Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
Contatos | Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
| Parâmetros Clientes | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100) |
| Localização | Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Cliente (ARG0002Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Cliente - ARG0002. |
| Dados Localização | Quando acionado, apresenta o programa Extensão Manutenção de Clientes (CHL0003), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Chile. Para mais informações, acesse o documento: Extensão Manutenção de Clientes - CHL0003 |
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. |
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. |
Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente. |
Nome | Inserir a razão social do cliente. |
Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado. |
Matriz | Inserir a matriz do cliente. |
Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente. |
Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação. |
Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião). |
Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente. |
Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade. |
% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em |
Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa. |
Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Endereço | Inserir o endereço do cliente. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.
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| ParóquiaZIP Code | Inserir o código da paróquia do endereço. | |||||
| UBIGEO |
Código de Localização Geográfica. | |||||
ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros. | |||||
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.
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UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país do endereço do cliente. | |||||
Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente. | |||||
End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente. | |||||
Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
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Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado. | |||||
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente. | |||||
Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente. | |||||
Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir. | |||||
Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente. | |||||
UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente. | |||||
CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança. | |||||
Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança. | |||||
End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Tipo/Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. | |||||||
CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.
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| C.U.I.T. | ||||||||
| RFC |
Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. | |||||||
| RUC |
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| RUC | Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC". | |||||||
Inserir o número do documento do Emitente. | ||||||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da | Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado. | |||||||
CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança. | |||||||
| C.U.I.T. Cobrança | ||||||||
Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado. | |||||||
Inscrição INSS/CEI/CAEPF | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). | |||||||
Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.
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| Categoria SCANC |
O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |||||||
Agente Retenção | Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos. | ||||||
Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||||
PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
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Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa. | |||||||
Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento. | |||||||
Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. | |||||||
| Forma de Pagamento |
| Inserir a forma de pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3Inserir a forma de pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3. | ||||||
| Regime Fiscal |
Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0. | |||||||
| Giro Negócio |
Inserir o Giro Negócio do cliente | |||||||
| Tipo de Documento |
Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||||
| Numero do Documento |
Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | |||||||
| Inscrição Estatal |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal | |||||||
| Tipo de Documento Cobrança |
Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||||
Numero do Documento Cobrança |
Permite informar o número do documento de cobrança selecionado. | |||||||
| Inscrição Estatal Cobrança |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança | |||||||
| Regime Exterior |
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| Parte Relacionada |
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| Tipo de Contribuinte |
Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte). | |||||||
| Agente Percepção |
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| Cód. Docto. Marangatu |
Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. Este tipo de documento deverá ter o código fiscal 11 para pessoas jurídicas ou 11 ou 12 para pessoas físicas, quando contribuintes. |
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