Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Filtros
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
...
Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
Âncora |
a. Novo Cliente
Âncora |
b. Editar Cliente
Âncora |
c. Excluir Cliente
Âncora |
d. Validações na inclusão e edição
|
...
Painel | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elaspor meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:
Âncora |
a. Consulta Rápida
b. Filtro Avançado
|
...
Painel | ||
---|---|---|
A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.
|
...
05. VISUALIZAR DETALHES
Painel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc. Aviso | | title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação
As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. | ||
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
a. Títulos em Abertos
Painel |
---|
Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente. |
...
Painel | ||
---|---|---|
É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.
Aviso | | |
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
...