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Deck of Cards
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Card label Português Fluxo de Trabalho Deck of Cards id 001 tabLocation left Card default true label Gestão de Projetos Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT013 Monitoramento e Controle do Projeto Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046) Todos N/A Não Image Added MIT065 Transição Comercial Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT021 Termo de Abertura Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT024 Guia de boas vindas Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT030 Plano de projeto Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT030 Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT032 Modelo de Cronograma do Projeto Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços Todos N/A Não Image Added MIT005 Ata de Reunião Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. Todos Aprovação por e-mail Sim Image Added MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT006 Lista de Retrospectiva e Pendências Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto Todos N/A Sim Image Added MIT010 Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT010 Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT031 Solicitação de Mudança Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT060 Lições Aprendidas Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. Todos N/A Não Image Added MIT062 Certificado de Conclusão dos Serviços Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MA001 Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos. Todos N/A N/A Image Added MA016 Termo de Liberação de Faturamento Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. Todos Aprovador por e-mail Não Image Added MA079 Atestado de Capacidade Técnica Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MA080 KickOff Interno Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Todos N/A Não Image Added MA082 Checklist de Sizing Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. Neolog N/A Não Image Added Card label Desenho e Configuração Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT041 Diagrama dos Processos Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT041 Escopo de Negócios Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT041 Escopo Técnico Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT095 Engenharia Identity Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT096 Engenharia Analytics Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT097 Engenharia Portais Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT098 Engenharia de Processos / BPM Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT099 Engenharia de Integração Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT100 Engenharia ESB Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Protheus N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração RM N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração DATASUL N/A Não Image Added MIT043 Checklist de Implantação Básica Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig FLUIG N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente TOTVS CRM N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus) TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações  TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira) Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG FLUIG N/A Não Image Added MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY FLUIG N/A Não  Image Added MIT025 Validação e Homologação de Infraestrutura Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA TOTVS CRM N/A Não Image Added Card label Capacitação Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT037 Roteiro de Capacitação Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MA072 Manual de Operação do Sistema Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Todos N/A N/A Image Added Card label Testes Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT045 Roteiro de Testes - Simplificado Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Todos N/A Sim Image Added MIT045 Roteiro de Testes - Completo Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. Todos N/A Sim Image Added Card label Carga de dados e sistema Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT053 Roteiro de Conversão de Dados Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Todos N/A Não Image Added MIT055 Roteiro de Interface Registro e gestão das atividades para Interface Todos N/A Não Image Added Card label Transição Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT054 Plano de Virada e Rollback Registro e gestão das atividades para Virada Todos Aprovação por e-mail Sim Image Added MA054 Plano de Virada e Rollback - Apresentação Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Todos N/A Não Image Added MA081 Transição para o Suporte Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todos N/A Não Image Added MA081 Checklist de Transição - Serviços x Suporte Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional. TOTVS CRM N/A Não Image Added MIT083 Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor N/A Não Image Added Card label Español Flujo de Trabajo Deck of Cards id 001 tabLocation left Card label Gestión de proyectos Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT013 Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013 Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios. Todos N/A No Image Added MIT065 Transición Comercial Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. Todos Firma No Image Added MIT021 Acuerdo de Apertura Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. Todos Firma No Image Added MIT024 Guía de Bienvenida Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo. Todos Envío al cliente por e-mail Sí Image Added MIT030 Plan de Proyecto Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto. Todos Firma No Image Added MIT030 Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030 Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia. TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor Firma No Image Added MIT032 Cronograma del Proyecto Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios. Todos N/A No Image Added MIT005 Acta de Reunión Modelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión. Todos Aprobación Sí Image Added MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto. Todos Envío al cliente por e-mail Sí Image Added MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail) Todos Envío al cliente por e-mail Sí Image Added MIT006 Lista de retrospectiva y pendencias Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto Todos N/A Sí Image Added MIT010 Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión) Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto. Todos Firma Sí Image Added MIT010 Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto. TOTVS CRM Firma Sí Image Added MIT031 Solicitud de Cambios Modelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto. Todos Firma Sí, cuando corresponda Image Added MIT060 Lecciones Aprendidas Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto. Todos N/A No Image Added MIT062 Certificado de Finalización de los Servicios Documento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto. Todos Firma Sí Image Added MA001 Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos. Todos N/A N/A Image Added MA016 Acuerdo de Liberación de Facturación Autorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato. Todos Aprobación No Image Added MA079 Certificado de Capacidad Técnica Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución. Todos Firma No Image Added MA080 KickOff Interno Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS. Todos N/A No Image Added MA082 Checklist de Sizing Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube. Neolog N/A No Image Added Card label Diseño y configuracíon Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT041 Diagrama de los Procesos Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado. Todos Firma Sí Image Added MIT041 Alcance de negocios Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Sí, cuando corresponda Image Added MIT041 Alcance Técnico Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Sí, cuando corresponda Image Added MIT095 Ingeniería Identity Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY FLUIG Firma Sí Image Added MIT096 Ingeniería Analytics Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Firma Sí Image Added MIT097 Ingeniería de Portales Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Firma Sí Image Added MIT098 Ingeniería de Procesos Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG Firma Sí Image Added MIT099 Ingeniería de Integración Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG Firma Sí Image Added MIT100 Ingeniería ESB Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B FLUIG Firma Sí Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración Protheus N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración RM N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración DATASUL N/A No Image Added MIT043 Lista de Verificación de Implementación Básica Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig FLUIG N/A No Image Added MIT043 Plan de Configuración Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente TOTVS CRM N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga Plantilla enviada al cliente para agregar datos TOTVS backoffice linha Gesplan  N/A No Image Added MIT043 Plan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos TOTVS backoffice linha Gesplan  N/A No Image Added MIT025 Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG FLUIG N/A No Image Added MIT025 Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY FLUIG  N/A No  Image Added MIT025 Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA TOTVS CRM N/A No Image Added Card label Capacitación Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT037 Itinerario de Capacitación Registro y gestión de actividades para realizar formación y evaluación de la reacción a la capacitación. Todos Firma Sí Image Added MA072 Manual de Operación del Sistema Modelo de documento para el registro del funcionamiento del sistema. Se usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente o puntualmente en situaciones específicas. Todos N/A No Image Added Card label Pruebas Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT045 Itinerario de Pruebas - Completo Registro y gestión de las actividades para realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas. Todos N/A Sí Image Added MIT045 Itinerario de Pruebas - Simplificado Registro y gestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias. Todos N/A Sí Image Added Card label Conversion de datos y sistema Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT053 Itinerario de Conversión de Datos Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz Todos N/A No Image Added MIT055 Itinerario de Interfaz Registro y gestión de actividades para Interfaz Todos N/A No Image Added Card label Transición Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT054 Plan de Transición y Rollback Registro y gestión de actividades para Transición Todos Aprobación Sí Image Added MA054 Plan de Transición y Rollback - Presentación Modelo de presentación para la alineación de expectativas en relación con las actividades de Transición con el cliente Todos N/A No Image Added MA081 Transición al soporte Documento de transición interna del equipo de proyectos al soporte TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para atender bien al cliente. Todos N/A No Image Added MA081 Lista de verificación de Transición - Servicios vs. Soporte Este documento tiene como objetivo proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para fomentar las reuniones de Transición al Soporte Técnico y Operativo. TOTVS CRM N/A No Image Added MIT083 Acuerdo de Liberación de la Transición - Esencial I y WMS Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor N/A No Image Added Card label English Workflow Deck of Cards id 001 tabLocation left Card label Project management Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more TIM013 Project Monitoring and Control - TIM013 Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gaps and Changes All N/A No Image Added TIM065 Commercial Transition Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All Electronic or physical signature No Image Added TIM021 Opening Statement Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All Electronic or physical signature No Image Added TIM024 Welcome Guide Presentation template for Project Kick-Off meeting with the client. The template should be suitable to your project needs, including information such as a RACI matrix. All Email to customer Yes Image Added TIM030 Project Plan Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team in terms of project expectations and objectives. The Project Plan establishes the project foundations and strategies. All Electronic or physical signature No Image Added TIM030 Project Plan - Unified - TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030 Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis. TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line Electronic or physical signature No Image Added TIM032 Project Schedule Template Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases for running a Services project All N/A No Image Added TIM005 Meeting Minutes Minutes template for recording the matters discussed during a meeting. All E-mail approval Yes Image Added TIM008 Status Report Status Report template to demonstrate project progress to the customer. All Email to customer Yes Image Added TIM007 Status Report - One Page Report Summary Status Report template to be sent to the customer. It can also be e-mailed. (In the body of the e-mail) All Email to customer Yes Image Added TIM006 Review and Pendencies List Sample list for recording and managing project pendencies and reviews All N/A Yes Image Added TIM010 Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension) Document template for formalization with the customer of the following steps: Ratification, Authorization for Go Live, Delivery / Milestone Validation or Project Suspension. All Electronic or physical signature Yes Image Added TIM010 Pilot Execution Statement - TOTVS CRM Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Client signs / validates pilot execution. All Electronic or physical signature Yes Image Added TIM031 Change Request Document template for formalization with the client about change in project scope. All Electronic or physical signature Yes, where applicable Image Added TIM060 Lessons Learned Worksheet to record the lessons learned from the project. All N/A No Image Added TIM062 Service Completion Certificate Document for formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation. All Electronic or physical signature Yes Image Added SM001 Presentation - TOTVS Project Methodology Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of TOTVS' project methodology, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps. All N/A N/A Image Added SM016 Invoicing Release Form Authorization for invoicing upon delivery of a stage or milestone, as established in the contract. All E-mail approval No Image Added SM079 Technical Capacity Certificate Attest that proves that TOTVS has been deployed in a given customer, a certain solution. All Electronic or physical signature No Image Added SM080 Internal Kickoff Presentation template for Internal Kick-Off meeting with TOTVS service project team.  All N/A No Image Added SM082 Sizing Checklist - Neolog Worksheet for Sizing in case of cloud hosting. Neolog N/A No Image Added Card label Design and configuration Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more TIM041 Process Diagram Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found. A process of structural organization from the beginning of documentation to start client deployment. This document will support the system deployment steps. Therefore, it should be very detailed. All Electronic or physical signature Yes Image Added TIM041 Business Scope Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product TOTVS CRM Electronic or physical signature Yes, where applicable Image Added TIM041 Technical Scope Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product TOTVS CRM Electronic or physical signature Yes, where applicable Image Added TIM095 Identity Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG IDENTITY FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM096 Analytics Engineering - TOTVS Fluig Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG ANALYTICS FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM097 Portal Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG PORTALS FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM098 Process Engineering / BPM Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG BPM FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM099 Integration Engineering Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG CONNECTOR FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM100 ESB Engineering Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B FLUIG Electronic or physical signature Yes Image Added TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration Protheus N/A No Image Added TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - RM Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration RM N/A No Image Added TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration DATASUL N/A No Image Added TIM043 Basic Deployment Checklist Worksheet for basic implementation of the fluig platform; the initial records needed for using fluig FLUIG N/A No Image Added TIM043 Configuration Plan Document for recording how the solution was configured/parameterized for each client TOTVS CRM N/A No Image Added TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Fluig Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG FLUIG N/A No Image Added TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Identity Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY FLUIG N/A No Image Added TIM025 Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS CRM Document containing the CRM SFA product installation service checklist TOTVS CRM N/A No  Image Added Card label Training Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Form Madatory? Know more TIM037 Training Procedure Record and management of activities for training and evaluation of reaction to training. All Electronic or physical signature Yes Image Added SM072 System Operation Manual Document template for recording system operation. Used for manual registration when contracted by the customer or in specific situations. All N/A N/A Image Added Card label Test Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Form Mandatory? Know more TIM045 Test Procedure - Simplified Record and management of activities / scenarios for testing in low-complexity projects or exclusively for single tests. All N/A Yes Image Added TIM045 Test Procedure - Complete Record and management of activities for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests. All N/A Yes Image Added Card label Data and System load Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptanse Mandatory? Know more TIM053 Data Conversion Procedure Record and management of data conversion activities All N/A No Image Added TIM055 Interface Procedure Recording and managing Interface activities All N/A No Image Added Card label Transition Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptense Mandatory? Know more TIM054 Turnover and Rollback Plan Recording and managing Turnover activities All E-mail approval Yes Image Added SM054 Turnover and Rollback Plan - Presentation Presentation model for aligning expectations in relation to activities for Turnover/Transition with the customer All N/A No Image Added SM081 Transition to Support Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare to better serve the Customer.  All N/A No Image Added SM081 Transition Checklist - Services x Support This document aims to list important information about the project executed by the SFA Services team with follow-up by the Support team, serving as input to support Transition meetings for Technical and Operational Support. TOTVS CRM N/A No Image Added TIM083 Turnover Release Statement - Essential I and WMS Document to record and validate parameterization, training and use TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line N/A No Image Added

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Fluxo de Trabalho

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Todos

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Image Removed

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N/A

Não

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Assinatura eletrônica ou física

Sim

MIT010

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Todos

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Não

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N/A

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Envio ao cliente por e-mail

Sim

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N/A

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N/A

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...

Todos

...

Não

...

...

MIT041

...

Todos

Assinatura eletrônica ou física

...

TOTVS CRM

...

FLUIG

Sim

...

MIT043

...

Planilha para Registro das parametrizações sistema do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração

...

N/A

N/A

...

TOTVS CRM

...

...

Todos

...

...

MIT045

...

Todos

N/A

Sim

...

...

Todos

...

N/A

N/A

...

...

Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

• Criando a Pasta do projeto            

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

      CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

...

• Criando e organizando as subpastas

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00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

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Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

• Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

• Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

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Exemplo:

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