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  • DDVENDAS-14538 - DT - 3388 - Tipo de Meta Praça.

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançadas
Função:Cadastro e Parametrização de Meta
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDVENDAS-14538 / DDVENDAS-14539 / DDVENDAS-14548 / DDVENDAS-14550 / DDVENDAS-14556 / DDVENDAS-14558 / DDVENDAS-14559


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar a apuração do Tipo de Meta por Praça

...

com os seguintes requisitos:

  1. Cadastro de tipo de meta Praça:
    1. Criar filtro Praça;
      1. Permitir cadastro de tipo de meta por Praça.
    2. Parametrização da Meta Por Praça:
      1. Permitir cadastrar Parametrização de Meta utilizando o tipo de meta Praça;
      2. No caso de abrangência exclusiva apresentar as praças ativas. (PCPRACA);
    3. Permitir lançar na grid, exportar e importar Metas do tipo de meta Praça
    4. Apurar meta por tipo meta Praça
    5. Apurar prêmio de tipo de meta praça
    6. Deve fazer conferência de prêmio de tipo de meta Praça 
    7. Emitir extrato para tipo de meta Praça:
      1. Para pagamento de comissão e remuneração variável.

    03. SOLUÇÃO

    Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito da Meta por Praça:

    1. Cadastro da Meta;
    2. Parametrização da Meta;
    3. Exportar e Importar Meta;
    4. Apurar Meta;
    5. Apurar Prêmio;
    6. Conferência de Prêmio;
    7. Emitir Extrato.

    Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.6.0.60 ou versão superior.


    Totvs custom tabs box
    defaultyes
    tabsCadastro da Meta, Parametrização da Meta, Exportar e Importar Meta, Passo 04, Apurar Meta, Apurar Prêmio, Conferência de Prêmio, Emitir Extrato
    idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7
    referenciapasso1
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciapasso1

    Menu Cadastro

    1. Em Tipos de meta, clique em Cadastrar;


    2.  Informe uma descrição para o Tipo de Meta, e no Filtros do Tipo de Meta, selecione o tipo PRAÇA. E clique no botão Salvar.

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso2

    Menu Construção

    1. Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;


    2. Em Configuração de Indicadores x Tipo de Meta, informe o Indicador, e o no botão Localizar, informe o Tipo de Meta PRAÇA, e clique no botão Adicionar.

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso3

    Menu Construção

    Exportação da Meta :

    1. Em Pesquisa de Metas, selecione o Tipo, a Parametrização de Metas, e a Situação da meta, que deve ser estar como Liberado ou IniciadoE clique no botão Pesquisar.


    2. Selecione a meta a qual se deseja exportar, e ao clicar no botão Exportar, será exportado o arquivo com o nome da meta parametrizada, para que seja inserido os valores nos indicadores da mesma.

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    Importação da Meta

    1. Após informar os valores por indicadores no arquivo exportado, é necessário que seja realizado a importação do mesmo. Clique no botão Importar, e selecione o arquivo.

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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso4

    Menu Apuração


    1. Em Apuração de Meta, clique no botão Apurar.

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    2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, o Tipo, e a Parametrização da Meta, e clique no botão Pesquisar.

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    3. Selecione a Meta que se deseja apurar, e clique no botão Apurar

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    4. Em Apurar Meta, selecione o Mês, e clique no botão Processar.

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    5. Para fechar a apuração da meta clique no botão Fechar meta.

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    6. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, a meta será fechada, não podendo ser alterada. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a apuração.

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    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso5

    Menu Apuração


    1. Em Apuração de Prêmio, clique no botão Apurar;

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    2. Em Pesquisa de Apuração de Prêmio, selecione a Filial, Parametrização da Meta, o Mês e clique no botão Pesquisar.

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    3. Selecione o prêmio que se deseja apurar, e clique no botão Apurar

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    4. Para apurar o prêmio, é necessário que o mesmo esteja fechado, para isso, clique no botão Fechar Prêmios.

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    5. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, o prêmio será fechado, não podendo ser alterado. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a premiação.

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    6. Ao confirmar a consolidação, será exibido a mensagem informando a meta premiada, e com a situação Fechada.

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    Totvs custom tabs box items
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    referenciapasso6

    Menu Extrato


    1. Em Extrato, clique no botão Conferência 

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    2. Será apresentado um pop up, com a seguinte informação "Para a conferência dos valores, se o prêmio não estiver fechado é necessário ter feito acompanhamento recentemente."

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    3. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, e clique no botão Exportar conferência. Será exportado o Prêmio para conferência em formato XLSX.

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    Totvs custom tabs box items
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    referenciapasso7

    Menu Extrato


    1. Em Extrato, clique no botão Extrato

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    2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar.

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    3. Será exibido as informações do extrato na grid

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    4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato.

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    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    Como atualizar as rotinas do WinThor?


    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

    Saiba como construir meta acessando o documento  DT Remuneração Variável - Construção de Metas.

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