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Filial ilial e Local de estoque no Orçamento da cotação
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | . | ||||
Parâmetro(s): | . | ||||
Ponto de Entrada: | . | ||||
Tickets relacionados | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | MATFATCMPCRM01-5782 | ||||
País(es): | Bra | ||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | TCORCAMENTO | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | . | ||||
Pacote: | . |
Descrição
Implementação de Filial e Local de Estoque no Orçamento da Cotação
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.23 deste chamado
Procedimento para Utilização
1. Parametrização:
Para se utilizar a Filial e o Local de Estoque no Orçamento/Negociação da Cotação, é necessário acessar os Parâmetros da Cotação em Parâmetros → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → 04.06 - Gestão de Compras → 04.06.02 - Cotação → Definições Gerais 3/5 e informar o campo Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente.
O mesmo parâmetro estará contido também na parametrização da Cotação de cada Filial.
Ao parametrizar, serão exibidos novos campos para informar Filial e Local de Estoque na tela de Registrar Orçamento/Negociação por fornecedor.
2. Regras Importantes:
2.1. Registro de Orçamento:
2.1) Os mesmos .1. Os campos Filial e Local de Estoque serão habilitados somente quando for parametrizado uma das opções: “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”;
2.
2) Os campos para Filial e Local de Estoque terão seu Preenchimento Obrigatório, quando a opção Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente esteja selecionada no parâmetros descrito acima.
4) Quando o parâmetro estiver “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, buscar default de filial e Local de estoque quando a cotação estiver sido gerada de
uma um única solicitação de compras, caso negativo sempre trará em branco.
3) Caso esteja parametrizada como Central de Compras e se preencha a Filial e o Local de Estoque no Orçamento, não se pode selecionar movimentos de outra Coligada.
- Os campos não serão apresentados para central de compras
1.2. Quando parametrizado uma das opções “Utiliza do Orçamento” ou “Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente”, os default's de Filial e Local de Estoque serão preenchidos no Orçamento da cotação desde que a(s) solicitação(s) sejam de uma mesma Filial. Caso negativo os campos serão apresentados em branco;
2.1.3. Para cotação de solicitações de duas ou mais coligadas(Central de Compras), os campos Filial e o Local de Estoque, não serão apresentados no Orçamento/Negociação.
2.2
3. Registro de Negociação:
Os dados informados no
orçamento devem ser copiadoOrçamento serão copiados para a
negociação e alterados apenas se forem alteradosNegociação, e caso, necessário podem sofrer alterações pelo usuário na tela de negociação
.Na visão dos registros (Orçamento e negociação) o sistema está permitindo editar sem nenhuma validação, pois não foi configurado um lookup para tais colunas.
COTAÇÃO - Filial e Local de estoque no Orçamento da cotação - Negociação.
5. QCP
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Importante: Coligadas parametrizadas para trabalhar como Central de Compras não serão apresentados os campos Filial e Local de Estoque na Negociação.
2.3. QCP(Quadro Comparativo):
2.3.1 Quando definido Filial e Local de Estoque no Orçamento/Negociação, os cálculos serão Quando definido filial e local no orçamento/negociação os cálculos devem ser realizados de acordo com o estado da filial Filial informada.
Se o campo for preenchido após a inclusão da cotação, os valores devem ser alterados e recalculados ao calcular o quadro comparativo.
6.Geração Ordem de Compra
Se preenchido filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida.
Se não, seguir a regra atual do sistema.
Testar a geração da Ordem de Compra quando se usa Central e a filial e o local estão preenchidos.
Na geração da ordem de compra, se estiver usando central de compras usar o comportamento atual.
Importante:
Durante a inclusão da cotação, se o sistema estiver parametrizado (Utiliza Filial/Local de Estoque no Orçamento/Negociação com valor igual a Utiliza do Orçamento ou Utiliza do Orçamento Obrigatoriamente) e todas as solicitações possuírem a mesma Filial/Local de estoque, o sistema utilizará tais informações como default no cadastro de orçamento.Durante a geração da ordem de Compra se for preenchido a Filial e Local de estoque Orçamento/Negociação a Ordem de compra deverá ser gerada para a filial definida, caso contrário deverá seguir a regra atual do sistema.
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2.3.2 Caso o Quadro Comparativo já tenha sido gerado e a Filial do Orçamento/Negociação for preenchida posteriormente, o mesmo será recalculado.
2.4. Geração Ordem de Compra:
Se preenchido Filial e Local de Estoque no Orçamento/Negociação, a Ordem de compra será gerada para a Filial correspondente;
Importante: O default de local de estoque não será aplicado quando o sistema estiver parametrizado para utilizar local de estoque por item.
Quando a filial e local forem informadas na negociação, os cálculos serão realizados de acordo com o estado da filial informada.2.5. Novos Campos:
Foram criados os campos CODCOLFILIALNEG, CODFILIALNEG e CODLOCNEG na tabela TCORCAMENTO, para que sejam gravados os valores referente a CODFILIAL e CODLOC da tela de Negociação.
Os dados informados no orçamento devem ser copiado para a negociação e alterados apenas se forem alterados pelo usuário na tela de negociação.