Calendário de Tarefas -

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html-crm.task.calendar

Visão Geral do Programa

Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando a visualização e o acompanhamento das tarefas do diapor mês, semana ou mês. Por intermédio desse calendário é possível, além de acompanhar, criar, executar, detalhar e alterar as tarefas.dia.

Informações

title	Importante:

As funções disponíveis e as regras aplicadas validadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos utilizados aplicados no programa Tarefas do Usuário.

Controle de Acesso

O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.

Calendário

Objetivo da tela:

Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas.

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Ação:

Descrição:

Calendário

Exibe por período (diamês, semana ou mêsdia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras.

Nota

title	Nota:

Ao clicar

na tarefa é

no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de Resumo da Tarefa.

Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.

Anterior Próximo

Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte.

Hoje

Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema

Anterior Próximo

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações

title	Importante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.

Hoje

é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'.

Mês
Semana
Dia

Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:

Mês: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia do mês corrente. O filtro é

Semana
Mês
Dia

Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia da semana, este filtro será

aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.

Mês: Ao selecionar mês o sistema considera como filtro

Semana: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia

do mês, este filtro será

da semana corrente. O filtro é aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Dia: Exibe as tarefas com data de início para o dia corrente.

Âncora
Resumo da Tarefa
Resumo da Tarefa

Resumo da Tarefa

Objetivo da tela:

Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contasApresentar informações como responsável, conta, campanha e objetivo da tarefa, além de permitir que a tarefa seja detalhada, executada, editada ou fechada.

Conteúdos Relacionados:

Alterar Parâmetros do CRM

Busca Avançada

Contas

Execução de Relatórios

Histórico de Ação

Manutenção Controle de Acesso CRM