoas similares, essa opção só é permitida para Pessoa Física. |
| Consulta Unificada | Abre o contratante e seus dados na tela da Consulta Unificada de Pessoas. (hvp.personInformation)
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| Contratos | Exibe uma lista de TODOS os contratos do contratante, podendo alterar os campos do contrato a seguir: Faturar, Faturamento Proporcional e Reajuste Retroativo Parcelado. Estes campos podem ser alterados na antiga tela Manutenção Termo de Adesão (FP0110B), o qual será/foi descontinuada. Ao clicar em um dos campos, irá alterar o valor do campo diretamente na base.
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Integração administrativo contratantes
Realiza a integração de administrativo das contratantes
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Campo: | Descrição |
| PARÂMETROS | |
|---|---|
| Situação do contratante |
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| SELEÇÃO | |
| Inscrição da contratante inicial e final | Informar a inscrição da contratante inicial e final. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratantes (hvp.guarantor). |
| EXECUÇÃO | |
| Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
| Data de execução | Data de geração do arquivo. Possui as opções:
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| Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
| Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
| Repetir ocorrência | Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
| Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo. |
| Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções:
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| Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido. |
Efetivação de Contratantes
Foi convertido o programa "Manutenção Efetivação Contratante com Administrativo" (MC0210R), que permite informar o código de contratante do Cliente Financeiro do EMS para o contratante, caso ele não tenha sido integrado por algum motivo.
A opção convertida tem permissão de acesso: hmc.administrativeGuarantorImplementation
Na primeira opção, é solicitado o filtro dos contratantes os quais serão efetivados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Situação do contratante | Informar se o contratante tem proposta já atrelada ou não. |
| Inscrição contratante | Informar o número de inscrição inicial e final do filtro de contratante. |
Após, será mostrada a lista de contratantes para serem efetivados, de acordo com o filtro anterior.
No botão "Editar", poderá ser informado o código do contratante. Ele será validado, verificando se o código já existe na lista de efetivação (informado anteriormente) ou se já existe na base (já cadastrado em algum outro contratante).
Após o processo de informar os códigos, ao confirmar a efetivação, os dados serão gravados na base, criando um relatório de efetivados e de erros. Caso o código do contratante continue não informado (= 0), ele não será efetivado.
Conteúdos Relacionados:
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| Manutenção_Cadastro_CEP_PR1410D |
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| Manutenção Situação dos Cadastros |
| Manutenção_Cadastro_Unidades (Operadoras de Saúde)_PR1410B |
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