Linha Datasul

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Versão antiga 76

changes.mady.by.user Ricardo Andrade Rossa

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Nova versão Atual

changes.mady.by.user Eligio Soberanski

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Para instalar o plugin, confira a FAQ Plugin Outlook em Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMOUT - Como realizar a instalação do Plugin Outlook no CRM? e as informações de compatibilidade abaixo:

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O Plugin possui duas versões para atender os ambientes TOTVS que possuem disponível o Datasul For THF (versão 2.0 do Plugin) e ambientes que não possuem esta arquitetura (versão 1.0 do Plugin).

Versão PluginRelease
2.0 (32/64 bits)12.1.27 ou superior.Ambientes com o Datasul For THF e utiliza comunicação REST, necessário ter o ambiente disponível com autenticação Basic Authentication.
1.0 (32/64 bits)12.1.19 ou superior.Ambientes JBoss sem o Datasul For THF e utiliza comunicação SOAP. 
Informações
titleImportante:

Vale ressaltar que há dois instaladores do plugin, um para o ambiente Microsoft 32 bits e outro para 64 bits. É importante verificar a versão correta para a instalação, conforme detalhado na FAQ Plugin Outlook.em Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMOUT - Como realizar a instalação do Plugin Outlook no CRM?.

Acesse aqui para mais Para maiores detalhes de como utilizar o Datasul For THF, acesse aqui para maiores detalhes.

Pasta Página Inicial / Tela de Mensagem > Pasta Mensagem

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Campo:

Descrição:

Registrar E-mailQuando acionado permite salvar o e-mail no CRM em formato de histórico de ação para uma conta específica, a ser selecionada. É possível selecionar contas cujo o e-mail é um contato no CRM, bem como contas que não são contatos e foram sincronizadas pelo usuário no plugin.

Registrar e Enviar

Quando acionado permite enviar a mensagem para os destinatários selecionados e a salva no CRM em formato de histórico de relacionamento, para a conta que possui o endereço de e-mail informado no destinatário.

Registrar Lead

Quando acionado permite que o remetente selecionado seja registrado no CRM como um lead.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

SincronizarSincronizar

Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:

  • Parcial: Executa a sincronização apenas dos dados que estão pendentes de envio, tanto no sentido Outlook > CRM quanto no sentido CRM > Outlook;
  • Total: Executa a sincronização de dados como sendo a primeira sincronização, eliminando os dados existentes e realizando a carga completa de dados do servidor.

Configurar

Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM, para que sejam definidas as preferências de recebimento no Outlook.

Painel CRM

Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM.

Configuração - TOTVS CRM

Objetivo da tela:

Definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que indicarão quais dados serão recebidos no Outlook.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Testar

Quando acionado executa um teste de conexão, utilizando os dados de servidor, usuário e senha informados.


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Conexão

Inserir as informações de conexão com o servidor que possui o CRM, para que seja possível receber os dados do usuário informado nos parâmetros dessa tela e retorná-los ao CRM quando for executada alguma ação no Outlook. Exemplo:

  • Servidor: servidor:porta;
  • Usuário: login_do_usuario;
  • Senha: senha_do_usuario.
Informações
titleImportante:

Devido a política de segurança, as senhas do produto TOTVS devem ser alteradas periodicamente. Quando a senha é alterada, ocorre a rejeição do servidor por motivo de senha inválida e a sincronização do plugin Outlook do CRM deixa de funcionar. Neste caso o plugin exibe uma tela de login para que a senha seja atualizada, não sendo necessário alterá-la na tela de configuração.


Contas

Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas.

PúblicoQuando assinalado o parâmetro 'Deve integrar os públicos do CRM?', indica que devem ser recebidos os públicos do CRM que estão habilitados para o Outlook.
Geral

Quando assinalado o parâmetro 'Ativar a integração com o TOTVS CRM' , indica que deve ser efetivado o envio e o recebimento de dados com o CRM.

Informações
titleImportante:

Este campo deve ser assinalado para possibilitar o uso das funcionalidades do plugin.

InstalaçãoExibe a identificação da instalação e a versão do plugin TOTVS CRM, facilitando a visualização das informações para o suporte ao produto.

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Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir o nome da conta a ser localizada.

Contas

Exibe a razão social da conta que foi integrada com o TOTVS CRM.

Nota
titleNota:

Ao executar a ação de duplo clique sobre o nome da conta, é aberta a tela de novo emaile-mail, com o destinatário preenchido.

Detalhes

Exibe os detalhes da conta selecionada.

Nota
titleNota:

Os dados apresentados são enviados pelo CRM e não podem ser alterados no Outlook.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Futuras
Atrasadas
Hoje
Todas

Assinalar os filtros que permitem limitar os dados a serem visualizados:

  • Futuras: Lista as tarefas que possuem a data início maior que a data atual;
  • Hoje: Lista as tarefas que possuem a data início igual a hoje;
  • Atrasadas: Lista as tarefas que possuem a data inicial menor que a data atual;
  • Todas: Lista toda as tarefas disponíveis.

Tarefas

Exibe uma lista de tarefas baseada no filtro aplicado.

Nota
titleNota:
  • Ao executar a ação de duplo clique sobre o nome da tarefa, é aberta a tela para executar a tarefa.
  • Esta lista possui apenas as tarefas que ainda não foram executadas.
DescriçãoExibe o texto informado no momento de criação da tarefa.
Detalhes

Exibe os detalhes da tarefa, como ID do CRM, a conta a qual a tarefa está relacionada, a campanha e os demais dados.

Nota
titleNota:

Estas informações não podem ser alteradas no Outlook.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Público

Inserir o nome do público a ser localizado.

Públicos 

Exibe uma lista dos públicos habilitados para serem enviados ao Outlook.

Nota
titleNota:
  • A data e a hora de criação ficam localizadas ao lado do nome do público correspondente;
  • Ao selecionar um público, a tabela de contas lista todas as contas referentes ao público;
  • Ao clicar duas vezes sobre o nome do público, é aberta a tela de novo e-mail com o público posicionado.
Contas

Exibe uma lista de todas as contas que estão presentes no público selecionado.

Nota
titleNota:

São exibidas apenas as contas que estão habilitadas a serem integradas ao Outlook.

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