Histórico da Página

Pelo Pedido de Venda:

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Nessa parte há assistente para realizar o faturamento, clique sobre o botão "Avançar" até Finalizar o assistente de faturamento:

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Ao finalizar o sistema apresenta  a tela para seleção da serie e nota que se deseja faturar, selecione a opção desejada e clique em Ok.

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Pelo Documento de Saída:

Menu: Atualizações → Faturamento → Documentos de Saída:

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Nessa parte precisa preencher os parâmetros conforme a necessidade para o faturamento:

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Selecione o pedido que deseja faturar, e clique sobre o botão "Prep. Doc's":

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O sistema apresenta a tela abaixo, com perguntas sobre a contabilização, custos, entre outras, preencha conforme desejado e clique em Ok.

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Ao finalizar o sistema apresenta  a tela para seleção da serie e nota que se deseja faturar, selecione a opção desejada e clique em Ok.

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Pronto você terminou o processo de faturamento, agora nesse momento já podemos verificar na rotina nova do Mais Negócios.

Faturamento

Mais Negócios

Acesse Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios

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O sistema apresente a tela de gestão das NFs que são Mais Negócios, onde temos as seguintes funcionalidades:

1. Atualizar: Realiza a atualização do status atual.

1. Visualizar: Abre o documento para visualização e controle da NF, onde demonstra todas as operações feitas com a Supplier para o documento selecionado.

1. Boleto: Imprime os Boletos para o cliente a favor da Supplier de todas as parcelas gerado no momento da implantação da nota.

1. Reanálise: Em caso de Inconsistência é possível corrigir e solicitar uma reanalise da NF.

1. Cancelamento: Realiza o processo de Cancelamento da NF, tanto no ERP, quanto na SEFAZ e comunica a Supplier pelo JOB desse cancelamento.

1. Cancelar na Supplier: Permite cancelar a implantação da nota na Supplier.
2. Legenda: Mostra os status da NF.

1. Imprimir

1. Browse: Pode ser utilizado como relatório, onde é possível utilizar o Filtrar para condicionar e inclusive exportar para o Excel.

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As Notas

Fiscais podem ter as seguintes legendas:

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Aguardando Envio: A NF ainda não tem a chave de acesso da SEFAZ e/ou numeração da Prefeitura, ou seja, a NF só será enviado após a transmissão dela pela rotina NFe e NFS-e do Protheus;

Em Análise: A NF foi enviado para plataforma Mais Negócios e para Supplier;

Aprovada: A NF retornou com o Status que foi acatada pela Supplier;

Rejeitada: A Supplier não acatou a NF, e nesse cenário é possível ir na opção visualizar para ver o motivo, após correção solicitar a Reanalise;

Cancelada: A NF foi cancelada no ERP, SEFAZ e a Supplier acatou o cancelamento;

Inconsistente: A NF possui algum erro

e não conseguiu

atualizar a aprovação da Supplier no Protheus. A reanálise não será permitida pois o faturamento já foi aprovado na Supplier;

Em cancelamento: É um status de intermediário, ou seja, até concluir o processo de cancelamento;

Em Cancelamento Sefaz: É um status de intermediário, ou seja, até concluir o processo de cancelamento na SEFAZ;

Em Cancelamento Supplier: É um status de intermediário, ou seja, até concluir o processo de cancelamento na Supplier;

Erro no cancelamento ERP: Quando por alguma falha no processo de cancelamento, não concluiu a etapa de cancelamento corretamente, é preciso verificar o motivo e corrigir;

Cancelamento

Recusado Supplier: A Supplier não acatou o cancelamento, nesse cenário é preciso verificar junto a Supplier o motivo;

Após a transmissão e autorização da NFe o status muda automaticamente para 'Em

Análise", abaixo o faturamento do nosso exemplo:

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E nesse momento basta acompanhar até que o Job devolva o status para o ERP, no nosso exemplo devolveu como "Aprovado".

Posicionado sobre o registro da NF, clique sobre o botão "Visualizar", e o sistema apresenta as informações abaixo:

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Nesse momento o que o sistema fez de forma automática, a baixa do título do cliente "

MAIS NEGOCIOS 0003" do nosso exemplo, e criou 2 novos títulos, sendo 1 no contas a receber e 1 no contas a pagar, que é referente a taxa cobrada na transação.

Nessa tela podemos ver o relacionado da NF do Cliente versus os títulos gerados contra a Supplier. 

Na próxima etapa a Supplier realiza o depósito para o parceiro no valor liquido da transação, e no ERP o sistema concilia os valores, efetuando a baixa no contas a receber e a baixa no contas a pagar. O extrato financeiro fica com o saldo liquido igual ao valor realizado no banco.

Nessa tela temos no botão outras ações, temos 2 funções importantes: 

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Títulos enviados a Supplier mostra os vencimentos que a NF foi faturada e os vencimentos que o cliente deve honrar:

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Na opção de boletos, podemos reemitir os boletos conforme novo saldo na Supplier. Em caso de negociações (Devolução, Prorrogação ou Bonificação) conseguimos gerar os novos valores a serem pagos pelo cliente nessa opção.

Temos como gerar o novo boleto ou segunda via, por parcela ao cliente ou regerar todas as parcelas em aberto, para isso basta não informar a parcela, ou preencha qual parcela deseja e clique em Gerar boleto:

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O boleto é gerado em PDF:

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Obs: A opção boleto mencionado mais acima, que temos fora da visualização da NF, gera o boleto de todas as parcelas versão do no ato do faturamento sem mudanças após qualquer negóciação.

Abaixo o print da mensagem do DANFE da nossa NF exemplo e da informação do XML:

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XML:

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