Histórico de

...

Ação - html-crm.history

Visão Geral do Programa

Essa função permite a organização e análise de Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).Através desta lista o usuário conseguirá acompanhar os relacionamentos executados, detalhar.

As ações possuem rastreabilidade dos processos aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.

São os processos relacionados às ações são:

Contas - Manutenção de Contas;
Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
Tarefas - Tarefas do Usuário.

Controle de Acesso

O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.

Histórico

Objetivo da tela:

Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.

Relatório

Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação.

Exportar

Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Filtro Predefinido

Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações.

Mais Filtros

Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.

Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota

title	Nota:

As ações são apresentadas na lista em ordem cronológica

...

: dia / mês / ano / hora

...

.

A Lista possibilita ao usuário acessar através de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.

...

title	Importante

...

Ao clicar no identificador do registro da ação - composto pelo código e pela descrição da ação da campanha

...

- é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
Quando a Regra de Times está ativa

...

e o usuário logado não

...

possui acesso a conta relacionada a ação,

...

é

...

apresentado

...

junto ao identificador da ação

...

um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode

...

acessar o detalhamento

...

da ação.
Junto ao identificador

...

do registro da ação também pode ser exibido um ícone

...

em forma de clip, indicando que o registro

...

contém anexo.

Objetivo da tela:

Organizar as ações do usuário deixando o dia-a-dia mais fácil e ágil.

Filtros e busca Avançada:

A lista de Ações disponibiliza 3 formas de localizar as ações desejada:

Campo:	Descrição
Filtro Simples	Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como: Criadas por mim: Apresenta todas as ações que o usuário logado criou. O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples).
Busca simples	Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como: Razão Social da Conta ou Descrição da Ação da Campanha.
Busca Avançada	A tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar o relacionamento desejado.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Através da lista de Histórico de Ações é possível executar algumas ações como:

Editar

Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação.

Informações

title	Importante:

Essa opção estará disponível somente quando estiver ativo o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não será apresentado.
Não é permitido alterar os históricos de ação:
- Que acumulam resultados;
- Originados de um envio de e-mail;
- Referentes a e-mails registrados por meio do plugin Outlook.
As alterações não geram histórico.
O botão 'Editar' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Excluir

Quando acionado permite eliminar a ação.

Informações

title	Importante:

Essa opção estará disponível somente quando o parâmetro 'Habilita a exclusão de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM, estiver ativo e se o usuário logado for o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Excluir' não será apresentado.
O botão 'Excluir' possui controle de acesso. Sendo assim, pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.
Somente históricos registrados após a liberação oficial dessa função podem ser removidos.

Nota

title	Nota:

Não será permitido remover uma ação quando:

Possuir tarefas, despesas ou questionários respondidos;
Estiver relacionada à uma tarefa, oportunidade ou ocorrência já encerrada;
Estiver vinculada a um e-mail enviado ou recebido por meio da integração com o Outlook;
Corresponder a movimentação de uma oportunidade ou ocorrência.

Caso a ação esteja configurada para acumular resultados, será questionado se deverá realmente ser excluída com todas as movimentações acumuladas.

Lançar Despesas

Quando acionado permite lançar as despesas da ação.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar as informações das ações realizadas com a conta.
Ao detalhar um registro de ação, é possível

Ação:

Descrição:

Registrar AçãoEsta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado.DetalharEsta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá

visualizar todas as informações do relacionamento como:

Detalhes da

Conta

conta do registro de ação

.

;
Detalhes do 

Contato

contato do registro de ação

.

;
Campanha, ação e resultado 

usados

utilizados no registro de ação

.

;
Os arquivos anexados no registro de ação

.

;

Registro relacionado

Registros relacionados ao histórico de ação como:

Oportunidade, Ocorrência, Tarefa

oportunidade, ocorrência e tarefa.

note

 Informações
title

NotaÉ através deste relacionamento que o CRM consegue rastrear as informações, ou seja, identificar por exemplo todas as ações da Oportunidade de venda ou todas as tarefas da Conta

Importante:

Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer ação registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes das ações das contas nas quais possui acesso pela 'Regra ou Exceção'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Acumula Resultado

Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados.

Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise.

Quantidade Resultado

Exibe a quantidade de resultados acumulados.

Informações

title	Importante

...

Controle de Acesso:

Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso).

:

Este campo é utilizado pelo CRM somente quando o campo 'Acumula Resultado' é assinalado no momento do registro da ação.

Detalhamento - Conta

Objetivo da tela:

Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação.

Detalhamento - Contato

Objetivo da tela:

Apresentar informações do contato relacionado a ação.

Detalhamento - Pasta Descrição

Objetivo da tela:

Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação.

Detalhamento - Pasta Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação.
Veja mais informações na página: Pasta Anexos.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Para mais informações, consulte a página: Tarefas do Usuário.