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  • TOTVS Construção Gestão de Imóveis - Utilitários - Conversão de Roleta de Leads 12.1.2402

Versões comparadas

Chave

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Conceito: 

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A conversão da roleta de leads é um processo que garante a integração adequada dos dados de Roletas de dados Vendas existentes na visão anterior do portal para a nova roleta. Isso significa que, após realizar a conversão, ao acessar a nova roleta, o sistema importa informações das equipes, terá importado todas informações de roletas e corretores .

Pré-requisito: 

- Possuir instalada a versão 12.1.2402 (ou superior)

- A base de dados do RM já deverá ter o portal de Imóveis já convertido para a base RM. Para obter informações acesse:  Conversor de Base de dados do Portal de Imóveis 

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parametrizadas na versão anterior.
Para ter um melhor entendimento referente a utilização da roleta e suas funcionalidades acesse: Pré-Venda - Roleta de Vendas


...


Deck of Cards
id.

Importante: A conversão da roleta de Leads só será executada se não houver nenhum registro de roleta inserido manualmente na nova visão de roletas. Se o processo conversão for solicitado com dados já presentes na base, uma mensagem

conforme a imagem abaixo

de alerta será exibida para o usuário.

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labelPré Requisitos:

- Possuir Para que a conversão da roleta de Leads seja realizada com sucesso, é necessário cumprir algumas pré-condições. Primeiramente, é fundamental possuir instalada a versão 12.1.2402 (ou superior) - A do Backoffice. Além disso, a base de dados do RM deve deverá ter o portal de Imóveis convertido para a base RM. 
Certifique-se de que essas etapas foram concluídas antes de prosseguir com o processo de conversão. Para obter informações adicionais e detalhes sobre a conversão do portal de Imóveis para a base RM, acesse: Conversor de Base de dados do Portal de Imóveis 

Aviso
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labelRealizando o processo de conversão:

- Primeiramente será necessário que você disponibilize Para que a opção da conversão da roleta de Leads seja apresentada para o usuário, será necessário disponibilizar as permissões em seu perfil para executar esta operação.  Esta permissão disponibilizará no menu utilitários a opção para esta funcionalidade, que visualizaremos na proxima etapa;

- Em seguida acesse o módulo Gestão de Imóveis e menu utilitários acesse: Roleta > Conversão de Roleta de Leads.

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- Ao acessar o conversor selecione a opção executar para que o processo possa ser executado.

execute o icone Roleta de Leads e selecione : Conversão roleta;

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Na primeira tela ao acessar o conversor, você encontrará informações relacionadas ao processo de conversão. Após compreender as instruções, basta selecionar a opção "Executar" para iniciar o processo.

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 - O processo de conversão será será executado mostrando , exibindo o percentual de execução conclusão da importação.;


-
Ao final será apresentado , o LOG log de conversão , com infomações de conclusão do processo.
Image Removedserá apresentado, contendo informações sobre a conclusão do processo.

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Importante:
Como já descrito anteriormente, a conversão da roleta de Leads só será executada se não houver nenhum registro de roleta inserido manualmente na nova visão de roletas. Se o processo conversão for solicitado com dados já presentes na base, uma mensagem conforme a imagem abaixo será exibida.

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Card
labelApós a conversão:

Após a convesão o acessar a nova roleta o sistema realizou a importação dos seguintes dados:

Lista de Equipes:
- Cada equipe foi incluída utilizando o nome da Roleta cadastrada no Portal de Imóveis antes da conversão;
- . A opção Ativo \ Inativo seguiu o mesmo critério existente antes da conversão.- Imobiliária: Irá retornar cada imobiliária cadastrada para cada corretor existente nesta Equipe
- Dias da semana: (validar a marcação de todos os dias para roletas importadas)
- Ordenar corretores: Lista os corretores respectivos desta Equipe e seus status.

Lista de Roletas:

Ao editar cada equipe, você verá, como ponto central da conversão, as seguintes informações: o nome da equipe, o dia da semana em que a equipe atua e os corretores com seus respectivos status. Em relação aos dias da semana, o administrador poderá selecionar a partir da roleta convertida os dias em que cada equipe receberá leads que entraram no sistema. O Período é um novo recurso adicional que pode ser configurado na nova roleta, permitindo a definição do horário de atuação da equipe

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Lista de Roletas:

Esta lista mostrará as roletas que foram convertidas, cada uma com seu status, que pode ser Ativo ou Inativo. Quando editada, o supervisor poderá acessar as configurações desta roleta, permitindo a modificação do seu status e também a ativação ou desativação da equipe associada a ela.

Importante: O sistema não controlará o tempo desta roleta, já que, antes da conversão, a ordem de distribuição de corretores era realizada pela ordem de entradas de leads e distribuidas na ordem de cada corretor configurado no cadastro de roletas.


Image Added- Titulo: Apresentará o titulo da Roleta importada
- Equipe: Listará as equipes vinculadas a roleta

Após concluir essas importações, é hora de girar a roleta para que a distribuição de leads seja feita aos corretores apropriados. Para entender melhor esse procedimento, consulte o link a seguir: Pré-Venda - Roleta de Vendas

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labelGiro da roleta (distribuição de Leads)

O giro da roleta é um processo que distribui leads (que não possuem corretor associado) para cada corretor configurado na equipe da roleta.

Esse processo severá ser realizado pelo supervisor logo após a conversão dos leads. Para os próximos "giros" de distribuição de leads, o processo pode ser agendado automaticamente, como veremos a seguir.

Para realizar o processo inicial, siga as etapas no Backoffice: acesse Gestão de Imóveis > Utilitários > Roleta de Leads > Giro da Roleta.

A primeira tela fornecerá informações relacionadas ao "giro da roleta".

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Em seguida, ao avançar, você encontrará a tela onde poderá agendar esse processo em 3 camadas para execuções automatizadas, eliminando a necessidade de o supervisor executá-lo manualmente. Mais informações sobre o agendamento de processos podem ser encontradas na página específica: Agendamento de Processos - Job Server

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Ao final você visualizará a mensagem de conclusão do processo;

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Se o giro for realizado e não houver nenhum lead para distribuição na roleta, o sistema informará que não encontrou nenhum lead para distribuir.
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Visualizando a distribuição no Portal de imóveis: 


Após executar o giro no Backoffice, ao acessar o portal de imóveis e entrar no cadastro de Pessoas, você poderá visualizar a distribuição de leads feita para cada corretor associado àquela roleta.

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Ao editar cada um desses registros, o corretor estará vinculado a eles, permitindo que ele inicie suas atividades relacionadas a propostas.

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