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Clientes/Fornecedores
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Cód. Cliente/Fornecedor: * Deve ser informado o código do cliente/fornecedor relacionado ao produto. *
Cód. no Cliente/Fornecedor:* Esse campo é opcional, pode ser informado para identificar o Código do Produto no Cliente/Fornecedor. O Código do Produto no Cliente/Fornecedor é único para cada Cliente/Fornecedor. _Exemplo:{_} Um produto possui o "Fornecedor A" relacionado em seu anexo , exemplo:
- Um produto possui o "Fornecedor A" relacionado em seu anexo de Cliente/Fornecedor,
...
- neste fornecedor
...
- o "Cód.
...
- no
...
- Cliente/Fornecedor"
...
- é
...
- "001",
...
- nesse
...
- caso,
...
- para
...
- um
...
- outro
...
- produto
...
- que
...
- também
...
- possua
...
- o
...
- "Fornecedor
...
- A"
...
- relacionado, não
...
- é
...
- permitido
...
- cadastrar no
...
- campo "Cód.
...
- no
...
- Cliente/Fornecedor"
...
- o
...
- código{*} "{*}001".
*Ativo: {*} Ao Ao fazer uma Cotação para o produto, somente são sugeridos os fornecedores ativos para aquele produto. Quando selecionado mais de um produto para fazer a Cotação, se o fornecedor estiver ativo para um dos produto dos produtos selecionados, ele será apresentado como sugerido. Entretanto, ao calcular o Quadro Comparativo, o Fornecedor será apresentado como Inativo para os para os produtos que não estão com a flag "Ativo" marcada para aquele Fornecedor. *
Prioritário para Cotação: * Quando um Fornecedor está definido como prioritário para a Cotação, o mesmo é apresentado prioritariamente na etapa de Escolha de Fornecedores no Assistente de Inclusão de Cotação. Para que essa consistência seja realizada, o parâmetro "Usar Fornecedor Prioritário" \[Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento| Gestão de Compras | Cotação | Fornecedores 2/5\] deve estar marcado. *
Fornecimento %: * Campo informativo para controle do percentual de fornecimento do Fornecedor para o Produto, podem ser informados valores entre 0 e 100. Pode ser utilizado, por exemplo, para guardar quanto cada Fornecedor fornece do produto. *
Fator de Embalagem: * Este fator representa a quantidade mínima do produto a ser comprada no fornecedor, exemplo:
- Se a quantidade mínima de um produto para compra no Fornecedor for caixa com 100 unidades, 100 seria o fator da embalagem.
Data de Validade: Se refere a data de validade do preço do Fornecedor para o produto. Ao informar e salvar uma data é salvo na aba Histórico o Valor e o Número do Contrato referente à aquela data. A cada alteração da data de validade, o sistema guardará na aba Histórico o valor anterior, caso queira retornar para o cliente um valor com data de validade anterior, pode-se utilizar o processo "Produtos - Restaurar Preços de Cli/For" acessado pelo menu Utilitários | Mais...
Moeda do Cliente/Fornecedor: Quando informada uma moeda nesse campo, ao incluir uma movimentação com o Cliente/Fornecedor em questão é realizada a conversão do Valor conforme a Cotação da Moeda informada, exemplo:
- No dia 20/08 a moeda "US$ - Dólar" tem a cotação 4,00 e no campo valor está informado 5,00. Se na inclusão do movimento o preço do item for o preço buscado no cliente/fornecedor, ao salvar o movimento o preço unitário do produto será R$ 20,00.
Valor: Pode ser informado o preço unitário do produto no cliente/fornecedor. Este valor pode ser utilizado no preço do item movimento, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Preços, deve-se indicar no campo "Buscar Preço em" a opção "Cliente/fornecedor". Assim, sempre que incluir um movimento para este Cliente/Fornecedor e indicar este produto como item do movimento, o sistema buscará como preço unitário do item o valor indicado neste campo valor.
Desconto %: Ao informar o percentual de desconto, o percentual de desconto é aplicado no item do movimento sempre que incluído o produto para esse Cliente/Fornecedor, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Valores Financeiros 1/2, deve estar habilitada a opção "Utilizar Desconto".
Número Contrato: Caso este produto neste cliente ou fornecedor tenha um vínculo através de um contrato, indique se desejar o número do mesmo. Essa informação será associada ao Fornecedor juntamente com o Valor e Data de Validade, e o registro será salvo na aba Histórico. Esse Número do Contrato é independente do Módulo de Contratos do sistema (Menu Contratos | Manutenção de Contratos)
Caminho da Imagem: Se existir um arquivo de imagem do produto no cliente/fornecedor, informe neste campo o caminho, ou seja, onde se encontra o arquivo e o nome do mesmo. Este campo é apenas informativo, portanto, não é possível buscar esta imagem diretamente pelo sistema.
Campo Livre: O campo livre pode ser utilizado para informar dados adicionais para o Cliente/Fornecedor. É um campo somente informativo.
IRRF / INSS: Os dados abaixo são utilizados nas rotinas fiscais e geração de impostos para o Financeiro.
Código de Receita: Informe neste campo o código do IRRF no produto para o cliente/fornecedor.
Base IRRF %: Informe neste campo o percentual a ser utilizado como Base do IRRF.
Código de Receita no INSS: Informe neste campo o código do INSS no produto para o cliente/fornecedor.
Observação: Os códigos da receita devem ter sido previamente cadastrados no menu Cadastros | Fiscais | Mais... | IRRF e Cadastros | Fiscais | Mais... | INSS/PJ. Estes códigos deverão ser informados seguindo as normas da Receita fornecedor. _Exemplo:{_} Se a quantidade mínima de um produto para compra no Fornecedor for caixa com 100 unidades, 100 seria o fator da embalagem. *Data de Validade:* Se refere a data de validade do preço do Fornecedor para o produto. Ao informar e salvar uma data é salvo na aba Histórico o Valor e o Número do Contrato referente à aquela data. A cada alteração da data de validade, o sistema guardará na aba Histórico o valor anterior, caso queira retornar para o cliente um valor com data de validade anterior, pode-se utilizar o processo "Produtos - Restaurar Preços de Cli/For" acessado pelo menu Utilitários | Mais... *Moeda do Cliente/Fornecedor:* Quando informada uma moeda nesse campo, ao incluir uma movimentação com o Cliente/Fornecedor em questão é realizada a conversão do Valor conforme a Cotação da Moeda informada. _Exemplo:_ No dia 20/08 a moeda "US$ - Dólar" tem a cotação 4,00 e no campo valor está informado 5,00. Se na inclusão do movimento o preço do item for o preço buscado no cliente/fornecedor, ao salvar o movimento o preço unitário do produto será R$ 20,00. *Valor:* Pode ser informado o preço unitário do produto no cliente/fornecedor. Este valor pode ser utilizado no preço do item movimento, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Preços, deve-se indicar no campo "Buscar Preço em" a opção "Cliente/fornecedor". Assim, sempre que incluir um movimento para este Cliente/Fornecedor e indicar este produto como item do movimento, o sistema buscará como preço unitário do item o valor indicado neste campo valor. *Desconto %:* Ao informar o percentual de desconto, o percentual de desconto é aplicado no item do movimento sempre que incluído o produto para esse Cliente/Fornecedor, para isto, nos parâmetros do tipo de movimento, pasta Item | Valores Financeiros 1/2, deve estar habilitada a opção "Utilizar Desconto". *Número Contrato:{*} Caso este produto neste cliente ou fornecedor tenha um vínculo através de um contrato, indique se desejar o número do mesmo. Essa informação será associada ao Fornecedor juntamente com o Valor e Data de Validade, e o registro será salvo na aba Histórico. Esse Número do Contrato é independente do Módulo de Contratos do sistema (Menu Contratos | Manutenção de Contratos) *Caminho da Imagem: {*}Se existir um arquivo de imagem do produto no cliente/fornecedor, informe neste campo o caminho, ou seja, onde se encontra o arquivo e o nome do mesmo. Este campo é apenas informativo, portanto, não é possível buscar esta imagem diretamente pelo sistema. *Campo Livre: O* campo livre pode ser utilizado para informar dados adicionais para o Cliente/Fornecedor. É um campo somente informativo. *IRRF / INSS* Os dados abaixo são utilizados nas rotinas fiscais e geração de impostos para o Financeiro. *Código de Receita:* Informe neste campo o código do IRRF no produto para o cliente/fornecedor. *Base IRRF %:* Informe neste campo o percentual a ser utilizado como Base do IRRF. *Código de Receita no INSS:{*} Informe neste campo o código do INSS no produto para o cliente/fornecedor. *Observação:* Os códigos da receita devem ter sido previamente cadastrados no menu Cadastros | Fiscais | Mais... | IRRF e Cadastros | Fiscais | Mais... | INSS/PJ. Estes códigos deverão ser informados seguindo as normas da Receita Federal.
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