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Painel |
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Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social.
Aviso |
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title | Funcionalidades de inclusãocadastros Clientes, edição Prospect e exclusão estão em homologaçãoContatos estão na versão 1.8.0 |
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| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotosde cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br). |
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
a. Novo Cliente Painel |
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Meus Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
Âncora |
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| PESSOA_FISICA |
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| PESSOA_FISICA |
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i. Pessoa Física Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
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Âncora |
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| PESSOA_JURIDICA |
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| PESSOA_JURIDICA |
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ii. Pessoa Jurídica Painel |
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Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.
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iii. Adicionar nova loja? Painel |
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- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
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Âncora |
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| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
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| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
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iv. Cliente Estrangeiro Painel |
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A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas: - Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
- Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
- Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
- Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções.
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Âncora |
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| EDITAR_CLIENTE |
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| EDITAR_CLIENTE |
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b. Editar Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
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Âncora |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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c. Excluir Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
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Âncora |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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d. Validações na inclusão e edição Painel |
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Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado. |
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Painel |
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Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.
Aviso |
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title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação |
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As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.
a. Títulos em Abertos
Painel |
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Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.
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Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
Aviso |
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title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação |
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- Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.
Image Added
As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
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