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Chave

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  • A formatação mudou.

Manutenção de

...

Ação -

...

 html-crm.action

Visão Geral do Programa

As ações fazem parte do planejamento da campanha, através delas é possível definir as etapas Permite o cadastramento de ações (etapas) necessárias para o sucesso da campanha.

Informações
titleImportante
  • Não há
uma tela de detalhe da ação, todas as informações relevantes sobre a ação estão disponíveis na lista de ações.Não
  • controle de acesso por campo em nenhuma das telas aqui mencionadas, o único controle aplicado é o de acesso
através
  • por meio do menu de usuário.
Não é aplicado
  • A regra de time
sobre a funcionalidade de ações.

Ações

...

Objetivo da tela:

...

  • não é aplicada nesse cadastro.
Nota
titleNota

Por meio da pasta 'Ações' na tela de detalhes da Manutenção de Campanha é possível listar todas as ações planejadas para a

...

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

NomeDescrição para identificação da ação.

A lista de ações apresenta somente uma forma de pesquisa:

Tipo de buscaDetalhes
Simples

Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:

  • Código - irá retornar a ação com o código igual ao valor informado;
  • Descrição - irá retornar as ações com a descrição que contenha o valor informado, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para a ação, nesse caso irá retornar somente ações com a descrição igual ao valor informado, Acesse pesquisa estrita para mais detalhes.

Nota

Por se tratar de um cadastro simples não foi implementada a busca avançada nessa tela.

Informações
titleImportante

Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página, para mais informações acesse: visualizar filtros aplicados.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação

Descrição

Editar
Excluir
 Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a ação, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar.

 

campanha selecionada. Com isso, é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, dos resultados esperados e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

Ações

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir ações.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova AçãoQuando acionado apresenta a tela Nova Ação, na qual são definidas as informações de cadastro das ações.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da ação. 

Excluir

Quando acionado elimina a ação.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de ações:

  • Código: Irá buscar as ações com o código igual ao informado no campo;

  • Nome: Irá buscar as ações que contêm o nome informado no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas ações. Neste caso, serão buscadas somente ações com o nome igual ao informado no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de AçõesExibe e disponibiliza para manutenção todas as ações cadastradas.

Nova Ação

...

Objetivo da tela:

Cadastrar
novas
ações
ou
editar
ações
adicionadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

Nome
Descrição
Inserir uma descrição para identificar a ação.
LoteQuando
marcado identifica
acionado indica que a ação é em lote.
MarketingQuando
marcado identifica
acionado indica que a ação é de marketing
.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Objetivo da tela

Descrição

SalvarPara salvar o registro no banco de dados.
CancelarPara descartar e retornar ao estado anterior da tela.

...

titleNota

...

.

...


Conteúdos Relacionados: Campanha, Ações.

Manutenção de CampanhasCampanha

, Manutenção Tipo de Campanha.

Ação

Campanha

Pesquisa Estrita

Filtros Aplicados