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Cadastro e Manutenção de Observações de Venda (Rotina 592)

Inclusão de Novo

Registro  

• Clique no botão Incluir.  
• O sistema exibirá a tela "Tipo de Cadastro" com um RadioGroup.  
• Selecione a opção desejada:
  • Motivos da visita: Segue o fluxo padrão de cadastro de motivos.  
  • Observações da venda: Abre a nova tela de cadastro.  
• Na tela "592 - Observações de Venda", preencha a Descrição.  
• Informe os conteúdos para os campos Texto 1 (até 25 caracteres), Texto 2 (50 caracteres) e Texto 3 (50 caracteres).  

Manutenção e Relatórios

• Para Editar ou Excluir, selecione o registro no grid e utilize os botões correspondentes na lateral esquerda.  

O botão Emitir Lista respeitará o filtro de Tipo selecionado, gerando o relatório "592 - Manter observações da venda" quando filtrado por observações. 

Emissão de Relatórios

• O botão Emitir Lista respeita a seleção feita na aba de filtros.
• Ao selecionar "Observações de Venda", o relatório listará apenas este tipo de cadastro.

Simples Remessa (Rotina 1322)

Utilizando a observação cadastrada em uma Nota de Simples Remessa.

• Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque.

• Clique no botão Novo para iniciar o lançamento de uma nota.

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• Preencha os campos do cabeçalho conforme o processo padrão (Filial, Cliente, Data de Saída, etc.).

• Acesse a aba Itens.

• Localize o campo Obs.: (no rodapé da tela) e note o novo botão de pesquisa (...) posicionado ao lado dele.

• Clique no botão de pesquisa. A tela de seleção de observações (baseada na rotina 592) será exibida.

• Selecione a Observação de Venda desejada e confirme.

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• O texto da observação será carregado automaticamente no campo Obs.: da rotina 1322.

  • Nota: O campo permanece livre para edição caso seja necessário adicionar complementos ao texto padrão.

• Prossiga com a inclusão dos itens e clique em Gravar para finalizar a emissão da nota.

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Processamento e Validação (Rotina 2300)

Esta etapa é automática (Backend), garantida pela atualização da rotina 2300.

• Certifique-se de que a rotina 2300 e os objetos de banco (Packages de faturamento) estejam atualizados.

• Ao realizar o faturamento de um pedido (gerado no passo da Aba 2) através das rotinas de faturamento (ex: 1406 - Faturamento MED), o sistema acionará automaticamente as novas Procedures.

• O que ocorre: O sistema lê o CODOBSVENDA da tabela de pedidos (PCPEDC) e o grava na tabela de notas fiscais (PCNFSAID).

• Validação: Caso necessite conferir, a coluna CODOBSVENDA na tabela PCNFSAID estará preenchida com o mesmo código utilizado na criação do pedido, garantindo que a informação fiscal está íntegra.

Pedido de Venda (Rotina 2316)

Esta etapa abrange a configuração da obrigatoriedade (Opcional) e a emissão do pedido utilizando a observação padronizada.

1. Configuração de Obrigatoriedade (Rotina 2345)

Caso seja necessário tornar a informação da observação obrigatória para pedidos de Transferência Virtual (TV10).

• Acesse a rotina 2345 - Cadastrar Política de Desconto.

• Na tela inicial, selecione a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar.

• Clique no botão Ativar/Desativar Regras.

• Localize a seção/grupo Pedido de Venda.

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• Encontre a opção "Tornar obrigatório o preenchimento das observações para transferências na rotina 2316" e marque a caixa de seleção na coluna Ativado.

• Clique em Gravar Alterações.

• A rotina retornará para a tela principal das opções de configuração das Regras Específicas.

• Localize novamente a opção (agora ativa) no grupo Pedido de Venda.

• Na coluna de valor, altere a opção para Sim.

  • A partir deste momento, o sistema bloqueará a gravação de pedidos TV10 que não possuam uma observação informada.

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2. Emissão do Pedido (Rotina 2316)

Utilizando a observação cadastrada em um Pedido de Venda.

• Acesse a rotina 2316 - Digitação de Pedido.

• Inicie um novo pedido preenchendo o cabeçalho (Cliente, Filial, Tipo de Venda, etc.).

  • ⚠️ Atenção: Se o Tipo de Venda for TV10 e a parametrização na 2345 estiver ativa, você obrigatoriamente deverá informar uma observação para prosseguir.

• Ao chegar no campo de Observações (ou pressionando a tecla de atalho correspondente para observações adicionais), utilize a tecla F7 ou clique no botão de pesquisa.

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• Uma janela será aberta listando as "Observações de Venda" cadastradas na rotina 592.

• Selecione a observação desejada e confirme.
  
  

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• O texto será carregado automaticamente para o pedido.

• Prossiga com a inclusão dos itens e feche o pedido.

• Ao clicar em Gravar, o sistema realizará as validações:

  • Se for TV10 e o campo estiver vazio: O sistema exibirá um alerta impeditivo e não gravará o pedido.

  • Se estiver preenchido: O pedido será gravado e o código da observação será armazenado internamente na tabela PCPEDC.

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