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Procedimentos Integração E-commerce CiaShop Fase 2 (Integrações)
Procedimentos Integração E-commerce CiaShop Fase 2 (Integrações)

Para realizar a venda no e-commerce com pagamento em Boleto:

1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda com pagamento em Boleto.

2. No Controle de Lojas, acesse Monitor Serviços Ciashop.

3. Posicione o cursor no serviço Pedidos e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.

4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.

5. Acesse Venda Assistida.

6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:

    • O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom .
    • O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal e Série .
    • O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido.

7. Acesse Contas a Receber e localize o título gerado.

8. No Faturamento, acesse  Pedidos de Vendas e verifique o Pedido gerado.

...

Image RemovedImportante:

As etapas 9 a 20 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento - Campo FormPgto (L1_FORMPG)- tipo FI – Financiado.

...

10. Selecione Crédito/Estoque no parâmetro Restringir Bloqueio.

11. Verifique se a legenda do Pedido está como bloqueado Crédito.

12. Selecione a opção Manual.

Verifique se foi exibida a mensagem informando que a liberação deve ser realizada pela baixa do pagamento, e se não foi permitida a liberação do Pedido.

13. No Controle de Lojas, acesse Baixas a Receber  e realize a baixa do título associado à venda e-commerce.

14. Acesse  Monitor Serviços CiaShop.

15. Verifique se o serviço de Status de Pedidos  está ativo e foi executado com sucesso.

16. Selecione a opção Log para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

17. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido.

Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status - para 10 (Pagamento Confirmado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

18. No Faturamento, acesse Documento de Saída e informe os parâmetros.

19. Selecione o Pedido e clique na opção Prep. Docs.

20. Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.

Verifique se a legenda dos itens do Pedido foi alterada para Pedido de Venda encerrado e foi informado o número da Nota Fiscal.

21. Em Controle de Lojas, acesse  Monitor Serviços CiaShop.

Verifique se o serviço de Status de Pedidos está ativo e foi executado com sucesso.

22. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

23. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido.

Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status para 30 Pedido Enviado e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Para realizar Devolução da Nota Fiscal de Venda

1. No Controle de Lojas, acesse Rotina de Troca.

2. Informe a Operação de Devolução, o Código do Cliente e a Data da Venda.

3. Na próxima tela, selecione a Nota Fiscal gerada na Venda e-commerce.

Na próxima tela, visualize os detalhes fiscal na opção Fiscais.

4. Em seguida, Confirme o Cliente da Nota Fiscal de Entrada.

5. Informe a opção de Geração de Nota Fiscal de Entrada e compensação do título.

6. Selecione a opção Finalizar.

Verifique a mensagem exibida, que informa o número da Nota Fiscal de Entrada gerada e a emissão do relatório de Nota de Crédito gerada.

8. Acesse Monitor Serviços CiaShop.

Verifique se o serviço de Status de Pedidos está ativo e foi executado com sucesso.

9. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

10. Na tela log de serviço e-commerce, selecione o a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido. 

Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status para 91 (Pedido Devolvido) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

Para realizar o cancelamento de Boletos Vencidos

1. No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do tipo FI – Financiada.

...

Image RemovedImportante:

Essa sequência só pode ser realizada para vendas que gerem títulos FI –Financiados.

2. Em Controle de Lojas, acesse Monitor Serviços CiaShop.

3. Posicione o cursor no serviço Pedidos  e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.

4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo Pedido Conf igual a 1.

5. Acesse Venda Assistida.

6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:

    • Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom.
    • Título Gerado através dos campos Nota Fiscal e Série.  
    • Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido.

Em  Venda Assistida, verfique se a venda está vencida, através do campo Dt. Validade que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.

7. Acesse Contas a Receber e localize o título gerado.

8. No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verfique se o título está vencido, através dos campos: Vencimento , Vencto Real e Vencto Orig. que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.

9. No Controle de Lojas, acesse Monitor Serviços CiaShop.

Verifique se o serviço de Cancelamento de Boletos  está ativo e foi executado com sucesso.

10. Na opção XML de Envio verifique foi exibida a mensagem do Orçamento Cancelado.

Verifique se o serviço de Status de Pedidos  está ativo e foi executado com sucesso.

11. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

12. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido.

13. Verifique se foi enviado a atualização do status – campo Status - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

14. Acesse Venda Assistida e verifique se orçamento foi excluído.

15. Acesse Contas a Receber  e verifique se o título foi excluído

16. No Faturamento, acesse Pedidos de Vendas e verifique se o Pedido foi excluído.

Exclusão de Orçamento

1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda.

2. Em Controle de Lojas,  acesse  Monitor Serviços CiaShop.

3. Posicione o cursor no serviço Pedidos  e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.

Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.

4. Acesse Venda Assistida.

5. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:

    • Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom.
    • Título Gerado através dos campos Nota Fiscal e Série.
    • Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido.

6. Em Atendimento, acesse Excluir Nf/Orc/Ped e selecione o orçamento gerado.

7. Selecione a opção Exclusão Nf/orc.

8. Visualize os dados e clique em Confirmar.

Verifique se a venda foi excluída.

9. Acesse  Monitor Serviços CiaShop.

10. Verifique se o serviço de Status de Pedidos  está ativo e foi executado com sucesso.

11. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

12. Na tela Log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido.

Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status  - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

13. Acesse Venda Assistida e verifique se orçamento foi excluído.

14. Acesse Contas a Receber  e verifique se o título foi excluído.

Venda de kit de Produtos

Pré-Requisito:

  • Kit de Produto montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.
  1. Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - Venda no e-commerce com pagamento em Boleto, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo Kit.

Image RemovedImportante:

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