Histórico da Página

Ação:

Descrição:

Permite pesquisa envolvendo diversas informações.

Possibilita a seleção de parâmetros que definem o filtro de pedidos "Em digitação a mais de X dias". São considerados em digitação pedidos que não foram confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar".

Os detalhes estão abaixo na seção: Pesquisa Avançada.

Aba Aprovação de Pedidos

Listagem dos pedidos pendentes de aprovação.

São apresentados na lista apenas os pedidos já confirmados pelo usuário do portal de vendas por meio do botão "Liberar".

Pode ser integrado ao workflow do Fluig WFAPP.

Obs. Serão apresentados apenas os pedidos que precisam passar por aprovação. A obrigatoriedade de passar por aprovação é definida no perfil do usuário do portal na interface Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

Listagem dos pedidos pendentes de aprovação de cancelamento.

São apresentados na lista os pedidos em que o usuário do portal solicitou cancelamento.

Somente pedidos confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar", ficarão pendentes de aprovação de cancelamento.

Pedidos que ainda não foram confirmados no portal, são cancelados automaticamente no momento da solicitação e não exigem o processo de aprovação de cancelamento.

Obs: Se for ligado ligada a função PORTALfunção PORTAL-LIBERA-CANCEL no programa CD7070, nenhum cancelamento passará pelo processo de aprovação, sendo que todos os pedidos serão cancelados no momento em que o usuário do portal solicitar o cancelamento.

Campo:

Descrição:

Atribuição do Usuário Responsável pelo pedido. 

A opção de atribuição estará disponível apenas para Pedidos com status “Liberados para Aprovação” quando a opção “Integra com Workflow” estiver desabilitada. A tela de atribuição apresenta as seguintes opções:

• Usuário Responsável: Campo para informar o Usuário Responsável pelo Pedido. Caso o pedido esteja sem atribuição trará automaticamente o usuário logado no sistema. Implementado zoom para o campo Usuário Responsável.
• Confirmar: O Pedido de Venda será atribuído ao usuário selecionado. Caso o campo Usuário Responsável esteja em branco, o Pedido de Venda ficará sem atribuição.

Disponível ao selecionar um pedido na lista, apresenta uma interface com as ações disponíveis no processo de aprovação e um campo que permite informar o motivo da ação. Veja as ações disponíveis na seção: Ações para aprovação de pedido.

Nr Pedido 

Número do pedido de venda. 

Nr Pedido Cliente

Número do Pedido do Cliente.

Cliente

Nome Abreviado do Cliente.

Representante Principal

Nome Abreviado do Representante principal do pedido.

Valor Aberto

Valor em aberto do pedido de venda.

Data de Implantação

Data da implantação do pedido de venda.

Data de Liberação

Data que o usuário confirmou o pedido no portal de vendas por meio do botão "Liberar".

Situação

Situação do pedido no portal de vendas.

Usuário Responsável

Disponível apenas quando integrado com o workflow do Fluig WFAPP.

Usuário responsável pela aprovação do processo de workflow do pedido análise e aprovação do Pedido. Caso o Pedido não tenha sido atribuído a um usuário, este campo estará em branco.

Dias em Digitação

Dias que o pedido ficou em digitação e não foi liberado pelo usuário do portal.

Tipo de Histórico:

Classificação:

1 – Operações do Cadastro de Pedido

1 – Cadastro

2 – Manutenção Cabeçalho

3 – Cancelamento

4 – Suspensão

5 – Reativação

6 – Efetivação/Completa

7 – Alteração de Item

8 – Inclusão de Item

9 – Eliminação de Item

10 – Cancelamento de Item

2 – Workflow de Aprovação de Desconto

1 – Processo Criado

2 – Processo Aprovado Automaticamente

3 – Processo Rejeitado Automaticamente

4 – Processo enviado para Aprovador

5 – Processo Aprovado Manualmente

6 – Processo Rejeitado Manualmente

7 – Processo Enviado para Renegociação

8 – Processo Transferido

3 – Pré-faturamento

1 – Pedido Alocado em Embarque

2 – Pedido Desalocado em Embarque

3 – Embarque Separado

4 – Embarque Faturado

4 – Faturamento

1 – Pedido Faturado

2 – Nota Fiscal do Pedido Cancelada

5 – Analise Análise de Pedido Portal

1 – Pedido enviado para análise

2 – Pedido aprovado

3 – Pedido rejeitado

6 – Avaliação de Crédito

2 – Pedido aprovado em crédito automaticamente

3 – Pedido aprovado em crédito

4 – Pedido não aprovado em crédito

5 – Pedido pendente de informações

7 – Avaliação Comercial

2 –Pedido – Pedido aprovado na avaliação comercial

3 – Pedido reprovado na avaliação comercial

4 – Pedido suspense suspenso na avaliação comercial

9 – Usuário

Histórico Incluído pelo Usuário