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Registrar Tarefa - html-crm.task.new

Visão Geral do Programa

Possibilita o agendamento de uma próxima ação que será desempenhada junto ao cliente.

Informações
titleImportante:

Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.

Escolher

Selecionar Arquivos 

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da tarefa.

Nota
titleNota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

...

Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.
Campanha

Selecionar a campanha da tarefa.

Nota
titleNota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Objetivo

Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada.

Grupo Usuário

Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa.

Nota
titleNota:
  • Esse campo só é apresentado quando o parâmetro "Utiliza grupo de usuário na tarefa" está habilitado. Para mais informações sobre o parâmetro, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.
  • Os grupos de usuários são carregados após a seleção da
conta e da
  • ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos
nos quais estão associados os usuários presentes na ação.
  • que estão cadastrados na ação da Campanha. Com isso, no campo 'Responsável', são listados apenas os usuários que foram incluidos por meio do grupo.
  • Quando é habilitada a Regra de Times, são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
  • Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa,
este
  • esse campo
será
  • é preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.
Responsável

Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa.

note
Informações
title
Nota
Importante:
  • Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado.
  • Na criação de uma nova tarefa é validado o parâmetro 'Valida regras de time na inclusão da tarefa?', localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM. Quando ativo, este parâmetro indica que o campo 'Responsável' deve ser filtrado pela Regra de Times, desta forma são apresentados somente os usuários com acesso a ação da campanha e que tenham acesso a conta selecionada.
Telefone

Selecionar o telefone da conta selecionada.

DescriçãoInserir uma descrição completa da tarefa a ser executada.
Justificativa

Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa.

Informações
titleImportante:

Este campo é disponibilizado em tela somente no momento da alteração de uma tarefa.

Data de InícioSelecionar o período de execução da tarefa.
Hora / àInserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa.
Integra com Outlook

Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook.

Informações
titleImportante:

Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM.

Notificar

Quando assinalado exibe o campo 'Destinatários',

o CRM executa a notificação da tarefa automaticamente.

...

no qual podem ser inseridos os endereços de e-mail das pessoas que serão notificadas sobre a criação da tarefa.

Nota
titleNota
Informações
titleImportante:

Caso o parâmetro 'Sempre notificar tarefa?' esteja ativo, os campos 'Notificar' e 'Destinatário' serão omitidos na tarefa, isso porque o responsável e o usuário de cadastro da tarefa são notificados automaticamente. Se o parâmetro 'Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM?' estiver ativo, então o cliente também será notificado.

DestinatáriosInserir o e-mail dos envolvidos na tarefa.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas

Manutenção Ocorrência

Integração com Outlook

Notificação de Registro de Ação e Tarefa

Alterar Parâmetros do CRM

TMV - Regra de Times

Pasta Anexos

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