Histórico da Página
Histórico de Ação -
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html-crm.history
Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).
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São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. | ||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.
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Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação.
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Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das ações realizadas com a conta.
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Campo: | Descrição: | |||||
Acumula Resultado | Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise. | |||||
Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e lançar as despesas da ação. |
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Manutenção Oportunidades de Venda;
Incluir Página | ||||
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