Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

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Objetivo da tela:

Tela com a listagem de contratantes cadastrados.

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Para pesquisar uma pessoa, utilizam-se os campos CPF/CNPJ ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a busca avançada através do link no canto superior direito da tela. Na Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: número de inscirçãoinscrição, nome do contratante contratante, nome social, CPF ou CNPJ, código do cliente e CEI.

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Objetivo da tela:

Tela com a busca avançada de contratantes.

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Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.

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Objetivo da tela:

Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.

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Ação:	Descrição:
Detalhar (link na coluna nome)	Visualizar o conteúdo de um registro.
Adicionar pessoa jurídica	Incluir novo registro de pessoa jurídica.
Adicionar pessoa física	Incluir novo registro de pessoa física.
Remover	Eliminar um registro cadastrado.
Integrar contratantes	Integra administrativo das contratantes.
Abandonar	Retorna para tela principal de contratantes.
Editar	Modifica um registro cadastrado.
Finalizar	Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes.

Principais Campos e Parâmetros:

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Indicadores de Faturamento
Campo	Descrição
Separa fatura de CO	Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.
Separa faturamento de participação	Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.
Gerar fatura por	Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante: Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura; Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante; Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura; Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura; *Contratante: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc. Contratante/Contratante Origem:** esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventos	Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechada	Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração Fatura	Não permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviço	Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRF	Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”..
Gerar Cobrança por Boleto	Informa que para este contratante será gerada na cobrança um boleto bancário.
Enviar Boleto por Remessa	Possibilita a geração e envio dos boletos por remessa bancária.
Enviar Cobrança por E-mail	Permite que o PDF com os dados da cobrança gerado seja enviado via e-mail.
Habilitar Pix Cobrança	Permite a geração para o contratante da cobrança via Pix Cobrança, o QR Code gerado será anexado no PDF de Cobrança gerado pela tela de Geração de Cobranças e também ficará disponível para consulta nos detalhes do lote da mesma.

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Grupo Contratante
Campo	Descrição
Unidade grupo contratante	Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).
Grupo Contratante	Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).
Complemento grupo	Informar um complemento para o grupo (subdivisão)

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Indicadores Administrativos
Campo	Descrição
Nome Abreviado	Nome abreviado do cliente.
Grupo do cliente	Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Vendedor	Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento
Tipo de Fluxo financeiro	Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de Débito	Informar se o contratante gera aviso de débito.
Retém imposto	Informar se o contratante retém imposto
Emite boleto	Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Integrar Impostos ACR	Possibilita a integração dos impostos calculados no faturamento de planos com o contas a receber.
Necessita Acompanhamento SPC	Informar se o contratante pode ser analisado via SPC.

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Portador
Campo	Descrição
Portador	Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Modalidade	Será carregada automaticamente conforme o código do portador.
Banco	Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.
Agência	Código da agência/dígito relacionada ao banco
Conta corrente	Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.

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Outras Informações
Campo	Descrição
Imprimir Etiquetas	Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.
Auditor Padrão	Informar o auditor padrão.
CBO	Informar o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) do contratante.
Administradora de Benefícios	Informa qual Administradora de benefícios o contratante está vinculado,
Tipo de contratante	Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.
Situação	Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.
Unidade	Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Observação	Campo livre para qualquer descrição.
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial	Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).
Ramo de atividade	Código do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”.

Detalhes do Contratante

Ao clicar no nome do contratante na listagem, são exibidos os detalhes do Contratante. Cada card com informações contém um botão de Editar, o qual irá para o step de edição correspondente ao card. Também há a opção de Editar no topo a direita, que levará ao editar no primeiro step.

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Além disso, existem as opções em Outras Ações.

Ação	Descrição
Remover	Permite remover o contratante, caso ele não esteja integrado ao Financeiro, nem esteja vinculado a alguma proposta.
Unificar Pessoa	Permite unificar a pessoa do contratante a pessoas similares, essa opção só é permitida para Pessoa Física.
Consulta Unificada	Abre o contratante e seus dados na tela da Consulta Unificada de Pessoas. (hvp.personInformation) Image Added
Contratos	Exibe uma lista de TODOS os contratos do contratante, podendo alterar os campos do contrato a seguir: Faturar, Faturamento Proporcional e Reajuste Retroativo Parcelado. Estes campos podem ser alterados na antiga tela Manutenção Termo de Adesão (FP0110B), o qual será/foi descontinuada. Ao clicar em um dos campos, irá alterar o valor do campo diretamente na base. Image Added

Integração administrativo contratantes

Realiza a integração de administrativo das contratantes

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PARÂMETROS
Campo:	Descrição
Situação do contratante	Com proposta Sem proposta
SELEÇÃO
Inscrição da contratante inicial e final	Informar a inscrição da contratante inicial e final. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratantes (hvp.guarantor).
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do arquivo. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.

Efetivação de Contratantes

Foi convertido o programa "Manutenção Efetivação Contratante com Administrativo" (MC0210R), que permite informar o código de contratante do Cliente Financeiro do EMS para o contratante, caso ele não tenha sido integrado por algum motivo.

A opção convertida tem permissão de acesso: hmc.administrativeGuarantorImplementation

Na primeira opção, é solicitado o filtro dos contratantes os quais serão efetivados.

Campo	Descrição
Situação do contratante	Informar se o contratante tem proposta já atrelada ou não.
Inscrição contratante	Informar o número de inscrição inicial e final do filtro de contratante.

Após, será mostrada a lista de contratantes para serem efetivados, de acordo com o filtro anterior.

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No botão "Editar", poderá ser informado o código do contratante. Ele será validado, verificando se o código já existe na lista de efetivação (informado anteriormente) ou se já existe na base (já cadastrado em algum outro contratante).

Após o processo de informar os códigos, ao confirmar a efetivação, os dados serão gravados na base, criando um relatório de efetivados e de erros. Caso o código do contratante continue não informado (= 0), ele não será efetivado.

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