CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Seleção Escolha do filtro a ser realizadoschema a ter dados selecionados
- Filtro Rápido
- Filtro Avançado
- Seleção de Registros
- Filtros
- Consulta rápida
Tipos de Visualizações- Listas
- Cards
- Tabelas utilizadas
- Proteção de Dados
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
| Avisopanel |
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| title | Funcionalidade em fase de piloto |
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O uso em modo offline está em validação e testes por clientes pilotos. |
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| Informações |
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Está funcionalidade estará disponivel a partir da versão 1.5.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessario aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento. |
A opção Configurador Off-line permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida |
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(modo Off-line). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo |
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Off-line, o sistema realiza |
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o armazenamento local dos registros informados pelo o |
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Vendedor para que quando ficar no modo Off-line haverão os dados necessários para a visualização de |
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Venda, mesmo sem conexão com o servidor.
registros Offline registros Off-line (Clientes/Produtos/Prospects) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. |
Ou seja, caso não vendedor realizar realize a seleção prévia dos |
clientes produtos Prospect para o uso no modo |
Offline e Off-line e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo |
deleutilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos |
clientes a manutenção e visualização o registro de Pedidos de Venda. |
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| Âncora |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção |
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Configurador Off-line, onde serão selecionados os Registros de Clientes, Produtos e |
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Prospects para utilização |
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Off-line.
| Âncora |
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| SELECAO_FILTRO |
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| SELECAO_FILTRO |
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a. |
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schema a ter dados selecionados Ícone da |
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TOTVS > Configurações | Painel |
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1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos |
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schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo |
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 Image Added
2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao |
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schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir: |
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 Image Added
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| Âncora |
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| FILTRO_RAPIDO |
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| FILTRO_RAPIDO |
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b. Filtro Rápido| Painel |
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1. O passo 1 - Filtro Rápido |
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apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes, Produtos ou |
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Prospects). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
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| ids | filtroRapido01,filtroRapido02,filtroRapido03 |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido01 |
|---|
| As opções |
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deste tipo de filtro são pré-definidos e permitem deixar disponível do schema de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção |
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está a é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro |
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que pode ser habilitado conforme apresentado no conforme mostra o vídeo a seguir |
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.:  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
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| no| yes | | referencia | filtroRapido02 |
|---|
| As opções |
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deste tipo de filtro são pré-definidos e permitem deixar disponível do schema de Produtos permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | filtroRapido03 |
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| As opções do schema de Prospects permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção |
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está a é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro |
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que pode ser habilitado conforme apresentado no conforme mostra o vídeo a seguir |
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.Image Removed Image Added
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| Âncora |
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| FILTRO_AVANCADO |
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| FILTRO_AVANCADO |
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c. Filtro Avançado |
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| Painel |
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O passo 2 - Filtro Avançado |
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também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). São permitidos dois Tipos de busca neste passo: - Igual - Quando selecionada esta opção
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- os valor informados no campo de texto do filtro, devem ser iguais ao respectivo campo do registro no banco de dados
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- Contém a expressão - Quando selecionada esta opção
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- os valor informados no campo de texto do filtro, devem estar contidos no respectivo campo do registro no banco de dados.
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As opções de filtros disponíveis |
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schema serão apresentados a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
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| ids | filtroAvancado01,filtroAvancado02,filtroAvancado03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
|---|
| referencia | filtroAvancado01 |
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| As opções |
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deste tipo filtro Clientes permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| no| yes | | referencia | filtroAvancado02 |
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| As opções |
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deste tipo filtro Produtospermitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Modified
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03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | filtroAvancado03 |
|---|
| As opções do schema de Prospects permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Added
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| Âncora |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
|---|
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c. Selecionar Registros | Painel |
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| O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados já carregados do servidor. Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configurações.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
|---|
| ids | selecionarRegistros01,selecionarRegistros02,selecionarRegistros03 |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros01 |
|---|
| Os campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do Cliente.  Image Added
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso Off-line por Vendedor. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros02 |
|---|
| Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Codigo, Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida.  Image Added
| Informações |
|---|
É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o uso Off-line por Vendedor. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros03 |
|---|
| Os campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPF  Image Added
| Informações |
|---|
É permitida a seleção de no máximo 15 Prospects para o uso Off-line por Vendedor. |
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03. FILTROS
| Painel |
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A página Configurador Off-line possibilita filtrar os registros de uma única forma, sendo ela: | Âncora |
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| CONSULTA_RAPIDA |
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| CONSULTA_RAPIDA |
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a. CONSULTA RÁPIDA Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Schemas permitindo efetuar a busca pelo Código (Código do Schema) ou Descrição do Schema sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.  Image Added
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| Âncora |
|---|
| TABELAS_UTILIZADAS |
|---|
| TABELAS_UTILIZADAS |
|---|
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04. TABELAS UTILIZADAS
| Âncora |
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| ASSUNTOS_RELACIONADOS |
|---|
| ASSUNTOS_RELACIONADOS |
|---|
|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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